Nhận thức lại DeFilama: Công cụ dữ liệu DeFi mạnh mẽ

DeFilama là một nền tảng dữ liệu DeFi toàn diện, cung cấp cho người dùng nhiều tính năng phân tích dữ liệu phong phú. Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ các tính năng chính của DeFilama, cũng như cách sử dụng những dữ liệu này để phát hiện cơ hội đầu tư trong lĩnh vực DeFi.

Tài chính phi tập trung概览

Trang tổng quan DeFi của DeFilama cung cấp dữ liệu TVL của toàn bộ hệ sinh thái DeFi, cũng như danh sách các giao thức xếp hạng theo TVL. Người dùng có thể nhanh chóng hiểu quy mô tổng thể của thị trường DeFi và các dự án chính. Đáng chú ý, Lido đã trở thành giao thức đứng đầu TVL sau khi ETH hợp nhất, với 99,2% TVL đến từ ETH.

Dữ liệu chuỗi công cộng

Trang dữ liệu công chain xếp hạng các công chain theo TVL, số lượng giao thức, biến động và số lượng stablecoin. Người dùng có thể lọc theo các danh mục như EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos và Parachain. Theo dõi biến động TVL trong 7 ngày và 30 ngày có thể phát hiện tình hình phát hành của các dự án mới. Tài chính phi tập trung và dữ liệu stablecoin cũng là những chỉ số quan trọng để quan sát sự phát triển của công chain.

Dữ liệu kho bạc

Trang dữ liệu kho bạc sắp xếp tình hình kho bạc của các giao thức theo tổng lượng, và hiển thị tỷ lệ của các token trong kho bạc. Các giao thức nắm giữ nhiều token của chính mình có thể đối mặt với rủi ro thanh khoản thị trường thấp hoặc DAO trở thành bên bán lớn nhất. Rủi ro của các đồng không phải stablecoin đối với kho bạc cũng đáng được chú ý.

Dữ liệu oracle

Trang dữ liệu oracle sử dụng TVS( Tổng giá trị được bảo đảm ) để xếp hạng các oracle. ChainLink chắc chắn là người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, dữ liệu này không tương đương với tần suất sử dụng thực tế của các oracle, có một số mơ hồ nhất định.

Phân tích dự án Fork

Trang phân tích các dự án Fork hiển thị các giao thức DeFi bị sao chép nhiều nhất. Đây thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu sâu hơn. Đồng thời, các nhà phát triển cũng có thể tìm thấy những cơ hội mới từ đây.

Các giao thức hàng đầu trên các chuỗi

Trang này liệt kê các giao thức hàng đầu trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau của các blockchain công cộng, bao gồm staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối đa chuỗi và các loại khác. Có thể nhận thấy rằng các dự án hàng đầu trong hệ sinh thái blockchain lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, trong khi các hệ sinh thái nhỏ/đang nổi lên cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua chiến lược đa chuỗi.

So sánh giao thức

Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh xu hướng TVL trên trục thời gian. Điều này rất hữu ích cho việc phân tích các dự án trong cùng một lĩnh vực. Nếu trong tương lai có thể mở rộng các tham số so sánh như doanh thu, số người dùng, FDV, v.v., sẽ càng thực tiễn hơn.

Tình trạng sử dụng token

Có thể tra cứu tình hình sử dụng của token cụ thể trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung. Tuy nhiên, dữ liệu không đầy đủ, chỉ bao gồm các dự án được DeFilama ghi nhận.

Phân tích danh mục Tài chính phi tập trung

DeFilama phân loại các dự án DeFi thành 31 danh mục, hiển thị số lượng dự án và TVL của từng danh mục. Trong đó, các danh mục như quyền riêng tư, oracle, nông trại đòn bẩy, cho vay không thế chấp, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực, v.v. có số lượng giao thức tương đối ít, có thể tồn tại cơ hội tiềm năng.

Dự án mới nhất được ghi nhận

Trình bày các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận. Cần lưu ý rằng, "gần đây" chỉ thời gian được ghi nhận, chứ không phải thời gian thực sự ra mắt của dự án, có một độ trễ nhất định.

Phân tích ngôn ngữ lập trình

Trình bày tỷ lệ các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong các dự án Tài chính phi tập trung, cũng như tình hình sử dụng ngôn ngữ được sắp xếp theo TVL. Cũng bao gồm tỷ lệ các giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana.

Bộ tổng hợp lợi nhuận

Pool thanh khoản

Hiển thị tình hình của các bể thanh khoản theo thứ tự TVL. Hiện tại đã ghi nhận 5327 bể của 275 giao thức trên 59 chuỗi. Ngoài các tài sản chính, GLP và token GMX trong hệ sinh thái GMX cũng thể hiện rất nổi bật.

Chiến lược trung lập Delta

Người dùng có thể chọn token để thế chấp, hệ thống sẽ tự động đề xuất chiến lược Delta trung tính. Lợi nhuận chiến lược là tổng lợi nhuận của các thành phần cấu thành. Hiện tại, số lượng pool đang theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.

Chiến lược Long và Short

Hiển thị chiến lược mua bán delta trung tính cho token chỉ định trên tất cả các bể khai thác và thị trường hợp đồng tương lai của sàn giao dịch tập trung được theo dõi, xem xét tỷ lệ phí vốn và lợi suất Tài chính phi tập trung để tính toán lợi tức hàng năm. Sàn giao dịch tập trung hợp tác hiện nay là OKX.

vay mượn đòn bẩy

Hiển thị dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV và các thông số khác của các dự án vay mượn với đòn bẩy khác nhau. Hiện tại đã thu thập 158 pool từ 291 giao thức trên 23 chuỗi. Số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn, và APY vòng thường cao hơn.

Tổng quan về cho vay

Dựa trên lợi suất của dự án cho vay, LTV, tình hình cung cấp và sử dụng,... để xếp hạng. Hiện tại có 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 pool thanh khoản được ghi nhận.

Tổng quan lợi nhuận

Có thể tìm kiếm APY trung vị và phân bố của từng loại tiền, xem APY của một loại tiền trong các bể dự án cụ thể. Dữ liệu trực quan giúp người dùng phân tích dễ dàng.

Hồ chứa stablecoin

Ghi nhận 59 chuỗi trên 275 giao thức với 422 bể stablecoin. Người dùng có thể xem TVL của từng bể, APY cơ bản, APY thưởng và APY trung bình 30 ngày. APY cao thường phụ thuộc vào phần thưởng từ token dự án. Ngoài Ethereum, một số bể stablecoin đáng chú ý cũng bắt đầu xuất hiện trên mạng lớp hai.

Ao Hồi

Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 "hồ sơ" "halal", chủ yếu bao gồm các dự án rủi ro thấp như DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản và cầu nối LP.

Tổng hợp giao dịch

Bộ tổng hợp giao dịch DeFilama tổng hợp nhiều bộ tổng hợp DEX, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tốt nhất và hỗ trợ giao dịch trực tiếp. Nó sẽ tính toán kết quả giao dịch chi tiết và các chi phí liên quan, đồng thời cho phép tùy chỉnh trượt giá. Một số bộ tổng hợp có thể cung cấp thêm mức giảm giá.

Tập hợp cho vay

Sau khi người dùng chỉ định mã thông báo thế chấp và mã thông báo vay, hệ thống sẽ xem xét tất cả các giao thức cho vay, tính toán chi phí của từng phương thức cho vay ( xem xét các phần thưởng, APR cung cấp và APR vay ), và liệt kê tất cả các con đường vay, chi phí và LTV có thể.

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

Hiển thị dữ liệu về dòng tiền, dòng ra và sự thay đổi tài sản ròng của các sàn giao dịch tập trung lớn. Hiện tại, OKX có dòng tiền ròng ($241.63M) trong một tháng, trong khi Binance có dòng ra ròng ($2.07B). 5 sàn giao dịch có dòng tiền ra ròng hàng đầu không hoàn toàn nhận được dòng tiền vào từ 10 sàn giao dịch có dòng tiền vào, có thể có hơn 1.5 tỷ đô la đã chuyển sang chuỗi. Đáng chú ý là các sàn giao dịch có dòng tiền vào trong thị trường gấu.

Dữ liệu thanh lý

Người dùng có thể xem tổng số tiền thanh lý của các giao thức khác nhau trên các chuỗi, cũng như tình hình thanh lý khi thị trường giảm 20%. Họ cũng có thể xem giá thanh lý của 100 vị trí lớn nhất. Hiện tại, giá thanh lý ETH/USD cao nhất trong 10 vị trí hàng đầu là $1,088.017, vị trí thứ 12 và thứ 15 khoảng $1,290, vị trí thứ 18 đạt đến $1,547.

Dữ liệu khối lượng giao dịch

Bao gồm xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng, xếp hạng và biến động khối lượng giao dịch của các chuỗi công cộng, TVL, thị phần và khối lượng giao dịch tích lũy. Cũng có xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn, nhưng dữ liệu có thể không đủ đầy đủ. Hiện tại, trong thị trường quyền chọn, khối lượng giao dịch của Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã được thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

Dữ liệu thu nhập và chi phí

Danh sách các dự án được xếp hạng theo doanh thu và chi phí. Các loại dự án có doanh thu đứng đầu 50 bao gồm: Chuỗi công cộng/Rollup ( doanh thu không gian blockchain ), Phí giao dịch DEX (, Phí phần thưởng staking thanh khoản ), Giao dịch phái sinh, Thị trường NFT/Cho vay, CDP, Tài sản tổng hợp và Oracle, v.v. Cần lưu ý rằng, ngay cả những dự án có vốn hóa thị trường lên tới hàng tỷ đô la, doanh thu có thể chỉ đạt vài triệu đô la, và phần lớn lợi nhuận không chảy về tay người nắm giữ token.

Số vốn