Sản phẩm AI mới sắp ra mắt, thị trường khả năng tính toán và mô-đun quang toàn cầu tiếp tục phát triển

Tóm tắt

Một công ty AI lớn sẽ ra mắt sản phẩm mới trong thời gian tới, mặc dù không phải là GPT5 hay công cụ tìm kiếm, nhưng có thể là sản phẩm quan trọng được thị trường chú ý. Thị trường quang thông nước ngoài đang tiếp tục tăng trưởng, dịch vụ 800G tăng tốc, mức độ phát triển vượt kỳ vọng, 1.6T đang tăng tốc triển khai giúp mở rộng quy mô thị trường. Sự phát triển của AI đã thúc đẩy nhu cầu làm mát bằng nước tăng lên, thời đại "trăm kilowatt" cho mỗi tủ đã đến.

Báo cáo tài chính của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực mô-đun/thiết bị quang tại nước ngoài cho thấy, nhờ vào sự phát triển của AI, nhu cầu truyền thông quang đã tăng lên, hiệu suất 800G được giải phóng theo thứ tự, 1.6T đang tiến triển thuận lợi. Doanh thu 800G sẽ tăng tốc trong ngắn hạn, sự khởi sắc trong trung hạn vượt qua dự kiến, và việc triển khai 1.6T trong dài hạn sẽ hỗ trợ mở rộng quy mô thị trường. Tính bền vững của sự khởi sắc trong ngành rất mạnh, sự phát triển trong tương lai sẽ được thúc đẩy nhanh chóng nhờ vào 1.6T.

AI kéo dài sự phát triển của làm mát bằng chất lỏng, việc tản nhiệt ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong giai đoạn phát triển cuối của AI. Một công ty tính toán lớn đã có khả năng sản xuất hàng loạt cho mô-đun làm mát bằng chất lỏng DLC mới và giải pháp toàn diện cấp khung, hỗ trợ lên tới 100-120KW cho mỗi tủ máy. Trong tương lai, tản nhiệt có thể trở thành một trong những yếu tố hạn chế mật độ khả năng tính toán của từng tủ máy, vị thế của ngành công nghiệp làm mát bằng chất lỏng có khả năng được nâng cao hơn nữa.

Một công ty viễn thông đã chính thức thành lập phòng thí nghiệm cổng mở, sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong dịch vụ và ứng dụng số toàn cầu. Thị trường module quang toàn cầu phục hồi không đồng đều, nhưng trong năm năm tới dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 15%. Số lượng người dùng FTTR tại Trung Quốc sẽ vượt quá 80 triệu vào năm 2026. Thị trường máy tính bảng toàn cầu phục hồi tăng trưởng, một công ty công nghệ nổi tiếng chiếm 36% thị phần.

Một phiên bản mới của mô hình lớn trong nước đã được phát hành, vượt trội hoàn toàn về hiệu suất so với GPT-4 Turbo, trở thành mô hình lớn tiếng Trung hàng đầu trong ngành. Khái niệm điện thoại AI sinh sinh đã được đưa ra, dự kiến đến năm 2027 quy mô tồn kho sẽ vượt qua mốc 1 tỷ. Một gã khổng lồ phần mềm đang phát triển mô hình AI mới để cạnh tranh với sản phẩm của các công ty khác.

Tổng thể mà nói, sự phát triển của AI tiếp tục thúc đẩy sự gia tăng độ phồn thịnh của thị trường khả năng tính toán và mô-đun quang toàn cầu, các lĩnh vực phân khúc như làm mát bằng chất lỏng, FTTR cũng đang đón nhận cơ hội tăng trưởng nhanh chóng. Cạnh tranh trong lĩnh vực mô hình AI lớn và thiết bị thông minh gia tăng, các khâu trong chuỗi công nghiệp sẽ đón nhận một vòng cơ hội phát triển mới.