意圖系統:簡化去中心化金融的復雜操作

在Luna崩潰前,我爲一位朋友管理穩定幣收益策略,他想體驗2020年1月那種高收益率。朋友對加密貨幣不熟悉,我們的合作方式是:他將資金存入硬體錢包,我們每週通過Zoom會議,我指導他逐步操作。

我們將資金分散到各條鏈上的DeFi協議中。每次2-4小時的會話裏,我們會進行幾十筆交易,包括批準、轉帳、兌換、存款、領取獎勵等。資金被分散到定制的Uniswap LP交易對、Curve鎖倉等項目中以獲得最大收益。我們使用了幾乎所有主流的跨鏈橋、DEX和收益聚合器。

這種操作方式極其復雜。以在Polygon上將USDC兌換爲FRAX/DAI LP並質押爲例,需要12筆交易:

1. 在某DEX上將USDC兌換爲DAI(2筆交易)
2. 將USDC和DAI跨鏈到Polygon(4筆交易)
3. 在Polygon上某DEX合並USDC和DAI(4筆交易)
4. 將LP存入某vault以獲得獎勵(2筆交易)

這個過程繁瑣、耗時且容易出錯。但從更高層面來看,我們的操作目標很明確:將以太坊上的USDC轉爲Polygon上FRAX/DAI LP並質押。這就是我們操作的"意圖",而12筆具體交易則是實現這個意圖的"方法"。

強大的交易路由算法可以將這個過程簡化爲1-2步。用戶只需提出最終目標,算法就會返回最佳路徑並執行交易。這種路徑映射結構被稱爲"意圖",是以太坊中間件未來發展的重要方向。

意圖是"聲明性"的,即用戶聲明想要的結果,由"求解器"提供實現方法。與具體參數的交易不同,意圖需要第三方映射。同時還有約束條件來縮小可能的路徑範圍。這使用戶可以廣播最終目標給一組求解器,由它們計算最佳路徑,用戶再選擇最優方案執行。

目前EVM上已經存在基於意圖的基本架構。例如使用DEX時,它會自動找到最佳交易路線。Curve界面會在多個LP間路由以獲得最佳執行路徑。一些聚合器如1inch、DeFiLlama等也採用了類似的意圖系統。

除交易聚合外,以太坊上還有其他幾種意圖類型:

1. 限價訂單
2. CowSwap式拍賣
3. Gas贊助
4. 委托
5. 交易批處理
6. 跨鏈交換

意圖系統的一個核心特徵是數據暴露。用戶簽署意圖消息,實際上是同意提取MEV以換取便利。意圖被填充在私有的鏈下Interpool中,可以是許可的、無需許可的或混合型的。

目前最流行的Interpool是中心化且需許可的,存在被壟斷的風險。一些批評者將意圖比作傳統金融中的訂單流支付(PFOF),可能存在利益衝突。未經監管的求解器可能會提供較差的路由以獲取更高利潤。

爲解決這些問題,一些協議正在開發基於意圖的混合基礎設施。例如Flashbot的SUAVE正在構建私有內存池和區塊構建網路,Anom則致力於下一代無需許可的基礎設施。

雖然意圖系統的最終贏家尚未確定,但它代表了加密領域中間件層的一次革命,旨在提高用戶友好度。強大的意圖層可以爲DeFi產品解鎖新用例,簡化應用開發。未來,意圖系統有望適用於更廣泛的數據類型和任意數據處理。