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2022比特幣全景:價格跌超65%,鏈上交易額漲36%,礦業利潤收窄
2022年,比特幣市場經歷了顯著調整。受全球流動性收緊影響,比特幣結束了此前兩年的漲行情,轉入下行通道。幣價跌破2萬美元關口,頭部交易所和DeFi協議接連暴雷,進一步打擊了市場信心。本文將從交易市場、鏈上數據、籌碼結構、礦業和應用生態等方面,全面回顧比特幣在2022年的重要變化。
內容概要
1. 交易市場
比特幣價格全年下跌超65%,呈"臺階式"下跌形態。
交易所比特幣存量減少約20.20%。
10月中旬後市場槓杆率從高點40.47%回落至28%左右。
機構持有量溫和下降4.54%,場外溢價率跌至-44%。
2. 鏈上數據
活躍地址和新增地址數量較去年有所下降,但整體保持相對穩定。
全年交易次數減少4.13%,但交易總額增長36.37%至12.56億BTC。
鏈上交易手續費約1.37億美元,呈明顯下跌趨勢。
3. 籌碼和地址結構
盈利籌碼佔比均值爲60.50%,全年下降趨勢明顯。
"巨鯨"地址籌碼集中度先升後降。小額地址數量和長短期持幣地址均有增長。
4. 礦業
全網算力溫和上升11.21%,日均約218.5 EH/s。
礦業利潤空間收窄,單位算力收益下降76%至0.06美元。
5. 應用生態
閃電網絡通道數量下降18.53%,但資金容量增長46.19%。
WBTC流通量減少24.48%,與DeFi生態聯繫減弱。
交易市場大幅波動,機構需求持續減少
2022年比特幣價格從4.77萬美元跌至1.66萬美元左右,跌幅約65.09%。價格呈"臺階式"下跌形態,全年出現6次日跌幅超10%的"暴跌"。
交易所比特幣存量從264.23萬枚減少至210.86萬枚,降幅20.20%。尤其FTX事件後11天內減少約24萬BTC。市場槓杆率先升後降,10月中旬達到40.47%的峯值,隨後回落至30%以下。
機構持倉量溫和下降4.54%。場外溢價率從1月的-20.74%跌至12月的-44.12%,跌幅112.73%,表明間接投資需求持續減少。
鏈上活躍度下降,但交易規模增長
2022年比特幣月均活躍地址2782萬個,較去年下降7.67%。日均活躍地址91.65萬個,較去年下降7.70%。新增地址1.41億個,較去年減少9.50%。
全年累計交易次數8899萬次,減少4.13%。但交易總額達12.56億BTC,大幅增長36.37%。上半年月均交易總額1.35億BTC,明顯高於下半年的8696萬BTC。
鏈上交易手續費呈下降趨勢。全年累計約1.37億美元,每日平均每筆交易手續費1.53美元。下半年每筆交易手續費均值1.26美元,低於上半年。
籌碼結構變化顯著,小額地址增長明顯
2022年比特幣盈利籌碼佔比均值爲60.50%,全年呈明顯下降趨勢,從年初74.54%降至年末55.77%。11月中旬曾有近兩周時間低於50%。
餘額前100地址總餘額佔比經歷先升後降過程,從年初15.03%升至6月中旬15.81%,後又降至年末14.82%。
小額地址數量顯著增長。餘額0.01-10 BTC的地址數量增幅均超過19%。持幣1-2年的籌碼佔比增長最多,超過8個百分點。短期和超長期持幣地址也有所增長。
礦業規模溫和增長,但盈利空間收窄
2022年比特幣全網算力溫和上升11.21%,日均約218.5 EH/s。全年耗電量約113.83 TW/h。
但幣價下跌幅度大於算力增長幅度,礦業利潤空間收窄。每日每T算力挖礦收益從0.25美元降至0.06美元,跌幅76%。9月後持續低於0.1美元。
礦工拋售壓力總體較小。全年礦工頭寸指數(MPI)均值爲-0.52,僅3月底、4月初、6月中和11月中出現短暫拋售壓力。
應用生態發展受阻,與DeFi聯繫減弱
閃電網絡通道數量從8.30萬個降至6.77萬個,降幅18.53%。但資金容量全年增長46.19%,從3305 BTC增至4760 BTC左右。
WBTC流通量先升後降,從25.81萬枚增至28.50萬枚峯值,隨後降至19.49萬枚,全年降幅24.48%。11月下旬WBTC/BTC兌換比例曾短暫跌破1。
總體而言,比特幣與其他DeFi生態的聯繫在2022年有所減弱,但作爲去中心化支付網絡的基礎設施建設仍在持續。