Cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng mới: Phân tích sâu về cơ hội và thách thức của lĩnh vực DePIN

DePIN đại diện cho mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, khuyến khích người dùng chia sẻ tài nguyên cá nhân để xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng thông qua cách thức khuyến khích bằng token, bao gồm không gian lưu trữ, băng thông truyền thông, điện toán đám mây, năng lượng và các lĩnh vực khác. Nói một cách đơn giản, DePIN phân quyền cơ sở hạ tầng mà trước đây được cung cấp bởi các công ty tập trung cho nhiều người dùng trên toàn cầu theo hình thức crowdsourcing.

Theo thống kê của nền tảng dữ liệu, hiện tại vốn hóa thị trường trong lĩnh vực DePIN đã đạt 5,2 tỷ USD, vượt qua lĩnh vực oracle với 5 tỷ USD, và đang có xu hướng tăng liên tục. Dù là Arweave và Filecoin sớm nhất, hay Helium nóng bỏng trong thị trường bò gần đây, cũng như Render Network gần đây được chú ý, đều thuộc về lĩnh vực này.

Vậy liệu lĩnh vực DePIN chỉ là rượu cũ trong chai mới, hay là cơ hội mới cho Web3? Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc DePIN từ năm góc độ: Tại sao cần DePIN, mô hình kinh tế token của DePIN, tình trạng ngành, các dự án tiêu biểu, phân tích ưu điểm, cũng như hạn chế và thách thức.

Tại sao cần DePIN?

Trong ngành ICT truyền thống, cơ sở hạ tầng chủ yếu được chia thành phần cứng, phần mềm, điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu, công nghệ truyền thông, v.v. Hiện tại, trong số mười công ty hàng đầu thế giới theo giá trị thị trường, có sáu công ty thuộc ngành ICT, chiếm một nửa thị trường. Theo dữ liệu của Gartner, quy mô thị trường ICT toàn cầu đã đạt 43900 tỷ USD vào năm 2022, trung tâm dữ liệu và phần mềm trong hai năm qua đang có xu hướng tăng trưởng, đang ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta.

Tuy nhiên, hiện tại ngành ICT đang đối mặt với hai khó khăn lớn:

1. Ngành có rào cản gia nhập cao, hạn chế cạnh tranh đầy đủ, dẫn đến việc định giá bị các ông lớn độc quyền. Trong các lĩnh vực như lưu trữ dữ liệu và dịch vụ truyền thông, các doanh nghiệp cần đầu tư một lượng lớn vốn cho việc mua sắm phần cứng, thuê đất để triển khai và thuê nhân viên bảo trì, v.v. Những chi phí cao này dẫn đến chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có thể tham gia, như các ông lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu chiếm gần 70% thị phần chung. Điều này dẫn đến việc định giá bị độc quyền bởi các ông lớn, chi phí cao cuối cùng được chuyển giao cho người tiêu dùng.

) Tỷ lệ sử dụng tài nguyên cơ sở hạ tầng tập trung còn thấp. Theo báo cáo mới nhất của Flexera, trung bình, 32% ngân sách đám mây của các công ty bị lãng phí, có nghĩa là sau khi chi tiêu cho đám mây, một phần ba tài nguyên của công ty bị bỏ trống, gây ra tổn thất tài chính lớn.

Đối mặt với giá cao của điện toán đám mây và lưu trữ cũng như tình trạng lãng phí đám mây, lĩnh vực DePIN có thể giải quyết tốt nhu cầu này. Về giá cả, lưu trữ phi tập trung rẻ hơn lưu trữ tập trung vài lần; về tình trạng lãng phí đám mây, một số cơ sở hạ tầng phi tập trung bắt đầu áp dụng phương pháp định giá theo nhiều tầng để phân biệt các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như mạng Render trong lĩnh vực điện toán phi tập trung thông qua chiến lược định giá đa tầng, tối ưu hóa mối quan hệ cung cầu GPU.

Mô hình kinh tế token của DePIN

Logic cốt lõi của DePIN là thúc đẩy người dùng cung cấp tài nguyên thông qua phần thưởng token, bao gồm sức mạnh tính toán GPU, triển khai điểm nóng, không gian lưu trữ, v.v., để đóng góp cho toàn bộ mạng lưới DePIN.

Do bởi vì token của các dự án DePIN ở giai đoạn đầu thường không có giá trị thực, hành vi tham gia cung cấp tài nguyên của người dùng ở một mức độ nào đó tương tự như nhà đầu tư mạo hiểm, bên cung cấp sẽ lựa chọn các dự án mà họ tin tưởng trong số nhiều dự án DePIN, sau đó đầu tư tài nguyên trở thành "thợ mỏ rủi ro", kiếm lợi nhuận thông qua việc gia tăng số lượng token và không gian tăng giá của token.

Các nhà cung cấp này khác với khai thác truyền thống, tài nguyên họ cung cấp có thể liên quan đến phần cứng, băng thông, khả năng tính toán, v.v., và token thu nhập thường liên quan đến tình trạng sử dụng mạng, nhu cầu thị trường và các yếu tố khác. Ví dụ, khối lượng sử dụng mạng thấp dẫn đến phần thưởng giảm, hoặc mạng bị tấn công hoặc không ổn định dẫn đến lãng phí tài nguyên. Do đó, các thợ mỏ rủi ro trong lĩnh vực DePIN cần sẵn sàng chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn này và cung cấp tài nguyên cho mạng, trở thành một phần quan trọng trong việc duy trì ổn định mạng và phát triển dự án.

Cách khuyến khích này sẽ tạo ra hiệu ứng bánh đà, tạo ra vòng lặp tích cực khi phát triển tốt; ngược lại, khi phát triển kém cũng dễ dàng gây ra vòng lặp rút lui.

Tình trạng ngành DePIN

Từ những dự án đầu tiên được thành lập, như mạng lưới phi tập trung Helium(2013 năm ), lưu trữ phi tập trung Storj(2014 năm ), Sia(2015 năm ), có thể thấy rằng những dự án DePIN đầu tiên chủ yếu tập trung vào công nghệ lưu trữ và truyền thông.

Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của Internet, IoT và AI, nhu cầu về cơ sở hạ tầng và đổi mới ngày càng gia tăng. Từ tình hình phát triển của DePIN, hiện tại các dự án DePIN chủ yếu tập trung vào công nghệ tính toán, lưu trữ, truyền thông cũng như thu thập và chia sẻ dữ liệu.

Từ 10 dự án hàng đầu theo vốn hóa thị trường trong lĩnh vực DePIN hiện nay, hầu hết thuộc lĩnh vực Lưu trữ và Tính toán, bên cạnh đó trong lĩnh vực viễn thông cũng có một số dự án tốt, bao gồm tiên phong trong ngành Helium và ngôi sao mới nổi Theta.

Các dự án đại diện trong ngành DePIN

Theo thứ hạng theo giá trị thị trường, bài viết này tập trung phân tích năm dự án hàng đầu: Filecoin, Render, Theta, Helium và Arweave.

Filecoin & Arweave - Lĩnh vực lưu trữ phi tập trung

Filecoin và Arweave cung cấp giá thấp hơn thông qua cách lưu trữ phi tập trung, mang đến cho người dùng dịch vụ khác biệt.

Filecoin là mạng lưới lưu trữ phân tán phi tập trung, thông qua việc khuyến khích người dùng cung cấp không gian lưu trữ bằng token. Hiện tại, không gian lưu trữ đã đạt 24EiB. Filecoin được xây dựng trên giao thức IPFS, tận dụng các lợi thế của IPFS, có sức mạnh công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực lưu trữ phi tập trung, đồng thời còn hỗ trợ hợp đồng thông minh.

Arweave là mạng lưu trữ vĩnh viễn phi tập trung, một khi dữ liệu được tải lên mạng Arweave, sẽ được lưu trữ mãi mãi trên blockchain. Arweave sử dụng cơ chế chứng minh công việc "Proof of Access", yêu cầu thợ mỏ cung cấp các khối dữ liệu đã lưu trữ được chọn ngẫu nhiên trong quá trình tạo khối, như là "chứng minh truy cập".

Xem xét tổng thể, với sự phổ biến của ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, lượng dữ liệu được tạo ra tăng trưởng theo cấp số nhân, do đó nhu cầu về lưu trữ dữ liệu cũng tăng theo. Trong bối cảnh giá lưu trữ tập trung cao, nhu cầu về lưu trữ phi tập trung ngày càng tăng. Giá của lưu trữ phi tập trung có sự khác biệt đáng kể so với lưu trữ tập trung, trong cùng một điều kiện lưu trữ 1TB trong một tháng, giá lưu trữ phi tập trung trung bình chưa đến một nửa so với Google Drive, và chỉ bằng một phần mười so với Amazon S3.

Ngoài lợi thế về giá cả, lưu trữ phi tập trung có độ an toàn cao hơn, dữ liệu được phân phối lưu trữ trên nhiều nút, giảm thiểu rủi ro điểm lỗi đơn, và cũng có khả năng chống kiểm duyệt cao hơn. Về quyền riêng tư dữ liệu, người dùng giữ quyền sở hữu và kiểm soát tuyệt đối đối với dữ liệu trong lưu trữ phi tập trung.

Helium - Mạng không dây phi tập trung

Helium được thành lập vào năm 2013, là người tiên phong và lão làng trong lĩnh vực DePIN. Trong ngành IoT truyền thống, do chi phí cơ sở hạ tầng khó có thể bù đắp doanh thu, các nhà cung cấp mạng thiết bị IoT vẫn chưa xuất hiện ông lớn, không có thị trường được tích hợp. Có nhu cầu, khó cung cấp đã tạo ra đất màu mỡ cho sự phát triển của Helium trong IoT.

Helium thông qua cách khuyến khích bằng token, thu hút người dùng toàn cầu tham gia mua thiết bị mạng Helium để hình thành mạng lưới, thực hiện cung cấp mạng. Khả năng công nghệ của nó mang lại lợi thế đáng kể trong lĩnh vực Internet of Things (IoT), số lượng điểm nóng đã vượt qua 900.000 vào tháng 8 năm ngoái, số lượng điểm nóng hoạt động hàng tháng trong IoT đạt 600.000, gấp 20 lần số điểm nóng 30.000 của The Things Network, một trong những người chơi hàng đầu trong mạng IoT truyền thống.

Sau khi đạt được tiến bộ trong lĩnh vực IoT, Helium hy vọng mở rộng thêm bản đồ kinh doanh mạng, bắt đầu xâm nhập vào thị trường 5G và wifi. Tuy nhiên, từ dữ liệu có thể thấy, hiện tại Helium chủ yếu thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực IoT, trong khi ở mảng 5G thì thể hiện khá tầm thường.

Tại sao Helium lại nổi bật trong lĩnh vực IoT nhưng lại có phần yếu kém trong lĩnh vực 5G? Hãy cùng phân tích từ góc độ thị trường và quy định:

Trong lĩnh vực IoT, Helium sử dụng công nghệ LoRaWAN, một công nghệ mạng diện rộng tiêu thụ thấp, có đặc điểm là tiêu thụ điện năng thấp, khoảng cách truyền xa và khả năng xuyên thấu trong nhà tuyệt vời. Mạng này thường không cần cấp phép đặc biệt, trở thành lựa chọn kinh tế cho việc triển khai IoT quy mô lớn.

Trong thị trường 5G, Helium đang phải đối mặt với hai khó khăn: tuân thủ và trần thị trường. Về tuân thủ, việc phân bổ và cấp phép băng tần trong nước Mỹ bị quản lý nghiêm ngặt. Là một người đến sau, để giảm chi phí triển khai và giải quyết vấn đề tuân thủ, Helium đã chọn băng tần CBRS GAA không cần cấp phép, so với băng tần trung, phạm vi phủ sóng hơi nhỏ hơn, và không cho thấy lợi thế rõ rệt so với các nhà mạng Mỹ.

Về mặt trần thị trường, 5G là lĩnh vực được quản lý chặt chẽ bởi chính sách của nhà nước, hầu hết các nhà mạng trên thế giới đều là doanh nghiệp nhà nước, chỉ có một số ít là doanh nghiệp tư nhân và có mối quan hệ chặt chẽ với nhà nước. Từ góc độ thị trường lớn, Helium rất khó để sao chép kinh nghiệm thị trường 5G của mình ở Mỹ ra nước ngoài.

Render Network - Tính toán phi tập trung

Render Network là nền tảng render GPU phi tập trung. Render có nghĩa là chuyển đổi mô hình máy tính 2D hoặc 3D thành hình ảnh và cảnh vật chân thực. Đối với các dự án lớn, tài nguyên tính toán cần thiết cho việc render rất lớn, thường cần phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tập trung, như AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, nhưng giá cả của các ông lớn thường không rẻ.

Render Network áp dụng chiến lược định giá đa cấp, nhằm tối ưu hóa việc khớp nối cung cầu GPU.

• Giá trị RNDR Tier1 1 euro tương đương với 100 lần OctaneBench4 mỗi giờ.
• Tổng khối lượng công việc của OctaneBench được cung cấp bởi Tier2 gấp 2 đến 4 lần của Tier1, khả năng tính toán nhiều hơn 200-400%.
• Tier3 cung cấp 8 đến 16 lần khối lượng công việc OctaneBench, nhưng có ưu tiên thấp nhất trong hàng đợi kết xuất.

Nói ngắn gọn, công thức định giá ở mỗi cấp là cố định, nhưng đơn vị định giá OctaneBench sẽ biến động theo hiệu suất thị trường. Chi phí và hiệu quả của Tier1 có thể so sánh với các dịch vụ rendering đám mây tập trung như AWS,