Phân tích dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana

Gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, nhưng điều này cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư sắp xếp các dự án có tiềm năng giảm giá. Trong đợt bull run này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của hệ sinh thái Solana và TON đã thu hút nhiều sự chú ý. Trong đó, hệ sinh thái Solana tương đối trưởng thành hơn, có lợi thế đáng kể về khả năng đổi mới và việc áp dụng quy mô lớn.

Với việc quỹ ETF Ethereum sắp ra mắt, Solana cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống. Dữ liệu cho thấy, Solana có các đặc điểm như khả năng xử lý cao, phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng hoạt động tích cực, khiến nó trở thành một ứng cử viên tiềm năng cho các quỹ giao dịch trên sàn.

Đột phá công nghệ của hệ sinh thái Solana

Về mặt kỹ thuật, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Điều này sẽ thúc đẩy ứng dụng của Solana trong nhiều lĩnh vực như DeFi, NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái Web3. Đối với các dự án Solana, điều này cũng có nghĩa là cơ hội quan trọng để thu hút nhiều người dùng và sự chấp nhận hơn.

Các dự án sinh thái Solana đáng chú ý

Drift Protocol

Drift Protocol kết hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Dòng sản phẩm của nó bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch giao ngay có đòn bẩy và cho vay. Drift cũng hỗ trợ các tài sản RWA như USDY làm tài sản thế chấp, là một trong những giao thức hỗ trợ các tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.

Một lợi thế khác của Drift là khả năng phản ứng nhanh với hệ sinh thái. Nó cung cấp giao dịch trước khi mở cửa và kênh niêm yết nhanh chóng, cho phép tài sản nóng có thể nhanh chóng giao dịch trên nền tảng. Năm nay, TVL của Drift đã tăng từ 117 triệu đô la lên 385 triệu đô la, tăng 3,3 lần. Khối lượng giao dịch tích lũy đạt 32 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 220 triệu đô la, số người dùng hoạt động đạt 190.000.

Jupiter

Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, cung cấp cho người dùng đường đi giao dịch tối ưu thông qua việc tích hợp tính thanh khoản từ nhiều DEX khác nhau. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó từng vượt qua Uniswap. Ngoài các chức năng cơ bản, Jupiter còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động theo thời gian, cầu nối đa chuỗi và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.

Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token JUP cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ cũng đã airdrop thêm 60 triệu USD tiền điện tử cho những người tham gia vào quản trị DAO.

Kamino

Kamino là một dự án DeFi sáng tạo, tích hợp các chức năng cho vay, cung cấp thanh khoản và staking đòn bẩy. Nó áp dụng CLMM để kiểm soát tính khả dụng của quỹ cho vay, đồng thời cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ", quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Kamino đang tiến hành đợt airdrop thứ hai. Đáng chú ý là PYUSD trên Kamino có lãi suất hàng năm lên đến 18.39% và có thể nhận được phần thưởng điểm gấp 3 lần. Tính đến đầu tháng 7, TVL của Kamino đã đạt 1.06 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với đầu năm.

Jito

Jito là một giao thức staking thanh khoản, người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL. Jito còn cung cấp chức năng MEV cho người dùng, lợi nhuận được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Hiện tại, TVL của Jito đạt 1.59 tỷ USD, tăng 2.5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt qua 100.000.

TipLinks

TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng phù hợp cao với Blinks mới nhất được ra mắt bởi Solana. Người dùng chỉ cần một tài khoản Google là có thể hoàn thành các giao dịch tiền điện tử phức tạp. TipLinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán tiền điện tử không cảm nhận cho người dùng mới, tạo nền tảng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3.

Tóm tắt

Drift Protocol nổi bật về số lượng người dùng và doanh thu hàng ngày, với sự phủ sóng rộng rãi và lợi thế tích hợp vào hệ sinh thái Solana. Jito và Kamino đã đạt được hơn 1 tỷ USD giá trị tài sản bị khóa, trở thành các dự án được ưa chuộng về vốn. Jupiter thì nhờ vào sự tập hợp thanh khoản chất lượng cao và kỳ vọng airdrop mà có sự tăng trưởng mạnh.

So với thị trường tăng giá năm 21, hệ sinh thái Solana lần này thể hiện sự phát triển đa dạng hơn, bao gồm nhiều lĩnh vực như DEX, Liquid Staking, Lending, NFT và RWA. Những dự án này không chỉ thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ về vốn và người dùng mà còn cho thấy tiềm năng đổi mới to lớn. TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường đạt mức tăng trưởng trên 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm ngàn, làm nổi bật triển vọng tăng trưởng và sức sống đổi mới của Solana DeFi trong đợt tăng giá này.