5個沃倫·巴菲特股票值得瘋狂購買，1個值得避免

關鍵點

• 伯克希爾可能會增加在五家日本貿易公司的持股。
• 這些公司運作方式與伯克希爾非常相似，並且每家公司都支付豐厚的股息。
• 查特通訊現在沒有增加任何價值。
• 我們更喜歡的10只股票比伯克希爾哈撒韋更好 ›

在未來很長一段時間內，沒有人能達到沃倫·巴菲特的投資資歷。這位奧馬哈的先知領導了伯克希爾·哈撒韋 (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) 達60年，並表示他計劃在年底退休，幾個月後將慶祝他的95歲生日。巴菲特傳奇的職業生涯使伯克希爾自1965年以來實現了19.9%的復合年增長率，而標普500的增長率爲10.4%。

在那段時間，伯克希爾的整體收益達到了5,550,000%，而市場的收益爲39,000%。這是一個巨大的回報——這顯示了複利回報的絕對威力。

巴菲特的職業生涯備受關注，他在一些全球最大和最知名的公司中擔任職務——蘋果、美國銀行、可口可樂、埃克森美孚等。但他也在一些不太引人注意的公司中進行一些安靜而深思熟慮的投資——尤其是五家公司——這些可能是很好的投資機會。讓我們看看這五家公司，以及我認爲你現在應該盡量避免的一只高調的巴菲特股票。

圖片來源：摩托投資。 ## 巴菲特的五大隱祕珍寶

在2019年，巴菲特和伯克希爾·哈撒韋在五家日本交易公司中建立了頭寸：伊藤忠 (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), 丸紅 (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), 三菱 (OTC: MSBHF), 三井 (OTC: MITSF) (OTC: MITSY)，以及住友 (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F)。這些公司是多元化的企業集團，涉及日本和中國的多個領域，包括工業金屬、能源、房地產、金融服務、醫療保健、消費品和汽車。

他們與伯克希爾·哈撒韋本身有很多共同之處，伯克希爾·哈撒韋最初是一家紡織公司，之後巴菲特將其轉變爲我們今天所知的企業集團。

巴菲特在伯克希爾2024年給投資者的信中詳細寫到了日本的綜合商社，他說：

"我們只是查看了他們的財務記錄，驚訝於他們股票的低價格。隨着時間的推移，我們對這些公司的欽佩之情不斷增長。(即將上任的CEO) Greg (Abel)與他們多次會面，我也定期關注他們的進展。我們都喜歡他們的資本部署、管理層以及他們對投資者的態度。這五家公司在適當的時候都會增加股息，在合理的時候回購股票，且他們的高管在薪酬方案上遠不如美國同行那麼激進。"

故事繼續

伯克希爾在這些公司的持股相較於整個伯克希爾投資組合而言是微不足道的，後者的價值爲1.05萬億美元。目前，這些公司的總市值爲286億美元，僅佔伯克希爾持股的2.7%。

然而，這肯定會增加，即使在巴菲特卸任，阿貝爾接任之後。巴菲特在他的股東信中披露，伯克希爾最初承諾將其在每家日本貿易公司中的持股比例保持在10%以下，但現在伯克希爾在每家公司的持股比例即將達到上限，因此 sogo shosha 正在放寬限制，所以巴菲特表示，伯克希爾可能會繼續增加其股份。

這些公司都獲得了巴菲特的認可，爲美國投資者提供了將投資組合多樣化至亞洲的機會，同時還能夠獲得穩定的股息。

ITOCF 紅利收益率數據來自 YCharts ## 一只巴菲特避開的股票

並不是每只股票都能成爲贏家。現在，Charter Communications (NASDAQ: CHTR) 正在遭受重創。今年該股票下跌了21%，其中大部分跌幅是在上個月公司糟糕的第二季度財報發布後出現的。

在報告中，Charter報告的收入爲137億美元，比去年僅增長了0.6%。但是，由於該公司的每股收益爲9.18美元，遠低於分析師對每股9.58美元的預期，市場突然回落。

這並不是一個新問題——查特公司正在努力增長收入，預計未來兩年銷售僅增長2%。該公司最大的增長動力是其移動服務，按年計算增長了24.9%。但本季度僅帶來了9.21億美元，僅佔公司季度收入的6.6%。與此同時，該公司的有線服務收入下降了9.9%，降至34.8億美元。

對於收入投資者來說，雪蓮公司更是雪上加霜，因爲它甚至不支付股息。股息股票是巴菲特投資組合的主食，但雪蓮在回報股東方面做得並不好。

底線

對於投資者來說，教訓很簡單：遵循原則，而不是個人。巴菲特一直在尋找具有強大基本面和管理層、相信回報股東的被低估企業。這五家日本貿易公司符合這一標準，巴菲特對增加在那裏的持倉感到興奮也就不足爲奇。Charter 目前並沒有提供價值——我在想巴菲特需要多長時間才能擺脫其 2.84 億美元的持倉。

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美國銀行是Motley Fool Money的廣告合作夥伴。帕特裏克·桑德斯在提到的任何股票中都沒有持倉。Motley Fool持有並推薦蘋果和伯克希爾哈撒韋的股票。Motley Fool有披露政策。

5 只值得瘋狂購買的沃倫·巴菲特股票和 1 只應該避免的股票最初由《傻瓜 Motley Fool》發布

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