Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến cho lĩnh vực tiền điện tử nhiều loại tài sản và cơ hội sinh lợi đa dạng. Dự án tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng chỉ quyền tài chính. Vào năm 2024, cùng với sự phát triển không ngừng của lĩnh vực BTCFi, Solv Protocol đã đặt trọng tâm vào BTCFi, tạo ra tài sản SolvBTC, một tài sản Bitcoin với lợi tức toàn chuỗi, nhằm mang đến cơ hội và khả năng mới cho những người nắm giữ Bitcoin, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt lớp thế chấp抽象(SAL), đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin trên chuỗi chéo, trừu tượng hóa sự phức tạp của các tình huống thế chấp Bitcoin, giúp người dùng và nhà phát triển có thể nhanh chóng áp dụng.

Thông tin cơ bản về dự án

Thông tin cơ bản

• Trang web: solv.finance
• Twitter:@SolvProtocol, người hâm mộ 272.000
• Thời gian ra mắt: tháng 6 năm 2021, mạng chính của Solv Protocol đã ra mắt mà không phát hành token.

Đội ngũ dự án

Đội ngũ cốt lõi

• Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp từ Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng là đồng sáng lập tại Công ty Công nghệ Youzan Bắc Kinh, chuyên về việc ứng dụng công nghệ blockchain vào cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Hơn nữa, anh còn giữ chức vụ phân tích tài chính tại Singularity Financial, nghiên cứu sự tích hợp công nghệ blockchain và quản lý tài chính.

• Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: Tiêu chuẩn token bán đồng nhất, ông đã làm việc trong lĩnh vực CNTT tài chính 20 năm, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, là người nhận giải thưởng "Đóng góp nổi bật 20 năm Trung Quan Đường".

• Mạnh Nghiêm: Đồng sáng lập. Đã từng giữ chức vụ phó giám đốc CSDN, ngoài ra, ông cũng là một KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.

Tình hình tài chính

Solv Protocol đã huy động khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ.

Vòng thiên thần

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, thông báo đã hoàn thành vòng gọi vốn thiên thần 6 triệu USD, Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium cùng đồng lãnh đạo.

Vòng hạt giống

• Ngày 8 tháng 5 năm 2021, công bố hoàn thành vòng đầu tư hạt giống 2 triệu USD, do một nền tảng giao dịch đầu tư;
• Ngày 30 tháng 8 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu đô la Mỹ, do Blockchain Capital, Sfermion và Gumi Cryptos Capital đồng dẫn đầu, cùng với sự tham gia của DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group và nhiều bên khác.
• Ngày 1 tháng 8 năm 2023, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 6 triệu USD, các tổ chức đầu tư như Laser Digital thuộc tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs.

Chiến lược vòng

Ngày 14 tháng 10 năm 2024, công bố hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 11 triệu USD, được tham gia đầu tư bởi các công ty như Laser Digital, Blockchain Capital và OKX Ventures.

Trong quá trình huy động vốn vòng ba, số tiền huy động của Solv Protocol đã đạt 29 triệu USD, nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng đã thực hiện các khoản đầu tư lớn vào nó, thể hiện sự lạc quan của lĩnh vực vốn đối với sự phát triển trong tương lai của Solv Protocol.

Năng lực phát triển

Năm 2020, Solv Protocol được thành lập. Các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án như sau:

Từ quá trình phát triển của dự án Solv Protocol, dự án này luôn nỗ lực sâu sắc trong việc giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng công cụ tài chính trên chuỗi, điều này giúp Solv Protocol nhanh chóng phát hành tài sản được đóng gói BTC là SolvBTC sau khi BTCFi nổi lên, và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Solv Protocol đã hoàn thành đúng tiến độ việc phát triển công nghệ của dự án, cho thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật.

Chế độ hoạt động

BTC là tài sản lớn nhất trong ngành Crypto, có giá trị thị trường vượt quá 1.3 triệu tỷ USD, nhưng từ lâu, người nắm giữ BTC chỉ đơn thuần giữ mà không giải phóng giá trị tiềm năng như ETH. Solv Protocol đề xuất mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1.3 triệu tỷ USD thông qua thế chấp BTC. Vào năm 2024, Solv Protocol sẽ chuyển trọng tâm dự án sang BTCFi, ra mắt tài sản SolvBTC, một tài sản BTC thu nhập toàn chuỗi, có thể giải phóng thanh khoản thế chấp BTC, và gần đây đã giới thiệu khái niệm về lớp trừu tượng Staking (SAL), đánh dấu việc Solv Protocol bắt đầu tổng hợp thanh khoản BTC.

Nền tảng thế chấp tích hợp

Cấu trúc Solv Protocol phân tích quy trình thế chấp thành bốn vai trò chính và liên kết chúng chặt chẽ với nhau thông qua kiến trúc nền tảng tích hợp:

• LST phát hành (LST Issuers): Tạo ra các token lợi nhuận thanh khoản gắn liền với thế chấp Bitcoin (LST). Solv là nhà phát hành Bitcoin LST lớn nhất trên thị trường hiện nay. Cho phép người dùng giữ thanh khoản tài sản khi thế chấp Token(LST), tham gia DeFi và các hoạt động lợi nhuận khác.

• Thế chấp giao thức ( Giao thức Staking ): Quản lý Bitcoin mà người dùng gửi vào, cung cấp lợi nhuận an toàn. Tích hợp các giao thức thế chấp như Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX và các giao thức khác cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, thông qua việc thế chấp Bitcoin trong mạng POS, người dùng nhận được phần thưởng từ chuỗi POS.

• Thế chấp xác thực viên(Staking Validators): Ví dụ như Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, v.v. chịu trách nhiệm xác thực giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, xác thực rằng Bitcoin đã thế chấp tương ứng với LST Token và cập nhật trạng thái xác thực kịp thời.

• Người phân phối lợi nhuận ( Yield Distributors ): Đảm bảo rằng lợi nhuận thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho các chủ sở hữu LST, đảm bảo người dùng có thể nhận được lợi nhuận thế chấp kịp thời. Ví dụ như Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, v.v.

Solv Protocol thông qua việc tích hợp bốn vai trò quan trọng này, xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và các chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp ở cả phía người dùng và nhà phát triển. Giao thức thế chấp cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, nhà phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản, cho phép người dùng duy trì tính thanh khoản tài sản trong thời gian thế chấp, người xác thực chịu trách nhiệm xác minh tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch thế chấp, và bên phân phối lợi nhuận chịu trách nhiệm phân phối công khai và minh bạch lợi nhuận phát sinh từ thế chấp cho các nhà nắm giữ LST. Cung cấp cho người dùng trải nghiệm thế chấp thuận tiện hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn.

Lớp trừu tượng thế chấp(SAL)thế chấp trừu tượng

Lớp trừu tượng thế chấp(SAL) là một kiến trúc mô-đun, nhằm thúc đẩy việc ghi chép BTC một cách an toàn và hiệu quả thông qua các thành phần chính tương tác với Ma trận tham số thế chấp(SPM). Các mô-đun chính của SAL bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác thực và mô-đun phân phối lợi nhuận, tất cả các mô-đun này đều phụ thuộc vào SPM để xác định quy tắc giao dịch, tiêu chuẩn xác thực và tính toán lợi nhuận. Những thành phần này cùng nhau tạo thành một khuôn khổ, đảm bảo sự an toàn, minh bạch và hiệu quả trong việc ghi chép BTC và phát hành LST, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình ghi chép và tương tác đa chuỗi.

Ma trận tham số Staking(SPM): Chức năng của mô-đun SPM là chuẩn hóa các cài đặt và tham số khác nhau của việc thế chấp BTC. SPM cung cấp cho các nhà phát triển một bộ quy tắc đơn giản và tiêu chuẩn, giúp họ dễ dàng tích hợp các tình huống thế chấp BTC vào ứng dụng của mình mà không cần phải thiết kế hệ thống phức tạp từ đầu.

Mô-đun tạo LST: Mô-đun tạo LST có tác dụng đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản xuyên chuỗi (LST). Quy trình phát hành Token thế chấp xuyên chuỗi đã được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa, người dùng không cần tham gia thủ công vào các thao tác phức tạp xuyên chuỗi. Mô-đun này cho phép người phát hành LST nhanh chóng và tiện lợi phát hành Token thế chấp thanh khoản và phân phối các Token này cho người dùng.

Mô-đun tạo giao dịch: Mô-đun tạo giao dịch có chức năng tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC. Nói một cách đơn giản, công việc của mô-đun này là tự động tạo và gửi giao dịch thế chấp đến mạng chính BTC. Trước đây, người dùng cần phải tự tay thực hiện nhiều bước, nhưng bây giờ mô-đun này sẽ tự động giúp người dùng hoàn thành hầu hết công việc, làm cho quá trình thế chấp trở nên dễ dàng hơn.

Node xác thực: Xác thực tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch thế chấp theo thời gian thực. Vai trò của node xác thực là đảm bảo rằng tất cả các giao dịch thế chấp đều hợp pháp và an toàn. Khi người dùng thực hiện thế chấp, những node này sẽ kiểm tra và xác thực tính chính xác của giao dịch, chỉ xác nhận giao dịch khi không có vấn đề.

Mô-đun phân phối lợi nhuận: Chịu trách nhiệm ánh xạ đúng phần thưởng thế chấp đến người nắm giữ LST. Khi người dùng kiếm được lợi nhuận thông qua thế chấp, mô-đun phân phối lợi nhuận sẽ chịu trách nhiệm phân phối đúng những lợi nhuận này vào Token LST của người dùng. Người dùng có thể nhận được phần thưởng thế chấp tương ứng dựa trên tỷ lệ Token LST mà họ nắm giữ.

Tóm lại, SAL như một lớp trừu tượng thế chấp, có đặc điểm là tích hợp nhiều người tham gia thế chấp ( bao gồm nhà cung cấp thế chấp Bitcoin, thu nhập và mở khóa các kịch bản DeFi ), đóng gói những quy trình phức tạp này thành các mô-đun chuẩn hóa. Điều này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng thế chấp Bitcoin vào ứng dụng của họ, và cho phép người dùng khởi động thế chấp một cách toàn diện. SAL đang đơn giản hóa việc triển khai thế chấp, nhằm thúc đẩy việc áp dụng nhiều dApp hơn. Ví dụ, các ứng dụng DeFi hoặc ứng dụng ví chỉ cần tích hợp SAL để cung cấp cho người dùng của họ một loạt các tùy chọn thế chấp. Tuy nhiên, do Bitcoin bản thân không hỗ trợ thế chấp, tất cả các thế chấp bên thứ ba có thể mang lại một số rủi ro an ninh nhất định, SAL cũng không phải là ngoại lệ. Do SAL đã tích hợp các giải pháp liên quan đến thế chấp, độ phức tạp công nghệ và khả năng tương thích phía sau việc tích hợp cũng có thể mang lại những rủi ro an ninh mới. Do đó, SAL cần liên tục giải quyết các thách thức liên quan đến độ ổn định hoạt động và an ninh.

Lợi thế so với các dự án BTCFi khác

Solv Protocol như một dự án LST trong lĩnh vực BTCFi có nhiều dự án tương đồng cao trên thị trường, chẳng hạn như Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC và Stakestone, mỗi dự án đều có độ tương đồng cao với Solv Protocol. Sau khi Solv Protocol ra mắt SAL, bắt đầu tập trung vào việc tích hợp thanh khoản BTC, Solv Protocol có lợi thế lớn hơn so với các dự án khác.

Bảo đảm an toàn

Solv Protocol thông qua việc tích hợp dịch vụ xác thực hoạt động (AVS) để đảm bảo tính an toàn của giao dịch thế chấp. Hệ thống AVS sẽ theo dõi toàn diện từng khía cạnh của giao dịch thế chấp, bao gồm địa chỉ mục tiêu, băm kịch bản, thời gian thế chấp, v.v., nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của giao dịch, từ đó tránh xảy ra sai sót hoặc hành vi ác ý. Cơ chế giám sát và xác thực toàn diện này cung cấp sự đảm bảo đáng tin cậy cho giao dịch thế chấp của người dùng.

Tối ưu hóa quy trình

Solv Protocol trong khi tích hợp thanh khoản BTC còn tối ưu hóa quy trình thế chấp của dự án, giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác thế chấp hơn. Người dùng chỉ cần gửi Bitcoin vào nền tảng, không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào trên chuỗi khác, như vậy vừa đảm bảo an toàn cho người dùng vừa có thể nâng cao hiệu quả thế chấp của người dùng, và từ đó nhận được lợi nhuận.

Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi

Solv Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi, áp dụng mô hình CeDeFi, kết hợp CeFi và DeFi, cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch. Thông qua địa chỉ hợp đồng đa chữ ký Gnosis Safe và Solv Vault Guardian, nó thực hiện quyền hạn và điều kiện thực thi tinh vi, đảm bảo an toàn tài sản và hoạt động hiệu quả của hệ thống.

Tiêu chuẩn hóa ngành

Solv Protocol thông qua việc ra mắt SAL, ngoài việc tích hợp thanh khoản BTC, còn phải thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành của LST dựa trên BTC. Là một quy trình thế chấp chuẩn hóa quy trình và hệ thống tham số BTC, việc thiết lập tiêu chuẩn ngành có thể thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp giữa các bên trong ngành, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành, cung cấp dịch vụ thế chấp ổn định và đáng tin cậy hơn cho người dùng.

Thanh khoản thống nhất

Solv Protocol như một cổng thanh khoản thống nhất trong ngành BTCFi, thông qua việc phát hành SAL, đã tích hợp nhiều nguồn thanh khoản và cơ hội đầu tư vào một nền tảng. Người dùng không cần phải truy cập vào nhiều nền tảng hoặc giao thức khác nhau, mà có thể tìm thấy và