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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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美股劇烈波動 比特幣回調15% 9月降息預期或過於激進
美股經歷2019年以來波動最大的一周
過去一周,美股雖然整體持平,但經歷了劇烈的波動。周一出現恐慌性拋售,隨後幾天市場大幅震蕩。盡管如此,這次調整幅度並不算特別大,從歷史新高回落約8%,目前仍比年初高12%。
股市與加密市場表現高度聯動。市場關注的焦點是美國經濟衰退風險和日元套利交易解除。但實際上,真正的恐慌情緒持續時間很短。並未出現典型的危機時期拋售一切資產的情況。
目前美國經濟數據整體表現良好,企業盈利增長也不錯。日本方面,持續加息的可能性不大。周一的大跌更多是由意外因素和高槓杆頭寸平倉引起的錯殺。
不過,市場情緒仍需進一步觀察。對科技股的失望情緒有所加深。除非英偉達等龍頭公司業績能再次超預期,否則短期內科技股可能難以明顯outperform。
9月降息預期分析
目前市場預期9月聯準會可能降息25-38個基點,全年降息幅度約100個基點。但這一預期可能過於激進,需要就業市場持續惡化才能支撐。
短期內,利率市場可能呈現震蕩格局。但從中長期來看,降息週期終將開啓,市場仍處於買跌模式。
加密貨幣市場分析
比特幣經歷了FTX事件以來最急劇的回調,跌幅一度超過15%。不過這次調整主要受傳統金融市場影響,並非加密貨幣自身問題引發。技術面嚴重超賣,與去年8月16日情況類似。
機構投資者對加密貨幣的看法仍較爲樂觀,主要基於以下幾點:
資金與倉位分析
盡管近期股票配置有所減少,但目前46.5%的配置比例仍顯著高於2015年以來的平均水平。要回到歷史均值,股價還需下跌8%左右。
投資者現金持有處於極低水平,這可能增加市場脆弱性。債券配置則有明顯增加,反映避險需求上升。
散戶投資者反應相對溫和,未出現大規模撤資。日經期貨和日元多頭倉位已大幅減少。
"日元套利交易"總規模估計約4萬億美元,主要包括:
即將到來的關鍵事件
這些事件可能對市場產生重要影響,需密切關注。
*假设小号正在回复这个内容*
根据白皮书,本轮回调毫无悬念。唯一令人诧异的是如此多的新人仍陷入涨跌的迷思...显然未读懂中本聪设计之初衷。