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天孚通信一季度业绩大涨 营收7.3亿同比增155%
天孚通信2024年一季度业绩分析
2024年第一季度,天孚通信交出了一份亮眼的成绩单。公司实现营收7.3亿元,同比增长155%;归母净利润2.8亿元,同比增长203%;扣非归母净利润2.7亿元,同比增长215%。
虽然业绩增长显著,但环比表现平稳。主要原因有两点:
春节期间光无源器件产能紧缺。公司无源器件业务对熟练工人依赖度高,春节前后生产人员流动性增加,新员工技能提升需要时间,导致阶段性产能紧缺。目前这一问题已得到明显缓解。
股权激励费用影响。公司2023年推出限制性股票激励计划,2024年开始计提相关费用。预计全年计提费用约8240万元,平均每季度2060万元,对各季度净利润产生一定影响。
值得注意的是,公司在业务快速增长的同时,也注重提升经营质量。截至一季度末,公司存货为23亿元,较上年期末的26亿元有所下降,显示出公司对库存管理能力的提升。
在产能建设方面,公司积极推进。位于泰国的一期生产基地预计今年5月开始试生产。公司计划从国内外派部分员工,并在当地招聘,以确保新基地顺利运营。随着产能逐步提升,加上AI发展带来的高速光器件需求增长,公司整体营收规模有望持续扩张。
基于当前形势,分析师预计公司2024-2026年营业收入分别为38/58/74亿元,归母净利润分别为14/20/26亿元。考虑到AI带来的光通信行业高景气度,分析师给予"买入"评级。
然而,投资者也需注意以下风险因素:AICG发展不及预期、算力需求不及预期以及市场竞争加剧等。