Năm 2022, thị trường Bitcoin đã trải qua những điều chỉnh đáng kể. Bị ảnh hưởng bởi sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã kết thúc chu kỳ tăng trưởng kéo dài hai năm trước đó và chuyển sang kênh giảm. Giá coin đã giảm xuống dưới mức 20.000 USD, các sàn giao dịch hàng đầu và các giao thức DeFi lần lượt gặp sự cố, càng làm tổn hại thêm niềm tin của thị trường. Bài viết này sẽ tổng quan lại những thay đổi quan trọng của Bitcoin trong năm 2022 từ các khía cạnh thị trường giao dịch, dữ liệu on-chain, cấu trúc chip, khai thác và hệ sinh thái ứng dụng.
Nội dung tóm tắt
1. Sàn giao dịch
Giá Bitcoin trong cả năm giảm hơn 65%, thể hiện hình thái giảm "theo bậc".
sàn giao dịch Bitcoin存量减少约20.20%。
Sau giữa tháng 10, tỷ lệ đòn bẩy thị trường đã giảm từ mức cao 40,47% xuống khoảng 28%.
Khối lượng nắm giữ của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ premium ngoài sàn giảm xuống -44%.
2. Dữ liệu on-chain
Số lượng địa chỉ hoạt động và địa chỉ mới đã giảm so với năm ngoái, nhưng tổng thể vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định.
Số lần giao dịch trong năm giảm 4,13%, nhưng tổng giá trị giao dịch tăng 36,37% lên 12,56 triệu Bitcoin.
Phí giao dịch on-chain khoảng 1,37 triệu đô la Mỹ, có xu hướng giảm rõ rệt.
3. Cấu trúc chip và địa chỉ
Tỷ lệ lợi nhuận trung bình của mã chip là 60,50%, rõ ràng có xu hướng giảm trong cả năm.
"cá voi" địa chỉ nồng độ tập trung chip trước tăng sau giảm. Số lượng địa chỉ nhỏ và địa chỉ nắm giữ coin ngắn hạn và dài hạn đều có sự gia tăng.
4. Khai thác
Toàn mạng sức mạnh tính toán tăng nhẹ 11.21%, bình quân hàng ngày khoảng 218.5 EH/s.
Lợi nhuận từ khai thác giảm, doanh thu trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán giảm 76% xuống còn 0,06 đô la.
5. Hệ sinh thái ứng dụng
Số lượng kênh mạng Lightning giảm 18.53%, nhưng dung lượng tài chính tăng 46.19%.
Lượng lưu thông của WBTC giảm 24.48%, mối liên hệ với Tài chính phi tập trung yếu đi.
Thị trường giao dịch biến động mạnh, nhu cầu từ các tổ chức tiếp tục giảm.
Giá Bitcoin năm 2022 đã giảm từ khoảng 47.700 USD xuống còn khoảng 16.600 USD, mức giảm khoảng 65,09%. Giá đã có hình thái giảm "bậc thang", trong suốt năm đã xảy ra 6 lần sụt giảm hơn 10% trong một ngày với các "cú sụt".
Sàn giao dịch Bitcoin giảm từ 2.642.300 đồng xuống 2.108.600 đồng, giảm 20,20%. Đặc biệt, trong vòng 11 ngày sau sự kiện FTX, giảm khoảng 240.000 BTC. Tỷ lệ đòn bẩy thị trường trước tiên tăng rồi giảm, đạt đỉnh 40,47% vào giữa tháng 10, sau đó giảm xuống dưới 30%.
Khối lượng nắm giữ của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%. Tỷ lệ chênh lệch giá ngoài sàn từ -20.74% vào tháng 1 giảm xuống -44.12% vào tháng 12, giảm 112.73%, cho thấy nhu cầu đầu tư gián tiếp tiếp tục giảm.
hoạt động trên chuỗi giảm, nhưng quy mô giao dịch tăng lên
Vào năm 2022, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin là 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm trước. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm trước. Số địa chỉ mới là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm trước.
Tổng số giao dịch trong cả năm đạt 88.99 triệu lần, giảm 4.13%. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch đạt 12.56 tỷ BTC, tăng mạnh 36.37%. Trong nửa đầu năm, giá trị giao dịch trung bình hàng tháng là 1.35 tỷ BTC, cao rõ rệt so với 869.6 triệu BTC của nửa sau năm.
Phí giao dịch on-chain đang có xu hướng giảm. Tổng cộng trong năm khoảng 137 triệu đô la, trung bình mỗi ngày phí giao dịch là 1,53 đô la. Trong nửa cuối năm, trung bình phí giao dịch mỗi lần là 1,26 đô la, thấp hơn so với nửa đầu năm.
Cấu trúc chip thay đổi đáng kể, số lượng địa chỉ nhỏ tăng rõ rệt
Tỷ lệ chip có lợi nhuận Bitcoin trung bình năm 2022 là 60,50%, có xu hướng giảm rõ rệt trong suốt năm, từ 74,54% đầu năm xuống 55,77% cuối năm. Vào giữa tháng 11, tỷ lệ này đã có gần hai tuần dưới 50%.
Tổng tỷ lệ số dư của 100 địa chỉ hàng đầu đã trải qua quá trình tăng rồi giảm, từ đầu năm tăng từ 15.03% lên 15.81% vào giữa tháng 6, sau đó lại giảm xuống 14.82% vào cuối năm.
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng trưởng đáng kể. Số lượng địa chỉ có số dư từ 0.01-10 BTC đều tăng hơn 19%. Tỷ lệ các đồng coin nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất, vượt quá 8 điểm phần trăm. Địa chỉ nắm giữ coin ngắn hạn và siêu dài hạn cũng có sự tăng trưởng.
Quy mô khai thác tăng trưởng nhẹ, nhưng biên lợi nhuận thu hẹp
Năm 2022, tổng công suất mạng Bitcoin tăng nhẹ 11,21%, trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm khoảng 113,83 TW/h.
Nhưng mức giảm giá coin lớn hơn mức tăng trưởng sức mạnh tính toán, không gian lợi nhuận khai thác thu hẹp. Lợi nhuận khai thác mỗi T sức mạnh tính toán giảm từ 0.25 đô la xuống 0.06 đô la, giảm 76%. Sau tháng 9, liên tục dưới 0.1 đô la.
Áp lực bán ra từ thợ mỏ nhìn chung là khá nhỏ. Chỉ số vị thế thợ mỏ cả năm (MPI) có giá trị trung bình là -0.52, chỉ có áp lực bán ra ngắn hạn xuất hiện vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 11.
Phát triển hệ sinh thái ứng dụng bị cản trở, mối liên hệ với Tài chính phi tập trung giảm.
Số lượng kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 xuống 67.700, giảm 18,53%. Nhưng dung lượng vốn tăng 46,19% trong suốt năm, từ khoảng 3.305 BTC tăng lên 4.760 BTC.
Khối lượng lưu thông của WBTC trước tiên tăng lên rồi giảm xuống, từ 258,100 coin tăng lên đỉnh 285,000 coin, sau đó giảm xuống 194,900 coin, với mức giảm cả năm là 24.48%. Vào cuối tháng 11, tỷ lệ trao đổi WBTC/BTC đã từng giảm xuống dưới 1 trong thời gian ngắn.
Tổng thể, mối liên kết giữa Bitcoin và các hệ sinh thái DeFi khác đã giảm bớt vào năm 2022, nhưng cơ sở hạ tầng cho mạng thanh toán phi tập trung vẫn đang tiếp tục.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ruggedNotShrugged
· 18giờ trước
Thị trường Bear sống sót đều là những chiến binh thực thụ
2022 Bitcoin toàn cảnh: Giá giảm hơn 65%, giao dịch on-chain tăng 36%, lợi nhuận khai thác thu hẹp
Năm 2022, thị trường Bitcoin đã trải qua những điều chỉnh đáng kể. Bị ảnh hưởng bởi sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã kết thúc chu kỳ tăng trưởng kéo dài hai năm trước đó và chuyển sang kênh giảm. Giá coin đã giảm xuống dưới mức 20.000 USD, các sàn giao dịch hàng đầu và các giao thức DeFi lần lượt gặp sự cố, càng làm tổn hại thêm niềm tin của thị trường. Bài viết này sẽ tổng quan lại những thay đổi quan trọng của Bitcoin trong năm 2022 từ các khía cạnh thị trường giao dịch, dữ liệu on-chain, cấu trúc chip, khai thác và hệ sinh thái ứng dụng.
Nội dung tóm tắt
1. Sàn giao dịch
Giá Bitcoin trong cả năm giảm hơn 65%, thể hiện hình thái giảm "theo bậc".
sàn giao dịch Bitcoin存量减少约20.20%。
Sau giữa tháng 10, tỷ lệ đòn bẩy thị trường đã giảm từ mức cao 40,47% xuống khoảng 28%.
Khối lượng nắm giữ của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ premium ngoài sàn giảm xuống -44%.
2. Dữ liệu on-chain
Số lượng địa chỉ hoạt động và địa chỉ mới đã giảm so với năm ngoái, nhưng tổng thể vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định.
Số lần giao dịch trong năm giảm 4,13%, nhưng tổng giá trị giao dịch tăng 36,37% lên 12,56 triệu Bitcoin.
Phí giao dịch on-chain khoảng 1,37 triệu đô la Mỹ, có xu hướng giảm rõ rệt.
3. Cấu trúc chip và địa chỉ
Tỷ lệ lợi nhuận trung bình của mã chip là 60,50%, rõ ràng có xu hướng giảm trong cả năm.
"cá voi" địa chỉ nồng độ tập trung chip trước tăng sau giảm. Số lượng địa chỉ nhỏ và địa chỉ nắm giữ coin ngắn hạn và dài hạn đều có sự gia tăng.
4. Khai thác
Toàn mạng sức mạnh tính toán tăng nhẹ 11.21%, bình quân hàng ngày khoảng 218.5 EH/s.
Lợi nhuận từ khai thác giảm, doanh thu trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán giảm 76% xuống còn 0,06 đô la.
5. Hệ sinh thái ứng dụng
Số lượng kênh mạng Lightning giảm 18.53%, nhưng dung lượng tài chính tăng 46.19%.
Lượng lưu thông của WBTC giảm 24.48%, mối liên hệ với Tài chính phi tập trung yếu đi.
Thị trường giao dịch biến động mạnh, nhu cầu từ các tổ chức tiếp tục giảm.
Giá Bitcoin năm 2022 đã giảm từ khoảng 47.700 USD xuống còn khoảng 16.600 USD, mức giảm khoảng 65,09%. Giá đã có hình thái giảm "bậc thang", trong suốt năm đã xảy ra 6 lần sụt giảm hơn 10% trong một ngày với các "cú sụt".
Sàn giao dịch Bitcoin giảm từ 2.642.300 đồng xuống 2.108.600 đồng, giảm 20,20%. Đặc biệt, trong vòng 11 ngày sau sự kiện FTX, giảm khoảng 240.000 BTC. Tỷ lệ đòn bẩy thị trường trước tiên tăng rồi giảm, đạt đỉnh 40,47% vào giữa tháng 10, sau đó giảm xuống dưới 30%.
Khối lượng nắm giữ của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%. Tỷ lệ chênh lệch giá ngoài sàn từ -20.74% vào tháng 1 giảm xuống -44.12% vào tháng 12, giảm 112.73%, cho thấy nhu cầu đầu tư gián tiếp tiếp tục giảm.
hoạt động trên chuỗi giảm, nhưng quy mô giao dịch tăng lên
Vào năm 2022, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin là 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm trước. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm trước. Số địa chỉ mới là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm trước.
Tổng số giao dịch trong cả năm đạt 88.99 triệu lần, giảm 4.13%. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch đạt 12.56 tỷ BTC, tăng mạnh 36.37%. Trong nửa đầu năm, giá trị giao dịch trung bình hàng tháng là 1.35 tỷ BTC, cao rõ rệt so với 869.6 triệu BTC của nửa sau năm.
Phí giao dịch on-chain đang có xu hướng giảm. Tổng cộng trong năm khoảng 137 triệu đô la, trung bình mỗi ngày phí giao dịch là 1,53 đô la. Trong nửa cuối năm, trung bình phí giao dịch mỗi lần là 1,26 đô la, thấp hơn so với nửa đầu năm.
Cấu trúc chip thay đổi đáng kể, số lượng địa chỉ nhỏ tăng rõ rệt
Tỷ lệ chip có lợi nhuận Bitcoin trung bình năm 2022 là 60,50%, có xu hướng giảm rõ rệt trong suốt năm, từ 74,54% đầu năm xuống 55,77% cuối năm. Vào giữa tháng 11, tỷ lệ này đã có gần hai tuần dưới 50%.
Tổng tỷ lệ số dư của 100 địa chỉ hàng đầu đã trải qua quá trình tăng rồi giảm, từ đầu năm tăng từ 15.03% lên 15.81% vào giữa tháng 6, sau đó lại giảm xuống 14.82% vào cuối năm.
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng trưởng đáng kể. Số lượng địa chỉ có số dư từ 0.01-10 BTC đều tăng hơn 19%. Tỷ lệ các đồng coin nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất, vượt quá 8 điểm phần trăm. Địa chỉ nắm giữ coin ngắn hạn và siêu dài hạn cũng có sự tăng trưởng.
Quy mô khai thác tăng trưởng nhẹ, nhưng biên lợi nhuận thu hẹp
Năm 2022, tổng công suất mạng Bitcoin tăng nhẹ 11,21%, trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm khoảng 113,83 TW/h.
Nhưng mức giảm giá coin lớn hơn mức tăng trưởng sức mạnh tính toán, không gian lợi nhuận khai thác thu hẹp. Lợi nhuận khai thác mỗi T sức mạnh tính toán giảm từ 0.25 đô la xuống 0.06 đô la, giảm 76%. Sau tháng 9, liên tục dưới 0.1 đô la.
Áp lực bán ra từ thợ mỏ nhìn chung là khá nhỏ. Chỉ số vị thế thợ mỏ cả năm (MPI) có giá trị trung bình là -0.52, chỉ có áp lực bán ra ngắn hạn xuất hiện vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 11.
Phát triển hệ sinh thái ứng dụng bị cản trở, mối liên hệ với Tài chính phi tập trung giảm.
Số lượng kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 xuống 67.700, giảm 18,53%. Nhưng dung lượng vốn tăng 46,19% trong suốt năm, từ khoảng 3.305 BTC tăng lên 4.760 BTC.
Khối lượng lưu thông của WBTC trước tiên tăng lên rồi giảm xuống, từ 258,100 coin tăng lên đỉnh 285,000 coin, sau đó giảm xuống 194,900 coin, với mức giảm cả năm là 24.48%. Vào cuối tháng 11, tỷ lệ trao đổi WBTC/BTC đã từng giảm xuống dưới 1 trong thời gian ngắn.
Tổng thể, mối liên kết giữa Bitcoin và các hệ sinh thái DeFi khác đã giảm bớt vào năm 2022, nhưng cơ sở hạ tầng cho mạng thanh toán phi tập trung vẫn đang tiếp tục.