Cách các quỹ đầu tư hàng đầu ở Silicon Valley trở thành cột mốc trong lĩnh vực đầu tư mã hóa
Andreessen Horowitz (viết tắt là a16z) là một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng được thành lập bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz vào năm 2009. Thông qua việc đầu tư vào nhiều công ty internet thành công, a16z đã nhanh chóng gia nhập hàng ngũ các quỹ đầu tư hàng đầu ở Silicon Valley. Hiện tại, a16z quản lý hơn 35 tỷ đô la tài sản, với các lĩnh vực đầu tư bao gồm trí tuệ nhân tạo, y sinh, tiêu dùng, mã hóa, dịch vụ doanh nghiệp, công nghệ tài chính, trò chơi và nhiều lĩnh vực khác.
Tiến quân vào lĩnh vực mã hóa
a16z đã bắt đầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực mã hóa từ năm 2013. Vào thời điểm đó, nhiều quỹ đầu tư truyền thống vẫn còn hoài nghi về ngành công nghiệp mã hóa, nhưng a16z đã tiên phong tham gia vào vòng B với khoản đầu tư 25 triệu đô la cho một nền tảng giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng và sau đó đã thực hiện nhiều khoản đầu tư bổ sung. Quyết định này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho a16z mà còn giúp họ nhanh chóng trở thành một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư mã hóa.
Để thực hiện tốt hơn việc đầu tư trong lĩnh vực mã hóa, a16z đã thành lập quỹ mã hóa chuyên biệt vào năm 2018. Quỹ này đã thực hiện 5 lần huy động vốn, hiện đang quản lý số tiền vượt quá 7,6 tỷ USD:
Quỹ đầu tiên vào năm 2018 có quy mô khoảng 300 triệu USD
Quỹ thứ hai vào tháng 4 năm 2020 có quy mô khoảng 5.15 triệu đô la Mỹ
Quỹ thứ ba vào tháng 6 năm 2021 có quy mô khoảng 2,2 tỷ USD, lập kỷ lục mới về quy mô huy động vốn của quỹ mã hóa thời điểm đó.
Quỹ thứ tư được ra mắt vào tháng 5 năm 2022 ( khoảng 4,5 tỷ USD ) và quỹ trò chơi Web3 ( 6 triệu USD )
Theo thông tin, a16z đang có kế hoạch huy động khoảng 3,4 tỷ USD cho quỹ đầu tư sớm và quỹ hạt giống tiếp theo, tập trung vào các lĩnh vực mới nổi như mã hóa, công nghệ sinh học.
Cấu trúc đội ngũ
a16z áp dụng chế độ đối tác toàn diện, mỗi quỹ chuyên biệt sẽ tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan làm đối tác đầu tư.
Chris Dixon là người sáng lập quỹ mã hóa a16z. Mặc dù ông gia nhập a16z vào năm 2012, nhưng đã dẫn dắt nhiều khoản đầu tư mã hóa quan trọng. Năm 2022, Chris Dixon đứng đầu danh sách "Nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất toàn cầu" do một tạp chí tài chính danh tiếng phát hành.
Trước khi gia nhập a16z, Chris Dixon đã là một doanh nhân và nhà đầu tư thành công. Ông đã sáng lập công ty an ninh internet SiteAdvisor và công ty gợi ý công nghệ Hunch, đồng thời thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Founder Collective và thực hiện nhiều khoản đầu tư thiên thần cá nhân.
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành mã hóa, Chris Dixon đã trở thành một trong những nhân vật cốt lõi của a16z, quan trọng như các nhà sáng lập của công ty là Marc Andreessen và Ben Horowitz.
Theo thông tin công khai, a16z hiện có 546 nhân viên, trong đó 99 người ( chiếm 18%) phụ trách lĩnh vực mã hóa, cho thấy công ty rất chú trọng đến lĩnh vực mã hóa. Trong số 99 người này, 15 người chuyên trách đầu tư, khoảng 80% còn lại phụ trách các dịch vụ hậu đầu tư như tiếp thị, tuyển dụng, pháp lý, công nghệ.
Đặc điểm đầu tư
a16z không chỉ đầu tư vào nhiều công ty internet nổi tiếng trong thời đại Web2, mà còn đặt cược vào nhiều doanh nghiệp có giá trị cao trong lĩnh vực Web3, trở thành cột mốc trong lĩnh vực đầu tư mã hóa. Dưới đây là một số đặc điểm đầu tư chính của quỹ mã hóa a16z:
Kiên trì "đầu tư 24/7"
Bất kể điều kiện thị trường như thế nào, a16z vẫn duy trì việc đầu tư liên tục. Hai quỹ mã hóa đầu tiên của họ đều được ra mắt trong thời kỳ thị trường gấu từ 2018 đến 2020, tổng quản lý vượt quá 800 triệu USD. Ngay cả trong mùa đông mã hóa hiện tại, a16z cũng đã thực hiện hơn 30 khoản đầu tư trong gần một năm qua, trong đó 11 lần là nhà đầu tư dẫn đầu.
tỷ lệ dẫn đầu và theo dõi cao
Dữ liệu cho thấy, quỹ mã hóa a16z đã dẫn đầu 109 vòng đầu tư, đứng đầu danh sách các tổ chức dẫn đầu tích lũy. Đồng thời, a16z cũng thích thực hiện các khoản đầu tư bổ sung nhiều vòng vào các dự án mà họ tin tưởng, thể hiện quyết tâm đầu tư vững chắc.
Đầu tư phạm vi rộng rãi
Kể từ khi thành lập, quỹ mã hóa a16z đã đầu tư vào hàng trăm dự án mã hóa, gần như bao phủ tất cả các phân khúc trong ngành mã hóa. a16z nổi tiếng với "cách chi tiêu hào phóng", từng nổi bật với số tiền dẫn đầu 100 triệu USD trong cuộc chiến tài trợ trên một nền tảng lưu trữ mã nổi tiếng.
Giỏi trong việc truyền thông và đóng gói
a16z đã khởi xướng một mô hình hoạt động khác với các quỹ đầu tư truyền thống, trong đó một đặc điểm quan trọng là quảng bá và tiếp thị thông qua các kênh truyền thông tự xây dựng. Trang web của a16z giống như một nền tảng truyền thông, trang chủ đầy ắp các báo cáo và bài viết khác nhau. Công ty cũng yêu cầu mỗi đối tác đầu tư xây dựng truyền thông cá nhân, chia sẻ quan điểm đầu tư, thúc đẩy sự lưu thông thông tin trong ngành.
Chris Dixon đã nhiều lần lên tiếng vì ngành mã hóa trong các sự kiện công khai và dự định xuất bản một cuốn sách về Web3 vào tháng 1 năm 2024, được ca ngợi là "Người truyền bá mạnh mẽ nhất của Web3".
Ngoài ra, a16z còn cung cấp dịch vụ đóng gói và hỗ trợ toàn diện cho các dự án đầu tư, bao gồm tiếp thị, pháp lý, vận động hành lang, v.v., được gọi là "công ty truyền thông kiếm lời từ đầu tư".
Bản đồ đầu tư dự án tiềm năng
Quỹ mã hóa a16z đã thể hiện tầm nhìn xuất sắc trong việc lựa chọn dự án. Dưới đây là một số dự án đầu tư tiềm năng có giá trị cao (đã loại trừ các dự án đã phát hành coin, thất bại, có số vốn dưới 10 triệu và tập trung vào các ngành truyền thống):
Nền tảng sáng tạo NFT nào
Một giao thức mạng xã hội Web3
Một studio phát triển game Web3
Một giao thức danh tính phi tập trung
Một giao thức tương tác đa chuỗi
Một nền tảng công cụ phát triển blockchain
Một cơ sở hạ tầng thanh toán Web3
Một mạng lưu trữ dữ liệu phi tập trung
Một giải pháp mở rộng Layer 2
Một thị trường giao dịch NFT
Kết luận
"Phần mềm đang nuốt chửng thế giới" là khẩu hiệu nổi tiếng của a16z, bắt nguồn từ một bài viết của Marc Andreessen vào năm 2011. Ý tưởng này đã củng cố niềm tin của a16z trong việc đầu tư vào các doanh nghiệp Internet.
Năm 2014, trước những hoài nghi của ngành công nghiệp về việc đầu tư vào mã hóa, Marc Andreessen lại xuất bản bài viết "Tại sao Bitcoin lại quan trọng", so sánh Bitcoin với máy tính cá nhân và internet, đặt nền tảng cho việc a16z đầu tư lâu dài vào ngành công nghiệp mã hóa.
Từ "phần mềm kim chỉ" đến "kim chỉ mã hóa", sự chuyển mình của a16z phù hợp với xu thế thời đại. Như mô tả trên trang web quỹ mã hóa của a16z về ba thời kỳ của Internet: Thời kỳ đầu tiên (1990-2005) a16z chưa được thành lập, thời kỳ thứ hai (2005-2020) đã tạo nên a16z. Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ thứ ba, a16z đang nỗ lực viết tiếp huyền thoại đầu tư của mình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Blockwatcher9000
· 07-31 00:03
Vậy là các tay chơi ở Thung lũng Silicon bắt đầu nói đầu tư là đầu tư rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ShibaOnTheRun
· 07-30 23:55
Thật tuyệt, ngay cả nhà đầu tư mạo hiểm cũng không thoát được, haha
Xem bản gốcTrả lời0
ShitcoinConnoisseur
· 07-30 23:46
Đầu tư vào scamcoin gì chứ, theo a16z mà kiếm lời thì không tuyệt vời sao?
Xem bản gốcTrả lời0
liquidation_watcher
· 07-30 23:44
Tiền mặt đã được sử dụng để làm việc, người đầu tiên ăn cua.
a16z:Từ quỹ đầu tư hàng đầu Silicon Valley đến cột mốc đầu tư mã hóa
Cách các quỹ đầu tư hàng đầu ở Silicon Valley trở thành cột mốc trong lĩnh vực đầu tư mã hóa
Andreessen Horowitz (viết tắt là a16z) là một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng được thành lập bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz vào năm 2009. Thông qua việc đầu tư vào nhiều công ty internet thành công, a16z đã nhanh chóng gia nhập hàng ngũ các quỹ đầu tư hàng đầu ở Silicon Valley. Hiện tại, a16z quản lý hơn 35 tỷ đô la tài sản, với các lĩnh vực đầu tư bao gồm trí tuệ nhân tạo, y sinh, tiêu dùng, mã hóa, dịch vụ doanh nghiệp, công nghệ tài chính, trò chơi và nhiều lĩnh vực khác.
Tiến quân vào lĩnh vực mã hóa
a16z đã bắt đầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực mã hóa từ năm 2013. Vào thời điểm đó, nhiều quỹ đầu tư truyền thống vẫn còn hoài nghi về ngành công nghiệp mã hóa, nhưng a16z đã tiên phong tham gia vào vòng B với khoản đầu tư 25 triệu đô la cho một nền tảng giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng và sau đó đã thực hiện nhiều khoản đầu tư bổ sung. Quyết định này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho a16z mà còn giúp họ nhanh chóng trở thành một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư mã hóa.
Để thực hiện tốt hơn việc đầu tư trong lĩnh vực mã hóa, a16z đã thành lập quỹ mã hóa chuyên biệt vào năm 2018. Quỹ này đã thực hiện 5 lần huy động vốn, hiện đang quản lý số tiền vượt quá 7,6 tỷ USD:
Theo thông tin, a16z đang có kế hoạch huy động khoảng 3,4 tỷ USD cho quỹ đầu tư sớm và quỹ hạt giống tiếp theo, tập trung vào các lĩnh vực mới nổi như mã hóa, công nghệ sinh học.
Cấu trúc đội ngũ
a16z áp dụng chế độ đối tác toàn diện, mỗi quỹ chuyên biệt sẽ tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan làm đối tác đầu tư.
Chris Dixon là người sáng lập quỹ mã hóa a16z. Mặc dù ông gia nhập a16z vào năm 2012, nhưng đã dẫn dắt nhiều khoản đầu tư mã hóa quan trọng. Năm 2022, Chris Dixon đứng đầu danh sách "Nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất toàn cầu" do một tạp chí tài chính danh tiếng phát hành.
Trước khi gia nhập a16z, Chris Dixon đã là một doanh nhân và nhà đầu tư thành công. Ông đã sáng lập công ty an ninh internet SiteAdvisor và công ty gợi ý công nghệ Hunch, đồng thời thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Founder Collective và thực hiện nhiều khoản đầu tư thiên thần cá nhân.
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành mã hóa, Chris Dixon đã trở thành một trong những nhân vật cốt lõi của a16z, quan trọng như các nhà sáng lập của công ty là Marc Andreessen và Ben Horowitz.
Theo thông tin công khai, a16z hiện có 546 nhân viên, trong đó 99 người ( chiếm 18%) phụ trách lĩnh vực mã hóa, cho thấy công ty rất chú trọng đến lĩnh vực mã hóa. Trong số 99 người này, 15 người chuyên trách đầu tư, khoảng 80% còn lại phụ trách các dịch vụ hậu đầu tư như tiếp thị, tuyển dụng, pháp lý, công nghệ.
Đặc điểm đầu tư
a16z không chỉ đầu tư vào nhiều công ty internet nổi tiếng trong thời đại Web2, mà còn đặt cược vào nhiều doanh nghiệp có giá trị cao trong lĩnh vực Web3, trở thành cột mốc trong lĩnh vực đầu tư mã hóa. Dưới đây là một số đặc điểm đầu tư chính của quỹ mã hóa a16z:
Kiên trì "đầu tư 24/7"
Bất kể điều kiện thị trường như thế nào, a16z vẫn duy trì việc đầu tư liên tục. Hai quỹ mã hóa đầu tiên của họ đều được ra mắt trong thời kỳ thị trường gấu từ 2018 đến 2020, tổng quản lý vượt quá 800 triệu USD. Ngay cả trong mùa đông mã hóa hiện tại, a16z cũng đã thực hiện hơn 30 khoản đầu tư trong gần một năm qua, trong đó 11 lần là nhà đầu tư dẫn đầu.
tỷ lệ dẫn đầu và theo dõi cao
Dữ liệu cho thấy, quỹ mã hóa a16z đã dẫn đầu 109 vòng đầu tư, đứng đầu danh sách các tổ chức dẫn đầu tích lũy. Đồng thời, a16z cũng thích thực hiện các khoản đầu tư bổ sung nhiều vòng vào các dự án mà họ tin tưởng, thể hiện quyết tâm đầu tư vững chắc.
Đầu tư phạm vi rộng rãi
Kể từ khi thành lập, quỹ mã hóa a16z đã đầu tư vào hàng trăm dự án mã hóa, gần như bao phủ tất cả các phân khúc trong ngành mã hóa. a16z nổi tiếng với "cách chi tiêu hào phóng", từng nổi bật với số tiền dẫn đầu 100 triệu USD trong cuộc chiến tài trợ trên một nền tảng lưu trữ mã nổi tiếng.
Giỏi trong việc truyền thông và đóng gói
a16z đã khởi xướng một mô hình hoạt động khác với các quỹ đầu tư truyền thống, trong đó một đặc điểm quan trọng là quảng bá và tiếp thị thông qua các kênh truyền thông tự xây dựng. Trang web của a16z giống như một nền tảng truyền thông, trang chủ đầy ắp các báo cáo và bài viết khác nhau. Công ty cũng yêu cầu mỗi đối tác đầu tư xây dựng truyền thông cá nhân, chia sẻ quan điểm đầu tư, thúc đẩy sự lưu thông thông tin trong ngành.
Chris Dixon đã nhiều lần lên tiếng vì ngành mã hóa trong các sự kiện công khai và dự định xuất bản một cuốn sách về Web3 vào tháng 1 năm 2024, được ca ngợi là "Người truyền bá mạnh mẽ nhất của Web3".
Ngoài ra, a16z còn cung cấp dịch vụ đóng gói và hỗ trợ toàn diện cho các dự án đầu tư, bao gồm tiếp thị, pháp lý, vận động hành lang, v.v., được gọi là "công ty truyền thông kiếm lời từ đầu tư".
Bản đồ đầu tư dự án tiềm năng
Quỹ mã hóa a16z đã thể hiện tầm nhìn xuất sắc trong việc lựa chọn dự án. Dưới đây là một số dự án đầu tư tiềm năng có giá trị cao (đã loại trừ các dự án đã phát hành coin, thất bại, có số vốn dưới 10 triệu và tập trung vào các ngành truyền thống):
Kết luận
"Phần mềm đang nuốt chửng thế giới" là khẩu hiệu nổi tiếng của a16z, bắt nguồn từ một bài viết của Marc Andreessen vào năm 2011. Ý tưởng này đã củng cố niềm tin của a16z trong việc đầu tư vào các doanh nghiệp Internet.
Năm 2014, trước những hoài nghi của ngành công nghiệp về việc đầu tư vào mã hóa, Marc Andreessen lại xuất bản bài viết "Tại sao Bitcoin lại quan trọng", so sánh Bitcoin với máy tính cá nhân và internet, đặt nền tảng cho việc a16z đầu tư lâu dài vào ngành công nghiệp mã hóa.
Từ "phần mềm kim chỉ" đến "kim chỉ mã hóa", sự chuyển mình của a16z phù hợp với xu thế thời đại. Như mô tả trên trang web quỹ mã hóa của a16z về ba thời kỳ của Internet: Thời kỳ đầu tiên (1990-2005) a16z chưa được thành lập, thời kỳ thứ hai (2005-2020) đã tạo nên a16z. Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ thứ ba, a16z đang nỗ lực viết tiếp huyền thoại đầu tư của mình.