YieldHunter

Обзор крипторынка 2024 года и перспективы на 2025 год
2024 год станет важным годом в истории криптовалют. Вокруг двух ключевых тем – ETF и выборов в США, при главной движущей силе в виде биткойна, криптоиндустрия достигла прорывного развития. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже правительства активно входят на рынок, что значительно повышает уровень и признание индустрии. Регуляторная среда также становится более ясной и свободной с приходом нового правительства. Слияние мейнстрима, дифференциация путей и эволюция регулирования стали основными темами этой отрасли в этом году.
2024 год в обзоре: биткойн на вершине, эфириум в погоне, MEME в центре внимания
Биткойн безусловно является центром этого года. Одобрение ETF и государственные резервы позволили биткойну преодолеть отметку в 100 000 долларов, что стало знаком того, что биткойн вышел за пределы криптовалютной категории и стал признанным во всем мире активом против инфляции. Экосистема биткойна также расширилась, общий объем заблокированных средств в DeFi за год увеличился более чем в 20 раз до 6,755 миллиарда долларов.

Сфера RWA сталкивается с новыми возможностями: крупные учреждения ускоряют свои действия, перспективы отрасли вызывают большой оптимизм
В последнее время, с ростом интереса к криптовалютному рынку, в сфере RWA (активы реального мира) наблюдаются новые тенденции. Многие известные учреждения запускают платформы для токенизации активов, придавая этой области новую жизнь.
В середине ноября один известный эмитент стейблкоинов запустил платформу токенизации активов под названием Hadron. Эта платформа предназначена для упрощения процесса преобразования различных активов, таких как акции, облигации и товары, в цифровые токены. Hadron не только предоставляет руководство по контролю рисков, KYC и соблюдению требований противодействия отмыванию денег, но и поддерживает несколько блокчейн-сетей.
В то же время традиционные финансовые гиганты также активно расширяют свои горизонты. В начале октября одна глобальная платежная технологическая компания запустила платформу для эмиссии и управления токенизированными активами VTAP, которая поддерживает финансовые учреждения в создании и тестировании токенов, обеспеченных фиатной валютой.
На фоне постепенно проясняющейся регуляторной среды в отрасли обсуждается токенизация

Как избежать рисков на рынке альтов? Десять распространенных ошибок и способы их преодоления
На бычьем рынке альтов инвесторы часто поддаются высокому эмоциональному накалу, принимая нерациональные решения. Ниже представлены десять распространенных ошибок, которые могут привести к убыткам в текущем цикле альтов, а также соответствующие стратегии их предотвращения.
1. Нехватка четкой цели по прибыли
Когда рынок поднимается, инвесторы легко попадают в настроение "погодите еще" и в конечном итоге упускают возможности для получения прибыли.
Стратегия реагирования:
- Установите четкие цели по прибыли для каждой инвестиции
- Применяйте стратегию поэтапной фиксации прибыли, постепенно закрепляя доход.
2. Слепое следование моде и недостаток планирования
Сложно устоять перед соблазном популярных проектов, но покупки на пике часто приводят к убыткам, когда интерес начинает угасать.
Стратегия реагирования:
- Четко определить причины для инвестиций перед началом.
- Избегайте импульсивных решений из-за страха упустить возможность
3. Игнорирование управления рисками
Инвесторы легко становятся чрезмерно самоуверенными в бычьем рынке

Один трейдер криптоактивов в апреле значительно купил Эфир, 31 мая предположительно очистил свои активы, получив около 950000 долларов прибыли. Этот шаг отражает рост цены Эфира и влияние крупных трейдеров на рынок, но инвесторам следует осторожно анализировать рыночные факторы.

Стратегии роста Хакеров Web3: от построения сообщества до вирусного маркетинга
На недавнем тренинге по росту Web3, соучредитель Masa Калантия Мей поделилась своими взглядами на рост проектов Web3. Вот ключевые моменты ее выступления:
Камень преткновения Web3 сообщества: 100 настоящих амбассадоров
Calanthia предложила, что на начальном этапе сообщества Web3 необходимо 100 настоящих амбассадоров. Эти амбассадоры являются продолжением маркетинговой команды и привлекаются через участие в инкубационных проектах и регулярный набор. Masa использует комплексную систему управления амбассадорами:
- Каждый квартал набирать новых послов
- Назначить конкретные задачи послам
- В зависимости от степени выполнения задания предусмотрено многоуровневое вознаграждение
- Использование токенов для стимулирования связи послов с проектом
Три стратегии для привлечения первых пользователей
1. Для конечных пользователей:

Проблемы безопасности кроссчейн мостов продолжают вызывать внимание, и общая сумма средств, вовлеченных в соответствующие события в истории, уже превысила 2 миллиарда долларов. Согласно статистике, 2022 год стал годом с наибольшим количеством атак на кроссчейн мосты. Хотя в этом году общая ситуация улучшилась, в этом месяце все же произошло два крупных события: известные кроссчейн мосты Poly Network и Multichain стали жертвами кражи средств или аномального перевода. Стоит отметить, что в недавних событиях безопасности кроссчейн мостов доля средств, которые были успешно возвращены или возмещены, имеет тенденцию к снижению.
Эти события подчеркивают серьезные вызовы, с которыми сталкивается кросс-чейн технология в области безопасности. С развитием экосистемы блокчейна кроссчейн мосты, как ключевая инфраструктура, соединяющая разные блокчейн сети, их безопасность напрямую влияет на безопасность активов пользователей. Внутри отрасли необходимо усилить аудит безопасности, оптимизировать проектирование протоколов и создать более совершенные механизмы управления рисками, чтобы

Отчет о доходности RWA: рост благодаря американским облигациям, резкий рост спроса со стороны оригинальных пользователей
На блокчейне существует множество видов RWA, каждый из которых имеет свои особенности и служит для различных сценариев. Некоторые RWA, такие как стейблкоины и токенизированное золото, существуют уже много лет, в то время как другие RWA, такие как государственные облигации США, появились недавно на фоне повышения процентных ставок. В этой статье будет кратко описано несколько типов доходных RWA:
- Недвижимость
- Частный кредит
- государственные облигации
Примечание: Этот анализ сосредоточен на токенизированных активах RWA и их рыночной капитализации, не включая информацию о базовых протоколах или вспомогательных услугах. Чтобы избежать сокрытия роста других активов RWA с малой капитализацией или недооценки факторов, способствующих росту RWA, в отчетных графиках и расчетах TVL не учитывается рыночная капитализация стейблкоина ( в размере 125 миллиардов долларов, который занимает наибольшую долю и имеет самую длинную историю среди RWA ).
Интеграция реального мира и цифрового мира
RWA создается эмитентом через одно или несколько из следующих действий:
- Получение активов из реального мира
-

Инвестор в криптоактивы Джеймс Уинн недавно закрыл позицию по известному мем-токену, получив прибыль в 25,18 миллиона долларов, общая прибыль составила более 50 миллионов долларов. Его успех привлек внимание рынка, но эксперты предупреждают, что высокая доходность сопровождается высокими рисками, и инвестиции требуют осторожности.

Токенизация недвижимости: ведущее направление инновационных волн в RWA
Недвижимость, как важная опора глобальной экономики, по прогнозам, в 2024 году достигнет рыночного объема 634,90 триллиона долларов и сохранит среднегодовой темп роста 2,77%, к 2029 году ожидается, что он превысит 727,80 триллиона долларов. Однако традиционные сделки с недвижимостью имеют множество проблем, таких как сложные процессы, высокая зависимость от посредников и риски мошенничества.
Возникновение технологии блокчейн привело к революционным изменениям в сфере недвижимости. Благодаря таким инновационным технологиям, как распределённый реестр, смарт-контракты и динамичные NFT, эффективность, стоимость и безопасность сделок с недвижимостью значительно возросли. Эти технологические инновации обещают упростить процесс владения недвижимостью, снизить риск мошенничества и создать более удобные инвестиционные возможности для глобальных инвесторов.
В будущем, с дальнейшим развитием технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, процесс сделок с недвижимостью, вероятно, значительно сократится, и даже может быть завершен в течение одного дня.

Данные мониторинга показывают, что один крупный держатель криптоактивов недавно полностью распродал свои 2053 токена Эфир. Если эта сделка будет завершена, ожидается, что она принесет этому держателю около 151,7 миллиона долларов.
Согласно записям о транзакциях, этот инвестор ранее вывел эту партию Ethereum с определенной торговой платформы по средней цене 1794 доллара, а затем внес их на платформу для стейкинга. Недавно инвестор завершил операцию по выкупу всех токенов и снова перевел их на торговую платформу.
Эта серия операций отражает мнение и стратегические изменения некоторых крупных держателей по текущему рынку. Быстрый перевод средств после стейкинга и выкупа также вызвал внимание рынка к потенциальному давлению на продажу. Однако конкретные торговые намерения и влияние на рынок еще предстоит наблюдать.

Ondo Finance: новая звезда в области RWA
С выходом криптовалютного рынка в медвежью фазу, неустойчивость высокодоходных проектов и резкое сокращение общего объема заблокированных средств в области DeFi, повествование о реальных активах, возглавляемое MakerDAO, постепенно набирает популярность. Рынок обращает внимание на активы реальной экономики, особенно на государственные облигации США, которые являются низкорискованными, обеспечивают стабильный доход и могут быть широко использованы.
На этом фоне Ondo Finance быстро занимает лидирующие позиции в области RWA. Недавно фонд Ondo объявил, что 18 числа откроет доступ к обращению токенов ONDO, после чего одна известная торговая платформа объявила о включении Ondo Finance(ONDO) в программу листинга. Это решение, как ожидается, принесет больше стимулов и ликвидности экосистеме Ondo Finance.
1. Обзор Ondo Finance
Ондо Фи

На днях правительство России высказало свое мнение по поводу юридических проблем известного технологического предпринимателя, столкнувшегося с ними во Франции. Этот предприниматель был задержан в Париже из-за проблем с управлением контентом на информационной платформе его компании, затем был выпущен под залог, но должен пройти дальнейшее расследование во Франции.
Российская сторона выразила надежду, что Франция будет придерживаться объективного и справедливого подхода при рассмотрении данного дела, избегая его политизации. Они подчеркнули, что если французская сторона примет неправомерные юридические действия против этого предпринимателя, имеющего французское гражданство, это может быть интерпретировано как политически мотивированное давление.
Стоит отметить, что этот предприниматель родился в России и в настоящее время имеет французский паспорт. Созданная им платформа мгновенных сообщений имеет большое количество пользователей по всему миру, и поэтому сталкивается с множеством вызовов в области регулирования контента.
В связи с этим событием высокопоставленные лица российского правительства заявили, что они признают, что этот предприниматель имеет российское гражданство и готовы предоставить ему соответствующую поддержку при необходимости.

TVL преодолел 1 миллиард долларов, рыночная капитализация вошла в топ-20, анализ недавних действий Sui
Обзор
Sui — это блокчейн первого уровня на основе PoS без разрешений, разработанный компанией Mysten Labs. Проект нацелен на обеспечение мгновенных расчетов и высокой пропускной способности для поддержки различных децентрализованных приложений, чувствительных к задержкам. Команда Sui происходит из оригинального проекта Facebook Libra/Diem и привлекла внимание капитала и финансирования.
Рыночная капитализация
2024 год Sui проявляет выдающиеся результаты:
- Рыночная капитализация: рост на 120% по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале 2023 года, дальнейший рост на 176% в первом квартале 2024 года.
- Ценовой тренд: В 2024 году в целом наблюдается восходящая тенденция, 27 марта достигнув исторического максимума $2.18.
- Текущая цена: около $1.92 (по состоянию на 3 октября)
- Увеличение: за последние три месяца выросло более чем на 100

Проект закона о регулировании стейблкоинов опубликован, множество токенов могут столкнуться с рисками.
В последнее время регулирующие органы США стали более строгими в отношении стейблкоинов. После краха системы Terra/UST законодатели США усилили внимание к этой области. Согласно последним новостям, Палата представителей США представила проект закона о стейблкоинах, который включает запрет на некоторые типы стейблкоинов.
Данный проект закона прямо запрещает выпуск или создание новых "внутренне обеспеченных стейблкоинов". Определение таких стейблкоинов: токены, которые могут быть конвертированы, выкуплены или обратно выкуплены по фиксированной денежной стоимости и в основном зависят от других цифровых активов того же эмитента для поддержания своей фиксированной цены.
Внутренние обеспеченные стейблкоины обычно используют созданные проектом активы (такие как токены управления) для эмиссии стейблкоинов. Такой механизм может привести к спиральному росту цен на активы и количества стейблкоинов во время бычьего рынка, в то время как на медвежьем рынке он может вызвать ликвидацию и спираль смерти. Terra