DeFAI：AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經歷多輪炒作，從算力到Meme，從技術架構到基礎設施，但DeFAI正成爲一種新的突破性趨勢。目前，DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。多數模型遵循以下工作流程：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜分析和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：模型可能托管在中心化或去中心化的計算網路上，同時與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與各種DeFi協議和平台進行交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術來確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場交易參與。這一願景與"意圖"概念有着密切聯繫。在意圖驅動的場景中，用戶只需關注交易結果，而不必指定具體執行路徑。DeFAI似乎爲實現意圖提供了新的可能性。

未來區塊鏈大規模應用的理想形態可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI項目概覽

當前市場上湧現出多個DeFAI相關項目，包括但不限於：

1. Griffain：支持AI Agent發行和DeFi操作的平台。
2. Hey Anon：簡化DeFi交互的AI驅動協議。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻的用戶友好平台。
4. Neur：爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心。
6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：提供簡化加密貨幣操作的AI助手。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的自動化交易AI代理。
10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：由Parallel推出的全鏈AI交互工具。
12. Slate：通過自然語言命令執行鏈上操作的基礎設施層。
13. Cod3x：提供無代碼開發工具構建DeFi策略代理。
14. Almanak：具備自學習能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。
15. HIERO：支持多鏈的智能工具，允許使用自然語言命令執行交易。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent在金融領域的發展面臨兩個主要方向：遊戲（GameFAI）和DeFi（DeFAI）。

3.1 GameFAI方向

代表項目如M3 (Metaverse Makers _)，由藝術家和開源黑客社區組成。然而，GameFAI面臨的主要挑戰是，即使在資源豐富的Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發的長週期也可能影響市場熱情。

3.2 DeFAI方向

DeFAI項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其創始人Daniele的個人影響力爲項目帶來了顯著關注度。

四、結語

DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融屬性的特點。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出了相當的市場潛力。GameFAI可能會延續元宇宙概念，利用AI管理虛擬資產和經濟系統。而DeFAI的發展則需要從情緒炒作逐步轉向實際價值導向。AI Agent的長期成功不能僅依賴Meme幣發行，而需要構建類似DeFi的可持續收益模式。市場競爭的最終結果值得期待。