DeFAI：AI与DeFi的深度融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经历多轮炒作，从算力到Meme，从技术架构到基础设施，但DeFAI正成为一种新的突破性趋势。目前，DeFAI主要分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面，从数据收集到决策执行。多数模型遵循以下工作流程：

1. 数据收集：从链上、链下及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂分析和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：模型可能托管在中心化或去中心化的计算网络上，同时与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与各种DeFi协议和平台进行交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术来确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的关联

DeFAI的愿景是让用户能够自主管理投资组合，简化加密市场交易参与。这一愿景与"意图"概念有着密切联系。在意图驱动的场景中，用户只需关注交易结果，而不必指定具体执行路径。DeFAI似乎为实现意图提供了新的可能性。

未来区块链大规模应用的理想形态可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI项目概览

当前市场上涌现出多个DeFAI相关项目，包括但不限于：

1. Griffain：支持AI Agent发行和DeFi操作的平台。
2. Hey Anon：简化DeFi交互的AI驱动协议。
3. Orbit：降低DeFi参与门槛的用户友好平台。
4. Neur：为Solana生态系统设计的开源全栈应用。
5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心。
6. The Hive：集成多个AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：提供简化加密货币操作的AI助手。
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和跨链交易工具。
9. Gekko AI：专注于预测市场的自动化交易AI代理。
10. ASYM：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：由Parallel推出的全链AI交互工具。
12. Slate：通过自然语言命令执行链上操作的基础设施层。
13. Cod3x：提供无代码开发工具构建DeFi策略代理。
14. Almanak：具备自学习能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。
15. HIERO：支持多链的智能工具，允许使用自然语言命令执行交易。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent在金融领域的发展面临两个主要方向：游戏（GameFAI）和DeFi（DeFAI）。

3.1 GameFAI方向

代表项目如M3 (Metaverse Makers _)，由艺术家和开源黑客社区组成。然而，GameFAI面临的主要挑战是，即使在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发的长周期也可能影响市场热情。

3.2 DeFAI方向

DeFAI项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其创始人Daniele的个人影响力为项目带来了显著关注度。

四、结语

DeFAI的出现顺应了区块链强金融属性的特点。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出了相当的市场潜力。GameFAI可能会延续元宇宙概念，利用AI管理虚拟资产和经济系统。而DeFAI的发展则需要从情绪炒作逐步转向实际价值导向。AI Agent的长期成功不能仅依赖Meme币发行，而需要构建类似DeFi的可持续收益模式。市场竞争的最终结果值得期待。