意圖系統:DeFi復雜性問題的潛在解決方案

在Luna崩潰之前,我正在爲一位朋友運行穩定幣收益策略。他對加密貨幣並不熟悉,此前從未進行過鏈上交互。我們的合作模式很簡單:他將資金存放在硬體錢包中,我們每週通過視頻會議溝通1-2次,我會一步步指導他操作。

我們將資金分散到各條鏈上的多個DeFi協議中。每次會議期間,我們需要進行大量的批準、轉帳、交換、存款、提取等操作。資金被轉入定制的流動性池、鎖倉等各種產品中以獲得獎勵。我們幾乎使用了所有主流的跨鏈橋、DEX和收益聚合器,以最大化收益。

整個過程非常繁瑣。我需要詳細解釋每一步操作,而他則需要熟悉各種復雜DeFi工具的界面。以在Polygon上將USDC兌換爲FRAX/DAI LP爲例,就需要進行12筆交易!這個過程既耗時又繁瑣,尤其是在投資組合規模較大時。

從更高層面來看,我們的操作都有明確的目標。比如"將以太坊上的USDC轉換爲Polygon上的FRAX/DAI LP,並存入質押池"。這就是我們的"意圖",而12筆具體交易則是實現這個意圖的"方法"。

如果有強大的路由算法來處理交易,整個過程可以簡化爲1-2步。用戶只需表達最終目標,算法就能返回最佳路徑甚至直接執行交易。這種路徑映射結構被稱爲"意圖",是以太坊中間件未來發展的重要方向。

目前對"意圖"的定義尚未達成共識,但大致包含以下特點:

• 聲明性的:用戶表達期望結果,由"求解器"提供實現方法
• 有約束的:限制可能的路徑集,便於過濾和選擇
• 需要第三方映射:不同於具體參數的交易

基於"意圖"的基本架構已經存在於EVM中。例如,DEX會自動尋找最佳交易路由。Curve等平台的界面能夠自動找到最佳的流動性池進行路由,並在一筆交易中完成多次兌換。

除了交易聚合器,以太坊上還存在其他幾種"意圖"形式:

• 限價訂單
• 基於非DEX流動性的第三方訂單執行
• Gas贊助
• 白名單委托
• 交易批處理
• 跨鏈交換

與限價訂單類似,意圖由兩部分組成:用戶期望的最終狀態,以及求解器發起的交易。兩者結合即可完成交易執行。

基於意圖的架構也存在一些風險。首先,求解器有動機不傳播包含MEV的意圖。其次,意圖數據的暴露意味着用戶願意爲便利而犧牲MEV。意圖通常存儲在私有的鏈下Interpool中,可以是許可、無需許可或混合模式。

目前最流行的Interpool是中心化且需要許可的,這可能導致壟斷和尋租行爲。另一方面,未經監管的不透明求解器可能提供最差的路由,因爲其利潤與執行質量成反比。

一些協議正在開發混合系統的基礎設施,如Flashbot的SUAVE和Anom等。雖然意圖系統的最終形態尚未確定,但它代表了加密領域中間件層的一次革命,旨在提升用戶友好度。未來,意圖可能適用於更廣泛的數據和任意操作,爲Frax等項目開啓新的可能性。