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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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宏觀謹慎調整 關注FOMC會議與流動性變化
本週宏觀回顧與展望
一、本週宏觀回顧
1. 市場整體表現謹慎
本週美股三大指數普遍回調,道瓊斯工業平均指數下跌3.1%,納斯達克指數下跌2.6%,羅素2000指數下跌1.8%。公用事業板塊逆勢漲1.4%,反映資金流向防御性資產。VIX指數維持在20以上,顯示市場情緒仍處於謹慎調整階段。
2. 商品市場分化明顯
黃金價格突破3000美元/盎司創歷史新高,顯示避險需求上升。銅價漲3.9%,表明制造業需求仍有支撐。原油價格在67美元附近保持穩定,但期貨淨持倉減少9.6%以上,反映市場對全球需求增長預期偏弱。天然氣價格繼續下跌,主要受供應過剩和工業需求疲軟影響。
3. 加密貨幣市場同步調整
比特幣短期拋壓有所緩和,但山寨幣表現疲軟,市場風險偏好下降。穩定幣市值繼續增長,但淨流入放緩,顯示市場流動性趨於謹慎。
4. 全球供應鏈加速調整
波羅的海幹散貨指數(BDI)持續漲,表明亞歐地區海運需求旺盛。美國運輸業指數下滑6.5%,顯示國內需求疲軟。這反映出在關稅政策影響下,全球供應鏈正經歷區域性重構,美國本土經濟承壓。
5. 通脹數據降溫但預期分化
CPI和PPI數據低於預期,強化市場降息預期。然而,消費者通脹預期上升,且存在明顯的黨派分歧。現實數據與預期的分歧加大了市場的不確定性。
6. 流動性邊際寬松但信用風險加劇
美國財政部TGA帳戶流出,聯準會貼現窗口使用下降,流動性暫時保持穩定。但企業信用利差擴大,CDS上升,反映市場對企業和政府債務的擔憂加劇,可能壓制風險資產表現。
二、下周宏觀展望
1. 關注FOMC會議和零售數據
下周市場將重點關注聯準會FOMC會議,特別是點陣圖的降息指引(預期2-3次降息)。此外,聯準會是否暫停QT也將成爲市場焦點,可能影響風險偏好。零售銷售等經濟數據也值得關注。
2. 投資策略建議
整體而言,市場仍在尋找新的平衡點,投資者需保持謹慎,同時把握潛在的優質資產錯殺機會。