Các công ty lớn về AI không ngừng theo đuổi ước mơ, Khả năng tính toán nhu cầu tiếp tục khối lượng giao dịch cao hơn

Các báo cáo tài chính của các ông lớn công nghệ như Microsoft, Google, Meta lần lượt được công bố, với hiệu suất kinh doanh AI nổi bật. Cuộc "chạy đua vũ trang" về khả năng tính toán giữa các nhà cung cấp đám mây hàng đầu đang diễn ra sôi nổi, và trong ngắn hạn gần như không thể thấy khả năng giảm tốc chi tiêu vốn. Trong giai đoạn đầu của thời đại AI, các nhà cung cấp hàng đầu chỉ có thể tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt thông qua việc đầu tư liên tục. Thị trường kỳ vọng sẽ thấy nhiều ứng dụng AI "gần gũi" hơn, có thể thực sự nâng cao năng suất hoặc mang lại tiện ích cho cuộc sống.

Hiện tại cần chú ý đến "khả năng tính toán có giá trị cao". Sự giảm chi phí cho mỗi đơn vị khả năng tính toán sẽ là điều kiện cần thiết để nhân loại bước vào thời đại AGI. Khả năng tính toán AI rẻ, dễ tiếp cận và ổn định là nền tảng cho sự ra đời của các ứng dụng AI lịch sử. Các nhà cung cấp đám mây hàng đầu có sức mạnh đầu tư quy mô lớn, nhưng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn lại cần khả năng tính toán có giá trị cao.

Từ góc độ chi phí khả năng tính toán, ngoài việc điện năng chiếm 10% chi phí vận hành, phần còn lại gần như đều là đầu tư vào tài sản cố định, bao gồm GPU, thiết bị mạng, làm mát, v.v. Về GPU, TSMC đang mở rộng công suất CoWoS cần thiết cho khả năng tính toán AI; Về thiết bị mạng, NVIDIA GB200 sử dụng cáp đồng khoảng cách ngắn, vừa đảm bảo hiệu suất vừa tiết kiệm chi phí; Về làm mát, với việc mật độ công suất của từng tủ máy tăng lên, khả năng làm mát bằng chất lỏng sẽ vượt qua khả năng làm mát bằng không khí về mặt giá trị. Trong tương lai, khả năng tính toán có chi phí hiệu quả cao sẽ trở thành điểm nhấn trong sự phát triển của ngành.