16 bức ảnh hiểu về Bitcoin trong một năm qua: Số địa chỉ mới tăng thêm hơn 140 triệu, tỷ lệ chip có lãi trung bình là 60,50%
Năm 2022, chịu ảnh hưởng của sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã kết thúc đợt tăng giá trong hai năm trước đó, bước vào thị trường gấu dao động giảm. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 20.000 USD, các sàn giao dịch hàng đầu và các giao thức DeFi lần lượt gặp vấn đề, làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của thị trường. Ngoài những hiện tượng bề mặt này, Bitcoin đã trải qua những thay đổi sâu sắc ở nhiều khía cạnh.
Bài viết này tổng quan lại sự thay đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay ở 5 khía cạnh: thị trường giao dịch, nền tảng chuỗi, cấu trúc chip và địa chỉ, khai thác, tính ứng dụng, từ đó cung cấp cơ sở phân tích cho triển vọng năm tới.
Nội dung chính
1. Thị trường giao dịch
1)BTC giá trong năm giảm hơn 65%, thể hiện hình thái giảm "bậc thang".
sàn giao dịch BTC lượng tồn giảm 53.37 nghìn đồng, tỷ lệ giảm khoảng 20.20%.
3)10 tháng 10 dự đoán tỷ lệ đòn bẩy trên thị trường sẽ giảm từ mức cao nhất 40.47% xuống khoảng 28.05%.
tổ chức BTC giữ lượng giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch ngoài sàn giảm xuống -44%.
2. Cơ bản trên chuỗi
số người dùng trên chuỗi Bitcoin đã giảm rõ rệt so với năm ngoái, nhưng vẫn duy trì sự ổn định tương đối trong biến động của thị trường.
tổng số giao dịch trong năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm trước. Tổng giá trị giao dịch khoảng 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm trước.
tổng phí giao dịch trên chuỗi khoảng 1.37 triệu đô la Mỹ, trung bình mỗi giao dịch khoảng 1.53 đô la, đang có xu hướng giảm.
3. Cấu trúc chip và địa chỉ
tỷ lệ lợi nhuận trung bình của các mã chip là 60.50%, trong suốt cả năm, trung bình 40% mã chip ở trong trạng thái thua lỗ.
2)"cá voi" Địa chỉ trải qua quá trình "tập trung - phân tán" độ tập trung chip. Tài sản của người dùng bình thường thể hiện xu hướng phân hóa hai cực về việc gia tăng nhỏ lẻ và chu kỳ nắm giữ.
4. Khai thác
công suất trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng trưởng cả năm 11,21%, tăng nhẹ.
không gian lợi nhuận khai thác bị siết chặt, lợi nhuận khai thác mỗi T mỗi ngày giảm xuống còn 0.06 đô la, mức giảm cả năm là 76%.
5. Ứng dụng
Số lượng kênh mạng Lightning giảm 18.53%, Lưu thông WBTC giảm 24.48%, cho thấy sự kết nối với các hệ sinh thái khác giảm.
01、Giá coin giảm mạnh, lượng tồn kho của sàn giao dịch giảm
Trong năm 2022, giá BTC đã giảm từ 47,7 nghìn USD xuống 16,6 nghìn USD, mức giảm khoảng 65,09%. Trong suốt cả năm, đã có 6 lần giảm giá trong ngày trên 10% được gọi là "sụp đổ", trong đó tháng 11 đã có 2 lần. Giá giảm theo hình thức "bậc thang", thường hoàn thành việc giảm mạnh trong ngày.
Số lượng BTC trên sàn giao dịch giảm từ 2.6423 triệu đồng xuống 2.1086 triệu đồng, giảm 20,20%. Sau sự kiện FTX, số lượng giảm nhanh chóng, trong vòng 11 ngày đã giảm khoảng 240.000 BTC.
Thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy trước tiên tăng sau đó giảm, vào ngày 11 tháng 10 đạt đỉnh 40,47%, sau 1 tháng giảm xuống còn 28,05%, sau đó cơ bản không vượt quá 30%.
Khối lượng BTC nắm giữ của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch ngoại tuyến giảm từ -20.74% vào tháng 1 xuống -44.12% vào tháng 12, mức giảm 112.73%.
02、Sự sụt giảm hoạt động của người dùng, khối lượng giao dịch tăng
Trong năm 2022, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin đạt 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm trước. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm trước. Số địa chỉ mới là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm trước.
Tổng số giao dịch tích lũy đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch tích lũy đạt 12,56 tỷ BTC, tăng mạnh 36,37% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, giá trị giao dịch trung bình hàng tháng đạt 1,35 tỷ BTC, rõ ràng cao hơn so với nửa sau năm là 86,96 triệu BTC.
Phí giao dịch trung bình hàng ngày là 1.53 USD, đang có xu hướng giảm. Tổng phí giao dịch là 137 triệu USD, cũng đang có xu hướng giảm. Phí giao dịch cao nhất vào tháng 5, thấp nhất vào tháng 10.
03, Thay đổi cấu trúc chip, Tăng trưởng địa chỉ nhỏ
Tỷ lệ chip lợi nhuận của Bitcoin năm 2022 trung bình là 60,50%, có xu hướng giảm trong suốt năm, từ 74,54% giảm xuống 55,77%. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 29 tháng 11, tỷ lệ chip lợi nhuận hầu như luôn dưới 50%.
Tổng tỷ lệ số dư của 100 địa chỉ đầu tiên tăng rồi giảm, từ 15.03% tăng lên 15.81%, rồi giảm xuống 14.82%.
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng trưởng đáng kể, địa chỉ dưới 10 BTC có sự tăng trưởng rõ rệt. Tỷ lệ đồng coin nắm giữ từ 1-2 năm tăng cao nhất, đạt 20,37%. Địa chỉ nắm giữ trong ngắn hạn và siêu dài hạn cũng có sự gia tăng.
04, sức mạnh tính toán tiếp tục tăng trưởng, lợi nhuận trên mỗi đơn vị giảm mạnh
Trong suốt cả năm, độ khó khai thác BTC đã được điều chỉnh tăng 15 lần và giảm 10 lần, tổng thể mức tăng lớn hơn. Ngày 10 tháng 10, điều chỉnh tăng 13.55% là cao nhất, ngày 6 tháng 12, điều chỉnh giảm 7.32% là cao nhất.
Công suất tính toán trung bình hàng ngày 218,5 EH/s, tăng 11,21% trong cả năm. Cao nhất 316,2 EH/s, thấp nhất 160,3 EH/s. Ước tính tổng lượng điện tiêu thụ trong cả năm là 113,83 TW/h.
Lợi nhuận khai thác từ sức mạnh tính toán hàng ngày mỗi T đã giảm từ 0.25 USD xuống 0.06 USD, giảm 76%. Kể từ tháng 9, nó luôn thấp hơn 0.1 USD.
Chỉ số vị trí thợ đào ( MPI ) trung bình -0.52, áp lực bán khá nhỏ. Nhưng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 11 xuất hiện đỉnh điểm bán ra.
05、Mạng lưới ánh sáng và sự giảm giá WBTC
Số kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 xuống 67.700, giảm 18,53%. Sau giữa tháng 10, nhanh chóng giảm. Dung lượng quỹ tăng 46,19% trong cả năm, nhưng sau ngày 25 tháng 10 đã xuất hiện sự giảm.
Tổng số WBTC trước tiên tăng rồi giảm, từ 258.100 lên 285.000, sau đó giảm xuống còn 194.900, giảm 24,48% trong cả năm. Cuối tháng 11, tỷ lệ WBTC/BTC một thời gian đã tách rời.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Khảo sát toàn cảnh Bitcoin năm 2022: Phân tích sự thay đổi độ sâu BTC qua năm chiều.
16 bức ảnh hiểu về Bitcoin trong một năm qua: Số địa chỉ mới tăng thêm hơn 140 triệu, tỷ lệ chip có lãi trung bình là 60,50%
Năm 2022, chịu ảnh hưởng của sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã kết thúc đợt tăng giá trong hai năm trước đó, bước vào thị trường gấu dao động giảm. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 20.000 USD, các sàn giao dịch hàng đầu và các giao thức DeFi lần lượt gặp vấn đề, làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của thị trường. Ngoài những hiện tượng bề mặt này, Bitcoin đã trải qua những thay đổi sâu sắc ở nhiều khía cạnh.
Bài viết này tổng quan lại sự thay đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay ở 5 khía cạnh: thị trường giao dịch, nền tảng chuỗi, cấu trúc chip và địa chỉ, khai thác, tính ứng dụng, từ đó cung cấp cơ sở phân tích cho triển vọng năm tới.
Nội dung chính
1. Thị trường giao dịch
1)BTC giá trong năm giảm hơn 65%, thể hiện hình thái giảm "bậc thang".
3)10 tháng 10 dự đoán tỷ lệ đòn bẩy trên thị trường sẽ giảm từ mức cao nhất 40.47% xuống khoảng 28.05%.
2. Cơ bản trên chuỗi
số người dùng trên chuỗi Bitcoin đã giảm rõ rệt so với năm ngoái, nhưng vẫn duy trì sự ổn định tương đối trong biến động của thị trường.
tổng số giao dịch trong năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm trước. Tổng giá trị giao dịch khoảng 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm trước.
tổng phí giao dịch trên chuỗi khoảng 1.37 triệu đô la Mỹ, trung bình mỗi giao dịch khoảng 1.53 đô la, đang có xu hướng giảm.
3. Cấu trúc chip và địa chỉ
2)"cá voi" Địa chỉ trải qua quá trình "tập trung - phân tán" độ tập trung chip. Tài sản của người dùng bình thường thể hiện xu hướng phân hóa hai cực về việc gia tăng nhỏ lẻ và chu kỳ nắm giữ.
4. Khai thác
công suất trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng trưởng cả năm 11,21%, tăng nhẹ.
không gian lợi nhuận khai thác bị siết chặt, lợi nhuận khai thác mỗi T mỗi ngày giảm xuống còn 0.06 đô la, mức giảm cả năm là 76%.
5. Ứng dụng
01、Giá coin giảm mạnh, lượng tồn kho của sàn giao dịch giảm
Trong năm 2022, giá BTC đã giảm từ 47,7 nghìn USD xuống 16,6 nghìn USD, mức giảm khoảng 65,09%. Trong suốt cả năm, đã có 6 lần giảm giá trong ngày trên 10% được gọi là "sụp đổ", trong đó tháng 11 đã có 2 lần. Giá giảm theo hình thức "bậc thang", thường hoàn thành việc giảm mạnh trong ngày.
Số lượng BTC trên sàn giao dịch giảm từ 2.6423 triệu đồng xuống 2.1086 triệu đồng, giảm 20,20%. Sau sự kiện FTX, số lượng giảm nhanh chóng, trong vòng 11 ngày đã giảm khoảng 240.000 BTC.
Thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy trước tiên tăng sau đó giảm, vào ngày 11 tháng 10 đạt đỉnh 40,47%, sau 1 tháng giảm xuống còn 28,05%, sau đó cơ bản không vượt quá 30%.
Khối lượng BTC nắm giữ của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch ngoại tuyến giảm từ -20.74% vào tháng 1 xuống -44.12% vào tháng 12, mức giảm 112.73%.
02、Sự sụt giảm hoạt động của người dùng, khối lượng giao dịch tăng
Trong năm 2022, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin đạt 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm trước. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm trước. Số địa chỉ mới là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm trước.
Tổng số giao dịch tích lũy đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch tích lũy đạt 12,56 tỷ BTC, tăng mạnh 36,37% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, giá trị giao dịch trung bình hàng tháng đạt 1,35 tỷ BTC, rõ ràng cao hơn so với nửa sau năm là 86,96 triệu BTC.
Phí giao dịch trung bình hàng ngày là 1.53 USD, đang có xu hướng giảm. Tổng phí giao dịch là 137 triệu USD, cũng đang có xu hướng giảm. Phí giao dịch cao nhất vào tháng 5, thấp nhất vào tháng 10.
03, Thay đổi cấu trúc chip, Tăng trưởng địa chỉ nhỏ
Tỷ lệ chip lợi nhuận của Bitcoin năm 2022 trung bình là 60,50%, có xu hướng giảm trong suốt năm, từ 74,54% giảm xuống 55,77%. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 29 tháng 11, tỷ lệ chip lợi nhuận hầu như luôn dưới 50%.
Tổng tỷ lệ số dư của 100 địa chỉ đầu tiên tăng rồi giảm, từ 15.03% tăng lên 15.81%, rồi giảm xuống 14.82%.
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng trưởng đáng kể, địa chỉ dưới 10 BTC có sự tăng trưởng rõ rệt. Tỷ lệ đồng coin nắm giữ từ 1-2 năm tăng cao nhất, đạt 20,37%. Địa chỉ nắm giữ trong ngắn hạn và siêu dài hạn cũng có sự gia tăng.
04, sức mạnh tính toán tiếp tục tăng trưởng, lợi nhuận trên mỗi đơn vị giảm mạnh
Trong suốt cả năm, độ khó khai thác BTC đã được điều chỉnh tăng 15 lần và giảm 10 lần, tổng thể mức tăng lớn hơn. Ngày 10 tháng 10, điều chỉnh tăng 13.55% là cao nhất, ngày 6 tháng 12, điều chỉnh giảm 7.32% là cao nhất.
Công suất tính toán trung bình hàng ngày 218,5 EH/s, tăng 11,21% trong cả năm. Cao nhất 316,2 EH/s, thấp nhất 160,3 EH/s. Ước tính tổng lượng điện tiêu thụ trong cả năm là 113,83 TW/h.
Lợi nhuận khai thác từ sức mạnh tính toán hàng ngày mỗi T đã giảm từ 0.25 USD xuống 0.06 USD, giảm 76%. Kể từ tháng 9, nó luôn thấp hơn 0.1 USD.
Chỉ số vị trí thợ đào ( MPI ) trung bình -0.52, áp lực bán khá nhỏ. Nhưng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 11 xuất hiện đỉnh điểm bán ra.
05、Mạng lưới ánh sáng và sự giảm giá WBTC
Số kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 xuống 67.700, giảm 18,53%. Sau giữa tháng 10, nhanh chóng giảm. Dung lượng quỹ tăng 46,19% trong cả năm, nhưng sau ngày 25 tháng 10 đã xuất hiện sự giảm.
Tổng số WBTC trước tiên tăng rồi giảm, từ 258.100 lên 285.000, sau đó giảm xuống còn 194.900, giảm 24,48% trong cả năm. Cuối tháng 11, tỷ lệ WBTC/BTC một thời gian đã tách rời.