Đầu tư vào thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến bộ thông minh

Cấp độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của đường sắt và giao thông công cộng sắp đến, tổng đầu tư tài sản cố định sẽ đạt đến điểm chuyển biến, mức độ thịnh vượng của ngành được kỳ vọng sẽ tăng tốc hàng năm:

• Tổng đầu tư đường sắt đạt "điểm đảo chiều" trong sự hồi phục, chu kỳ cập nhật mười năm sẽ được mở lại. Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2023, đầu tư đường sắt lần lượt đạt 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy kể từ năm 2020, đầu tư đường sắt đã giảm dần qua từng năm, nhưng trong năm 2023 đã phục hồi với tổng đầu tư đạt 7645 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ; trong bốn tháng đầu năm 2024, toàn quốc hoàn thành đầu tư tài sản cố định đường sắt đạt 1849 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 10,5%.

• Số lượng mua sắm của đoàn tàu Fuxing vượt kỳ vọng, thể hiện sự tích cực trong đầu tư của đường sắt quốc gia. Thông báo đấu thầu lần đầu tiên vào năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 bộ (tổng hợp các phương án khác nhau), vượt qua số lượng mua sắm của các năm trước vào năm 2023 (cụ thể là 103/55/6 bộ).

• Chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng của tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn của đầu tư đường sắt. Sau mười năm, sẽ bắt đầu một đợt cập nhật thiết bị quy mô lớn, do đó tổng số vốn đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ có xu hướng tăng dần hàng năm vào đầu chu kỳ với số tiền tuyệt đối khá lớn, và sẽ giảm dần hàng năm vào cuối chu kỳ. Điểm chuyển tiếp của năm 2023 và xu hướng tăng trưởng đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, cũng như khối lượng mua sắm tàu điện cao tốc trong giai đoạn đầu năm 24 vượt qua kỷ lục năm ngoái, đều chứng minh mạnh mẽ rằng xu hướng đầu tư đường sắt trong chu kỳ mới đã dần hiện ra, Tàu Quốc gia thể hiện sự tích cực mạnh mẽ trong đầu tư, chúng tôi dự đoán trong ba năm tới sẽ đến giai đoạn vàng của việc cập nhật và lắp đặt các sản phẩm mới, tổng số vốn đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ dần được nâng cao.

Cấp độ trung bình - Cuộc cách mạng cập nhật thiết bị quy mô lớn, đầu tư vào thông tin hóa đường sắt được tăng tốc:

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc đã ban hành "Kế hoạch Đường sắt Số", theo đó, đến năm 2027, mức độ số hóa của đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được trí tuệ nhân tạo, đến năm 2035, quá trình chuyển đổi số của đường sắt sẽ hoàn tất, mức độ tự động hóa trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh đường sắt sẽ được nâng cao toàn diện; theo "Kế hoạch Đổi mới Công nghệ Đường sắt 14 năm", được Bộ Đường sắt Quốc gia phát hành, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ đường sắt thông minh phiên bản 2.0, đến năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được những đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực như xây dựng thông minh, thiết bị thông minh, vận hành thông minh.

• Phản ứng của ngành: Tại buổi họp báo của Quốc vụ viện vào tháng 2 năm 2024, Cục Đường sắt Quốc gia cho biết sẽ xây dựng tiêu chuẩn phát thải cho đầu máy diesel và các quy định quản lý, hoàn thiện chính sách trợ cấp đổi mới, phấn đấu đến năm 2027 sẽ cơ bản loại bỏ các đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng về việc thúc đẩy cập nhật thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong làn sóng nâng cấp và đổi mới đường sắt, đầu tư vào thông tin hóa là một xu hướng quan trọng, và giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực phân khúc liên quan chặt chẽ đến đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, như thiết bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, sự kết hợp của 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo, v.v.

Cấp độ vi mô - AI hỗ trợ tiến trình thông minh hóa đường sắt. Công nghệ AI có thể tăng tốc việc nâng cấp toàn diện hệ thống đường sắt lên mức thông minh, chẳng hạn như công nghệ AI có thể được sử dụng trong giám sát an toàn (phân tích video AI tự động báo cáo bất thường), kiểm tra và bảo trì thông minh (nhận diện sớm sự cố và bảo trì dự đoán), điều độ thông minh (tối ưu hóa kế hoạch chạy tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả vận hành, dịch vụ khách hàng thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Trong ứng dụng thực tế, một công ty đã ra mắt nền tảng khả năng thị giác đường sắt "Nền tảng An Thị", thông qua việc nền hóa thị giác, tách biệt hệ thống kinh doanh và dịch vụ thị giác, thông qua chuẩn hóa thuật toán và mô hình, thực hiện quản lý động khả năng thị giác thông minh; còn ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình lớn đầu tiên trong ngành đường sắt "Trợ lý thông minh kiến thức AI đường sắt", đã được thử nghiệm tại một số cục đường sắt, đường sắt địa phương và đường sắt đô thị.

Đề xuất chú ý: Hệ thống chỉ huy và điều độ đường sắt / Truyền thông chuyên dụng, Hệ thống điều khiển vận hành đường sắt cao tốc từ tính / Hệ thống tín hiệu, Hệ thống kiểm soát hoạt động của tàu / Hệ thống bán và kiểm tra vé tự động, Hệ thống kiểm soát hoạt động của tàu, và các lĩnh vực liên quan khác.

Cảnh báo rủi ro: Sự phát triển AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.