Nhà giao dịch Rocky: Chiến lược đầu tư toàn diện và cái nhìn thị trường

Một, về nhà giao dịch Rocky

Rocky là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp Web3. Nền tảng chính của anh bao gồm:

• Đã từng giữ chức vụ nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chứng khoán Trường Giang
• Cuối năm 2016, chính thức tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử
• Giai đoạn ICO 2016-2017 đã kiếm được khoản tiền đầu tiên.
• Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và ươm tạo đầu tư blockchain từ năm 2018 đến 2021
• Thành lập quỹ Blue Ocean Capital vào năm 2022, hiện tại giá trị ròng của quỹ đạt 4,5 lần.

Chiến lược giao dịch của Rocky chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hai trải nghiệm quan trọng.

1. Vào đầu năm 2016, tham gia thị trường và đạt được lợi nhuận cao, tạo ra niềm tin vào ngành.
2. Sự kiện "3·12" năm 2020 gây thiệt hại 100 BTC, tạo ra sự tôn trọng đối với thị trường

Hai trải nghiệm này đã định hình triết lý đầu tư và hệ thống quản lý rủi ro của Rocky.

Hai, Chiến lược giao dịch của Rocky

Chiến lược giao dịch của Rocky chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau:

1. Logic giao dịch

• Đầu tư chiến lược chủ quan theo mô hình kết hợp Alpha và Beta
• Sử dụng khung phân tích đầu tư từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng và quản lý vị thế, phân tích ngành để chọn lựa lĩnh vực, phân tích cơ bản của dự án để lọc dự án và quản lý danh mục đầu tư.

2. Quy mô vốn

• Xác định quy mô vốn dựa trên mức độ rủi ro có thể chấp nhận khi rút lui.
• Quy mô vốn và số lượng mục đầu tư phù hợp, như đầu tư khoảng 0-200.000 USD vào khoảng 5 mục, đầu tư khoảng 200.000-1.000.000 USD vào khoảng 10 mục.
• Hiện tại quản lý quỹ AUM khoảng 45 triệu USD

3. Dự kiến lợi nhuận và chu kỳ vốn

• Lợi nhuận kỳ vọng liên quan đến chu kỳ mà BTC đang ở.
• Quan tâm đến chu kỳ đô la Mỹ, thường là 4.5 năm một chu kỳ(2 năm tăng lãi suất + 2.5 năm giảm lãi suất)
• Hiện đang ở cuối chu kỳ tăng lãi suất, chu kỳ giảm lãi suất sắp đến

4. Kiểm soát rủi ro

• Quản lý vị thế: Quản lý vị thế dựa trên dữ liệu vĩ mô
• Quản lý rủi ro danh mục đầu tư: Xây dựng bảng điều khiển dự án để theo dõi dữ liệu
• Đường cơ bản quản lý rủi ro: Cảnh báo rủi ro 30%, Đường cắt lỗ 40%

Ba, Đường đua mà Rocky tin tưởng

Rocky cho rằng trong nửa sau của thị trường tăng giá ( sau khi giảm lãi suất ) sẽ chủ yếu tập trung vào 5 lĩnh vực:

1. AI: Nhiệt độ đầu tư thị trường sơ cấp không giảm.
2. RWA: tương tự như lĩnh vực DeFi năm 2020, nhận được sự chú ý của các chuỗi công khai chính như Solana
3. DePIN: Cảnh quan dễ dàng nhất để đưa người dùng Web2 vào Web3
4. Hệ sinh thái BTC: Giải phóng tiềm năng của tài sản BTC đang ngủ đông
5. GameFi: So sánh với quá trình phát triển của Web2, vẫn còn nhiều không gian phát triển lớn.

Bốn, Đề xuất đầu tư của Rocky

1. Đừng chạm vào đòn bẩy, hợp đồng và vay tiền để giao dịch tiền điện tử
2. Đừng giao dịch tần suất cao, hãy dành nhiều thời gian nghiên cứu vĩ mô, lĩnh vực và dự án.
3. Mở rộng tầm nhìn, thường xuyên giao lưu với các chuyên gia trong ngành
4. Không đầu tư vào các dự án không quen thuộc hoặc không hiểu biết.
5. Đừng nghĩ đến việc đi tắt hay vượt mặt, hãy kiên trì theo đuổi triết lý đầu tư giá trị.

Năm, Tài nguyên học tập được Rocky đề xuất

1. Sách liên quan đến kinh tế vĩ mô:

   • Chu Kim Đào "Luận về chu kỳ giao động"
   • Hồng Hạo "Chu kỳ"
   • Kindleberger "Sự cuồng loạn, hoảng loạn và sụp đổ: Lịch sử khủng hoảng tài chính"
   • Ross "Nhật ký Đại Suy thoái"
   • Shiller "Sự thịnh vượng phi lý"
   • Mankiw "Phân tích bằng chứng lý thuyết về chu kỳ kinh tế"

2. Tài khoản Twitter nên theo dõi:

   • Nghiên cứu Bianco (@biancoresearch)
   • Các nhà phân tích Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Tin tức ngành:

   • Tài khoản Twitter của các VC hàng đầu ( như Sequoia Capital, Multicoin, a16z, v.v. )

4. Công cụ phân tích dự án:

   • Báo cáo Messari (@MessariCrypto)
   • Dữ liệu Smart Money của Nansen
   • Quan sát tâm lý thị trường (@LunarCrush)
   • Theo dõi độ hot của thị trường Web3 được điều khiển bởi AI (@TrendX_official)
   • Bộ thu thập dự án Alpha sớm (@alphascan_xyz)