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2022年區塊鏈八大趨勢:DeFi創新與多鏈生態加速發展
2022年區塊鏈行業的主要趨勢分析
2021年是區塊鏈行業發展的裏程碑年。加密貨幣市值突破3萬億美元,NFT交易量超230億美元,美國推出首只比特幣期貨ETF,薩爾瓦多將比特幣列爲法定貨幣,以太坊改變收費機制,DeFi總鎖倉量達2000億美元。多條新公鏈誕生,區塊鏈錢包用戶增至7000萬。
近期加密貨幣成爲跨境支付的新選擇。烏克蘭戰爭爆發後,加密市場先跌後漲。烏克蘭軍隊持續收到加密捐款。在加拿大卡車司機抗議中,傳統眾籌被封後抗議者轉向接受加密捐款。未來加密貨幣有望成爲慈善捐款的新渠道。
加密貨幣的廣泛採用推動了區塊鏈生態系統多個領域的發展,包括基礎設施改進、應用開發、主流編程語言採用以及監管和機構採用的增加。本報告分析了2022年區塊鏈的主要趨勢。
1. 多鏈互操作性解決方案的興起
2021年多個Layer 1和Layer解決方案問世,跨鏈流動性需求成爲區塊鏈廣泛採用的瓶頸,也帶來重要發展機遇。
從2017年到2021年,多個提高交易速度和降低成本的L1和L2解決方案推出,如Polygon、Avalanche、Optimism、Terra和Solana。這些區塊鏈吸引了開發者構建金融應用和遊戲等。
爲利用不同區塊鏈的特點並最大化投資回報,跨鏈轉帳能力變得至關重要。
目前DEX聚合器如Paraswap開始與跨鏈橋集成,允許用戶跨鏈交換代幣。對未在多鏈部署的應用,Symbiosis Finance、Multichain等跨鏈解決方案可以解決這些問題。Multichain是一種跨鏈代幣轉移協議,已吸引超77億美元總鎖倉量,促進跨鏈轉移和本地交換。
一些知名DeFi應用如Aave、Curve和Uniswap最初只部署在以太坊,現已在多鏈部署。用戶無需跨鏈轉移資產即可使用這些應用。
2. DEX用戶體驗和資金配置效率改善
2022年,去中心化交易所(DEX)在易用性和資本效率方面將有所改善。
DEX底層算法將變得更復雜。Uniswap使用簡單的x * y = k定價算法。這對類似資產交易有較大價格影響,導致虧損。
許多新DEX對算法進行了改進,如:
這些算法降低了交易的價格影響,允許創建更小的流動性池。
許多DEX採用了訂單簿模型。Uniswap v3允許流動性供應商將流動性限制在特定價格範圍內。
dYdX是一種採用訂單簿模型的新型DEX,其TVL和交易量迅速增長。Sushiswap計劃推出類似產品,更多DEX可能效仿。
DEX領域還有其他改進,如單邊流動性部署、非永久性虧損保險、批處理和交易淨額、限價訂單、槓杆交易和採用L2解決方案。
3. L2上DeFi的採用增加
截至2021年底,DeFi總鎖倉量超2410億美元。借貸協議如MakerDAO、Aave、Curve和Anchor Protocol佔總鎖倉量約25%。DEX如Uniswap、PancakeSwap等創造了130億美元TVL。
除L1公鏈外,L2解決方案TVL也顯著增長,Polygon TVL一度達80億美元。Arbitrum、Optimism等L2解決方案在2021年下半年發布,獲得DeFi參與者和開發者關注。
隨着參與者增多,DeFi領域擁擠,導致交易成本增加和速度降低。這些問題將持續惡化,主要L1公鏈將迅速飽和,gas費用漲。
Gas費用高波動和延遲將導致交易滑點,這是以太坊的永恆難題,因此越來越多資產轉移到不同層。
L2解決方案和側鏈提高了交易速度,降低gas費用,DeFi發展將更強勁。2022年預計更多DeFi應用採用L2解決方案。L2解決方案TVL增加證明社區開始接受rollup。
隨着交易速度提升、費用降低以及Optimism V2等創新,L1智能合約部署至L2的過程將簡化,未來主要代幣都將推出L2版本,橋接確保它們能在不同層之間移動。
4. "NFT-Fi"將定義2022年
2021年NFT交易額超230億美元,OpenSea佔主導地位。第三季度NFT交易量超100億美元,佔全年近一半。
2022年,NFT借貸/抵押技術將主導該領域,與代幣交換市場競爭。2021年NFT進入公衆視野,對藝術界產生重大影響,獲得主流認可。2022年或延續這一趨勢。Swap.Kiwi等允許在托管帳戶中直接交換NFT。NFT不僅可代幣化資產,還可代幣化頭寸。大型機構可將流動性池中現有頭寸創建代幣,無需先平倉即可互換,然後交易這些資產。Taker Protocol等允許用戶使用NFT作抵押借款,使NFT持有者獲得流動性。
2021年75%NFT交易在以太坊進行。2022年NFT交易可能轉移到其他L1和L2鏈,包括Ronin、Flow、Immutable和Solana。允許NFT跨鏈轉移的多鏈解決方案將重新定義該領域。Solana NFT總交易額已超13億美元,SolanArt處於領先地位。Polygon已完成超4.8億美元NFT交易,其中4.13億美元來自OpenSea。
NFT在遊戲中的應用將是另一重點。遊戲道具交易將催生多種商業模式,如強調道具性能、稀缺性和實用性的鏈上分析。
NFT應用於DeFi的一些例子包括:
5. 加強對安全的關注
2021年約140億美元加密貨幣被盜,創歷史新高。DeFi平台總共被盜22億美元。這可能阻止機構參與鏈上協議。
Crypto.com和Wormhole協議最近遭黑客攻擊。Crypto.com約3000萬美元比特幣和以太坊被盜,500名用戶帳戶受攻擊。Wormhole協議損失約3.2億美元。這表明數字資產平台在廣泛採用前還需改進。
白帽黑客將在保護生態系統方面發揮重要作用。Jay Freeman在ETHDenver 2022大會上發現Optimism代碼關鍵漏洞,強調漏洞獎勵的重要性。白帽黑客積極尋找漏洞,公開聯繫團隊,或攻擊平台並返還資金。在Poly Network 6億美元黑客事件中,白帽黑客將資金返還給項目團隊,並接受了工作offer。
隨着加密貨幣普及,詐騙將不可避免。一些BAYC持有者被誘騙低價出售,因此加強用戶網路安全和區塊鏈操作安全教育變得至關重要。
隨着更多資金部署到DeFi協議,安全審計必須重視。更多DeFi創新將導致更多漏洞被發現,推動安全創新。隨着監管趨嚴,鏈上安全將引發更大關注。
6. 創新DeFi和質押協議的開發
DeFi
2021年,Uniswap V3做市商賺取2億美元佣金,遭受2.6億美元暫時性虧損,淨虧損6000萬美元,佔佣金收入30%。尋找解決暫時性損失的方案將成爲2022年重點。在Univ3中管理LP頭寸比UniV2復雜,算法將根據鏈上和鏈外數據調整流動性範圍。對精確索引協議的需求將增加。Chainlink等協議將被更多使用並面臨競爭。爲減少暫時性損失,將建立更多解決方案。
2022年,市場對DeFi新協議的興趣將重燃。傳統金融應用如利率掉期、期貨、對沖基金和保險將在區塊鏈上推出。全新協議也將出現。
許多新項目將從Curve的代幣經濟以及它幫助Convex和Votium等協議演進的方式中獲得靈感。Curve的代幣經濟允許用戶投票決定哪個池子獲得CRV獎勵。
根據目前使用趨勢,以太坊主網將更昂貴,進一步提高使用門檻,L2對新手更有利。最終,只有鯨魚和專業交易者能使用以太坊主網。新DeFi協議也更適合專業人士使用。集中流動性對做市商有利,但對散戶不友好,因額外交易費用導致利潤大幅下降。
質押
新的流動性質押協議將推出,允許在不同區塊鏈和項目中質押代幣,然後使用這些質押代幣的衍生品(稱爲流動性質押代幣)參與DeFi。這些流動性質押代幣由當前持有和鎖倉的代幣支持。
例如,ETH-merge將使用PoS驗證以太坊交易。人們會開始使用stETH等流動性質押代幣持續賺取利息,目前年化收益率約4.4%。
7. DAO的崛起
去中心化自治組織(DAO)與傳統組織類似,不同之處是DAO管理規則由智能合約編寫和執行,所有交易對區塊鏈上任何人都公開可見。DAO已獲得巨大關注,通過融資購買高價商品,如足球和高爾夫俱樂部,甚至美國憲法原件。
2022年,DAO將證明可集體構建更多業務模型,如TreasureDAO。這是Arbitrum上成功的NFT市場,專注收益平等分配和社區所有權。DAO資金管理將變得更重要。BitDAO變成Master DAO,構建社區,購買世界多個DAO的股權。BitDAO與知名大學合作組成eduDAO,推動研究、發放項目資助和開發新產品。DAO還將用於政治捐贈,UkraineDAO和Assange DAO已獲得大量捐款。
更多科技公司將轉向去中心化組織,包括大型公司。Shapeshift等公司已成功從中心化實體轉變爲去中心化實體,將股東權益代幣化,空投給用戶。
DAO爲協議和平台提供快速籌資和機會,讓更多社區成員參與決策。這可能促使新協議和現有協議進行ICO,如L2(Boba)和DEX(Sushiswap、Uniswap)推出代幣。
DAO存在決策緩慢和任務管理不善等問題。圍繞DAO管理的服務工具將變得重要,成爲防止DAO社區資本管理不當的關鍵因素。
8. 去中心化遊戲/P2E經濟的大規模投資和元宇宙
2021年遊戲領域三大主題是"邊玩邊賺"(P2E)、遊戲公