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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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全球化終結引發金融風暴 黃金與比特幣或成避險良方
全球化終結與金融資產清算:非傳統資產或成救贖
從二戰到2024年,我們經歷了一場史無前例的超級牛市。這場持續漲塑造了一代又一代被動投資者,他們習慣性認爲"市場永遠不會出問題"。然而,這場盛宴已經結束,許多人即將面臨清算。
超級牛市的形成
1939年至2024年的超級牛市源於一系列結構性變革,徹底重塑了全球經濟格局,而美國一直處於核心位置。
二戰後成爲全球超級大國
二戰將美國推向"自由世界"無可爭議的領導者地位。到1945年,美國生產了全球超過一半的工業產品,控制了全球三分之一的出口,並掌握了全球約三分之二的黃金儲備。這種經濟霸權爲未來數十年的增長奠定了基礎。
二戰後,美國積極擁抱全球領導者角色,推動聯合國成立,並實施馬歇爾計劃,向西歐注入巨額資金。這不僅是援助,更是爲美國產品開拓新市場,同時確立了文化和經濟上的主導地位。
勞動力擴張:女性與少數族裔
二戰期間,大量女性進入勞動力市場,女性勞動參與率在短期內大幅增長。雖然戰後許多女性離開工作崗位,但這次大規模動員永久改變了社會對女性就業的看法。
到1950年代,已婚女性大規模就業趨勢愈發明顯。禁止已婚女性工作的政策被廢除,兼職工作增加,家務勞動技術革新,以及教育水平提高,都促使女性成爲經濟體系的長期參與者。
少數族裔羣體也逐漸獲得更多經濟機會。這些勞動力擴張有效提升了美國的生產能力,支撐了數十年的經濟增長。
冷戰勝利與全球化浪潮
冷戰塑造了二戰後美國的政治與經濟角色。到1989年,美國已與50個國家結成軍事同盟,並在全球117個國家駐扎大量軍隊。這不僅是爲了軍事安全,更是在全球範圍內建立美國的經濟影響力。
1991年蘇聯解體後,美國成爲全球唯一的超級大國,進入單極世界時代。這不僅是意識形態的勝利,更是全球市場的開放,美國得以主導全球貿易格局。
20世紀90年代至21世紀初,美國企業大舉擴展至新興市場。這是長期政策選擇的結果,而非自然演變。
西方資本主義戰勝東方共產主義並非僅靠軍事或意識形態優勢。西方自由民主體系更具適應性,在1973年石油危機後仍能有效調整經濟結構。1979年的"沃爾克衝擊"重塑了美國的全球金融霸權,使全球資本市場成爲美國在後工業時代增長的新引擎。
這些結構性轉變共同推動了史無前例的金融資產超級牛市。然而,核心問題在於:這些轉變都是一次性事件,無法重復。現在,兩黨都在推動去全球化,我們正見證這場超長週期增長的最後支撐被抽離。
未來展望
然而,市場共識仍在祈禱回歸歷史常態:情況會變糟,然後央行會重新放水,我們就能繼續賺錢。但現實是:這羣人正走向屠宰場。
近一個世紀的牛市建立在一系列無法重復的事件之上,甚至其中的一些因素正在逆轉:
過去一個世紀推動股市漲的所有全球宏觀趨勢,現在都在逆轉。
金融壓制與資本管制
當傳統貨幣政策失效,政府可能轉向更直接的金融控制手段。金融壓制指的是讓儲蓄者獲得低於通脹水平的回報,以便向企業和政府提供廉價貸款,並減少債務償還壓力。
隨着美國債務負擔突破GDP的120%,通過傳統手段償還債務的可能性正在減少。金融壓制的策略已經開始被執行或測試,包括:
自2010年以來,美國聯邦基金利率長期低於通脹率,實際上是在強行將儲蓄者的財富轉移到借款人手中。
未來,政府可能會盯上退休帳戶,強制要求配置更多"安全可靠"的政府債券。近年來,我們已經看到政府凍結資產、控制銀行帳戶等先例。
歷史上,美國曾多次採取類似行動,如1933年強制要求公民上交黃金,以及911事件後大幅擴張的政府監控能力。
黃金與比特幣的崛起
在這種背景下,黃金和比特幣成爲了最具吸引力的金融資產。它們與市場無歷史相關性、難以被政府沒收、且不受西方政府控制。
全球黃金儲備競賽
中國、俄羅斯和印度等國家正在迅速增加黃金儲備,以應對全球經濟格局的變化。這不是隨意行爲,而是戰略布局。當以美元計價的資產可能被凍結時,存放在本國境內的實物黃金變得極具吸引力。
比特幣的優勢
隨着世界變得更加混亂,比特幣爲較小的國家提供了一個引人注目的替代方案。它無需實體金庫即可存儲,無需船只即可轉移,也無需軍隊即可保護。
薩爾瓦多和不丹等國家已經開始將比特幣作爲儲備資產。隨着越來越多的國家意識到實物黃金在數字化世界中的局限性,比特幣作爲數字黃金的提議變得更加引人注目。
前進的道路很明確:首先是黃金,然後是比特幣。100萬美元的比特幣終將到來,但投資者必須保持耐心,做好迎接一場嚴峻熊市的準備。