AI新品即将发布，全球算力和光模块市场持续景气

摘要

某大型AI公司将于近期发布新产品，虽不是GPT5或搜索引擎,但可能是市场关注的重要产品。海外光通信市场景气度持续攀升,800G业务提速、景气度延续性超预期、1.6T加速落地助力市场规模扩大。AI发展带动液冷散热需求增长,单机柜"百千瓦"时代已经到来。

海外光模块/器件龙头财报显示,受益于AI发展拉动,光通信需求再提升,800G业绩有序释放,1.6T顺利推进。800G短期内业务提速,中期景气度延续性超预期,长期1.6T加速落地将助力市场规模扩大。行业景气度可持续性强,未来发展在1.6T带动下将加速。

AI拉动液冷提速发展,散热越发成为AI发展中后期重中之重的刚需环节。某大型计算机公司新型DLC液冷模块和机架级整体解决方案已具备量产能力,单机柜支持高达100-120KW。未来散热或成为制约单机柜算力密度的关键因素之一,液冷行业地位有望进一步提高。

某通信公司开放网关实验室正式成立,将推动全球数字服务与应用的创新。全球光模块市场复苏不均衡,但未来五年预计将保持15%的年复合增长率。中国FTTR用户数到2026年将超8000万。全球平板电脑市场恢复增长,某知名科技公司占据36%的市场份额。

某国产大模型新版本发布,性能全面赶超GPT-4 Turbo,成为业界领先的中文大模型。生成式AI手机概念提出,预计2027年存量规模将突破10亿大关。某软件巨头正在打造新AI模型,以与其他公司产品竞争。

总体来看,AI发展持续带动全球算力和光模块市场景气度攀升,液冷散热、FTTR等细分领域也迎来快速增长机遇。AI大模型和智能终端领域竞争加剧,产业链各环节将迎来新一轮发展机遇。