市场概览

过去一周加密市场呈现宽幅震荡走势,市场情绪指数下降至10%,进入极度恐慌区间。稳定币市值持续增长,USDT达1389亿、USDC达519亿,表明机构资金仍在持续入场。市场情绪低迷主要受政策不确定性影响,虽然特朗普签发了加密货币相关法案,但未能明显提振市场情绪,导致大部分代币跌幅超过大盘,Altcoin整体表现弱于基准指数。

DeFi生态发展

DeFi板块表现突出,TVL从535亿美元增长至538亿美元,增幅0.56%,连续两周呈现正向增长。主要得益于基础资产价格上升及项目积分激励措施,链上APY普遍提升,其中Sumer.money、Meteora等项目在TVL方面表现亮眼,显示投资者开始重新关注DeFi领域的基础收益。

AI赛道发展

受特朗普宣布5000亿美元AI基建计划影响,AI板块总市值达419亿美元,但随后因市场情绪低迷出现回调。项目方面,Virtuals Protocol、Swarms等持续推进技术创新,重点布局自主交易Agent、多Agent协作框架及基础设施建设,同时TEE技术应用、Agent经济体系等新兴叙事逐渐受到关注。

Meme币趋势

本周Meme币市场焦点集中在特朗普和梅拉尼娅在Solana发行的官方代币TRUMP和MELANIA上,这导致市场大量资金和关注度向这两个代币集中,造成其他Meme币出现大幅下跌,显示出Meme币市场的高度投机性和跟风特征。

公链表现分析

公链生态中,Solana和Tron表现最为突出,特别是Solana受益于TRUMP代币发行,链上稳定币供应量创历史新高达101.38亿美元。同时,Sonic、Core和BSquared等新兴公链在DeFi和AI领域持续创新,展现出良好的生态发展潜力。

未来市场展望

展望下周,市场将重点关注美联储FOMC会议、PCE物价指数及科技股财报等重要事件。预计市场将维持震荡走势,但投资者普遍看好二月后随着加密货币政策逐步明朗化带来的机会,DeFi和AI赛道有望继续受益于基本面改善和政策支持,而公链生态的竞争将进一步加剧。

市场情绪指数分析

市场情绪指数由上周35%下降至10%,进入到极度恐慌的区间。

Altcoin本周表现整体弱于基准指数,大部分代币的跌幅大于大盘。主要因为市场投资者普遍在等待新政中关于Crypto法案和政策的推出,虽然特朗普签发了加密货币相关法案,但未能明显提振市场情绪,所以投资者当前对市场的投资较为谨慎,从而导致市场整体情绪较差。鉴于当前市场结构,预计Altcoin短期将与基准指数保持同步。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡趋势,情绪指数进入到极度恐慌的区间。

• Defi类相关的加密项目较其他赛道项目表现突出,显示出市场对提高基础收益的方面持续关注。

• 有关AI的项目本周舆情较高,显示出投资者开始积极寻找下个市场爆发点。

热点赛道

AI 崛起:从特朗普5000亿基建到90%链上交易智能化,Web3正迎来AI革命元年

本周随着特朗普宣布未来4年投入5000亿美元AI基建计划,AI整体板块随之出现了整体反弹,但是在之后因为市场的整体情绪并不十分高涨,又出现了回落。

在过去一周内各个项目并没有因为市场巨大的波动而停下创新脚步,其中Virtuals Protocol更新价值累积机制、Swarms设立1000万代币生态基金并计划推出新功能、AI16Z拓展Near和Avalanche生态、Holoworld启动Launchpool,而AIXBT则持续占据Kaito注意力榜首位,可以看出各个项目方仍在稳步推进发展。目前市场主要围绕自主交易Agent(如Cod3x、Almanak)、多Agent协作框架(Spectral Lux)以及基础设施建设(Virtuals SDK)等方向展开,同时TEE技术应用验证、Agent经济体系成型和跨链Agent生态整合等新兴叙事逐渐开始受到市场的关注。

根据Messari预测显示,到2025年底,预计90%的链上交易将不再由真人手动操作,而是由一群人工智能代理来完成。这些智能代理不仅可以根据实时数据进行微支付,还能持续优化流动性池,合理分配奖励,从而实现更高效、更智能的操作。可以预见未来Crypto市场即将进入到AI时代。

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的项目,标准为3000万美元以上),数据来源:Defilama

Sumer.money(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

与众多项目合作推出NFT mint活动

• 项目简介:Sumer.money是一种跨链合成资产协议,具有借贷市场,同时部署在受支持的链网络上Sumer.money支持创建SuToken(USD、ETH和BTC的合成资产),为用户提供类似信用卡的体验。

• 最新发展:Sumer Money本周的TVL成功突破100M的里程碑,同时Sumer Money在生态扩张方面与BeraSkool、Bera Horses和Kingdomly达成合作推出NFT mint活动,并战略性地加入Core DAO的Core Ignition计划,并且团队通过AMA透露了Sumer Money Multipliers (suBTC)的优化策略,并积极筹备新的资金池设计方案;Sumer.money通过Twitter互动竞赛维持社区活跃度。

Meteora(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

增强用户体验感推出"Liquidity Ratio Slider"功能

• 项目简介:Meteora是一个基于Solana区块链的DeFi项目,旨在通过优化流动性来提升资金效率和交易体验。它提供去中心化流动性管理的工具,包括自动化交易、手续费分析以及针对代币发行的反狙击机器人保护。

• 最新发展:Meteora本周在技术层面推出了革新性的"Liquidity Ratio Slider"功能,简化了用户调整资产流动性分配的操作流程;在生态建设方面,LP Army呈现出多元化发展态势,吸引了来自不同语言和地区的用户参与流动性提供,并与Starseed团队展开合作;在社区运营方面,通过举办LP Army社区电话会议和Office Hours等活动,持续加强与用户的互动和沟通,展现了项目在DeFi领域的持续创新能力和全球化发展战略。

Silo Finance(SILO):(推荐指数:⭐️⭐️)

推出S-ETH和S-USDC增加用户收益

• 项目简介:Silo Finance 是一个去中心化、无需许可的借贷协议,通过利用隔离元素提供安全和高效的货币市场。 Silo 的设计是为了解决现有借贷协议的主要痛点,共享池的安全缺陷是通过隔离每个借贷池来解决。

• 最新发展:Silo Finance本周推出了S-ETH和S-USDC两个重要市场,为用户提供了丰富的交易选项,其中S-USDC市场提供高达5,425%的年化收益率,而stS/S silo则提供7.9%的稳定收益,同时与Solv Protocol建立战略合作,并成功跻身Sonic Labs第二大协议,掌控20%的Sonic USDC供应量和10%的stS供应量,Silo Finance在本周通过创新的Sonic积分机制和多样化的收益策略吸引用户参与。

Aura(AURA):(推荐指数:⭐️⭐️)

推出StableSurge,创新防锚机制显效,资金效率飙升至1:1.58

• 项目简介:Aura Network是一个以NFT为中心的公链项目,旨在加速区块链互联网对全球NFT的采用。Aura Network提供一个开放的系统,最大限度地提高互操作性,以及将NFT集成到元宇宙的基础设施层。

• 最新发展:Aura本周通过与某平台合作推出了StableSurge Hook技术,这一创新机制通过涨价税机制有效防范去锚风险,同时提升LP持有者在市场波动期间的收益,并且即将在平台上线某平台 v3 Boosted Pools,为用户提供多元化的收益来源,包括交易、借贷、T-Bills等多个维度的奖励,同时与GnosisChain展开合作并提供高达5%的GNO返现激励,Aura在治理方面展现出显著的资金效率,表示每投入1美元激励能带来1.58美元的产出,并在最近的双周期内向vlAURA投票者分发了超过30万美元的激励,显示出项目在DeFi领域的持续创新能力和良好的运营效率。

Pell Network(PELL):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

Pell Network布局全链BTC重质押

• 项目简介:Pell Network旨在为比特币生态系统创建一个去中心化的代币经济安全租赁平台。通过构建聚合原生 BTC Stake和LSD再质押服务,允许权益持有者选择验证基于Pell Network生态系统构建的新软件模块。

• 最新发展:Pell Network本周重点推进了PELL代币的功能完善和EGLD重质押协议的整合,并与SovereignChains合作推出了创新的Omnichain比特币重质押网络,并且与Hatom Protocol达成独家合作伙伴关系,为MultiversX生态提供算法借贷解决方案,同时还与Atlas_Nodes和P2Pvalidator建立战略合作,共同推动比特币重质押的发展,同时Pell Network正积极筹备在xLaunchpad上的IDO发行。

综上所述,我们可以看到本周TVL增长较快的项目主要集中在机枪池项目。

赛道整体表现

• 流动性逐步增加:链上Defi项目的APY由于基础资产价格的上升以及各个Defi项目纷纷使用发放积分的形式出现了较大幅度的增加,所以对于长期看好Crypto市场前景的投资者来说回归Defi将是一个非常好的选择。

• 资金情况:Defi项目的TVL从上周的535亿美元上升到现在的538亿美元,增幅为0.56%,已经连续两周出现了Defi各个赛道的TVL出现的正向增长的局面,主要是市场对特朗普就任美国总统之后在一季度普遍呈乐观态势,所以资金纷纷进入到Defi行业中,并且各个Defi项目的APY有所上涨,从而也吸