Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Dù BTC đã điều chỉnh sau khi vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh của thị trường vẫn còn mạnh mẽ. ETH có hiệu suất tốt, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, cho thấy sự tin tưởng liên tục của thị trường vào các loại tiền chính.

Phân tích dòng tiền: Thị trường vốn của stablecoin tuần này đã tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng tiền mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động chuyển tiền lớn diễn ra thường xuyên, có dấu hiệu rõ rệt của việc vốn từ các tổ chức gia nhập. Chênh lệch giá ngoài sàn giữ trong khoảng hợp lý, cho thấy tình trạng cung cầu vốn trên thị trường là khỏe mạnh.

Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị bị khóa của DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào việc giá tài sản cơ sở tăng và lợi suất staking cải thiện. Hoạt động của các giao thức cho vay tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, thể hiện sự gia tăng hoạt động của thị trường.

Thị trường Meme Coin: Lĩnh vực Meme Coin có hiệu suất tương đối ảm đạm trong tuần này, tỷ lệ hoàn vốn chỉ đạt 11,94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của các nhà đầu tư rõ ràng giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Mức độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy sự ưa thích rủi ro của các nhà đầu tư giảm.

Mức độ quan tâm nóng: Dự án Layer 1 nhận được sự quan tâm cao nhất trên các phương tiện truyền thông xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Các dự án AI Agent bắt đầu thu hút một đợt quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong DeFi tiếp tục nhận được sự chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng tổng giá trị vẫn đang tìm đáy.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Altcoin trong tuần này cơ bản tương tự như thị trường chung, có xu hướng dao động tăng lên. ETH thể hiện mạnh mẽ, dẫn dắt sự tăng giá của Altcoin. Các dự án chuỗi công cộng đã thúc đẩy sự tăng giá của các dự án trong hệ sinh thái của chúng, thị trường dự đoán sẽ có sự luân chuyển vốn trong thời gian tới, và có nhiều niềm tin hơn vào xu hướng tương lai của Altcoin.

Giá BTC đã tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, mặc dù sau đó có sự giảm xuống, nhưng tâm lý thị trường vẫn ở giai đoạn tham lam cực độ. Dự kiến sẽ còn khả năng điều chỉnh nhất định, nhà đầu tư cần nâng cao phòng ngừa rủi ro.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng tăng giá dao động, chỉ số cảm xúc vẫn ở giai đoạn tham lam.
• Các dự án liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường đang tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.
• Dự án AI Agent dần nhận được sự chú ý từ thị trường, chịu ảnh hưởng từ thị trường AI truyền thống, có thể sẽ có cơ hội đầu tư trong vòng nửa tháng tới.
• Lĩnh vực Meme vẫn tiếp tục biểu hiện u ám trong tuần này, chưa thu hút thêm sự chú ý từ thị trường.
• Các dự án blockchain công cộng đều tăng giá theo sự dẫn dắt của ETH.

Lĩnh vực nóng

Hệ sinh thái Tron

Tuần này, với giá token TRX tăng mạnh, Tron đã thu hút được sự chú ý lớn từ thị trường. Khi tiền liên tục đổ vào thị trường, Tron, với tư cách là chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã chứng kiến sự gia tăng lớn về hoạt động trên chuỗi trong tuần này.

Dữ liệu trên chuỗi của Tron

• TVL: Từ 7.97B tuần trước đã tăng lên 9.32B hiện nay, mức tăng 16.93%, đứng đầu trong tất cả các blockchain lớn, cho thấy nguồn vốn đang tích cực vào chuỗi Tron.

• Tài khoản hoạt động: Tuần này đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cho thấy chuỗi Tron rất sôi động.

• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, cho thấy khối lượng giao dịch trên chuỗi Tron đang ngày càng lớn, cho thấy hoạt động trên chuỗi đang tăng lên.

• Tăng trưởng TVL dự án DeFi: Tốc độ tăng trưởng TVL của Justlend và SUN lần lượt đạt 55,34% và 39,49%. Có thể thấy rằng nguồn vốn trong hệ sinh thái Tron đang liên tục đổ vào các dự án DeFi.

Dựa trên dữ liệu ở trên, có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Tron đang duy trì sự phát triển nhanh chóng. Do giá TRX trong tuần này tăng mạnh, tài sản cơ bản của hệ sinh thái TRX không ngừng tăng lên, cộng với vị thế đặc biệt của Tron như là chuỗi giao dịch chính của USDT, đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Tron.

Đại lý AI

Kể từ khi vào thị trường tiền điện tử vào cuối năm ngoái, lĩnh vực AI Agent đã luôn là một trong những lĩnh vực hot. Sau khi mã thông báo AI Agent đầu tiên GOAT được phát hành vào tháng 10 năm nay, AI Agent Meme nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của thị trường. Tiếp theo, các mã thông báo AI Agent Meme như ACT xuất hiện dẫn dắt xu hướng thị trường, sau đó các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang các nền tảng phát hành mã thông báo AI Agent, như Virtuals Protocol, vvaifu.fun và các dự án khác nhanh chóng nổi bật, và bắt đầu phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent. Do đó, trong lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba phân khúc nhỏ: đồng tiền AI Agent Meme, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent.

Do sự hỗ trợ khác nhau của các chuỗi đối với các dự án AI Agent, hiện tại các dự án AI Agent chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, TON và Base. Hiện tại, mỗi ngày có hàng trăm dự án phát hành mã thông báo Meme AI Agent, việc các nhà đầu tư tìm ra một dự án thành công trở nên rất khó khăn, vì vậy một số nhà đầu tư đã chuyển sự chú ý của họ sang nền tảng phát hành mã thông báo Meme AI Agent. Trong đó, trên chuỗi Solana chủ yếu tập trung vào vvaifu.fun, trên chuỗi Base chủ yếu là Virtuals Protocol và AI Agent Layer, còn trên chuỗi TON chủ yếu là Clanker. Trong nửa tháng qua, giá của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh chóng, đã hình thành quy mô vốn hóa thị trường nhất định.

VVAIFU chủ yếu được giao dịch trên Raydium, và đã được niêm yết trên MEXC và Gate tại CEX; VIRTUAL có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap và Cake trong DEX, và đã được niêm yết trên Gate, Bybit, Bitgit, MEXC và các sàn giao dịch hạng hai và ba khác tại CEX; CLANKER có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap trong DEX, và đã được niêm yết trên Gate, Bitgit, MEXC và các sàn giao dịch hạng hai và ba khác tại CEX. Nhìn vào tình hình niêm yết của các token, hiện tại chưa có token nào được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, nhưng ACT, GOAT và ANON trong AI Agent Meme đã lần lượt được niêm yết trên các sàn lớn như Binance, OKX và Huobi, dự kiến các dự án nền tảng phát hành token AI Agent sẽ sớm được niêm yết trên các sàn lớn, vì vậy hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu của các dự án này, đáng để các nhà đầu tư tham gia.

Vào thứ Tư tuần này, OpenAI đã thông báo bắt đầu một chương trình kéo dài 12 ngày để trình diễn một sản phẩm hoặc mẫu mới mỗi ngày làm việc qua livestream, trong đó sẽ có một số sản phẩm lớn. Hành động này đã gây ra sự phấn khích trên thị trường đối với lĩnh vực AI. Kể từ khi phát hành ChatGPT vào năm ngoái, OpenAI đã trở thành người dẫn đầu trong ngành AI, mọi hành động và phát ngôn của họ đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án trong lĩnh vực AI. Đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng này càng được khuếch đại hơn. Đối với các dự án AI trong thị trường tiền điện tử, hành động của OpenAI chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thị trường trở lại với lĩnh vực AI trong thời gian diễn ra hội nghị, nếu trong khoảng thời gian này thị trường tiền điện tử không xảy ra biến động mạnh, thì trong 10 ngày tiếp theo, lĩnh vực AI sẽ chứng kiến sự tăng trưởng tốt. Do đó, các nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn đến các dự án liên quan đến lĩnh vực AI trong ngắn hạn, có thể sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư.

Các dự án AI truyền thống trong thị trường tiền điện tử

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Mạng lưới Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Lĩnh vực DeFi

TVL tăng trưởng xếp hạng

Top 5 dự án TVL tăng trưởng trong tuần qua ( không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: DeFiLlama

| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL(triệu) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp cơ sở tái thế chấp trên hệ sinh thái Bitcoin. Được thiết kế hợp tác sâu với Binance, cấu trúc các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra còn xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các tình huống sử dụng cụ thể cho Restaking.

• Tin tức mới nhất: Trong tuần này, BounceBit đã tăng tỷ lệ lãi suất staking cho nhiều token khác nhau, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 35,45%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 39,85%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 25,91%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 30,57%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đưa tài sản vào BounceBit để tham gia staking.

Astherus( chưa phát hành ): ( chỉ số gợi ý: ⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Astherus là trung tâm thanh khoản của tài sản staking, hỗ trợ token staking thanh khoản (LST) và token tái staking thanh khoản (LRT). Tài sản của người dùng không chỉ có thể nhận APR staking, mà còn có thể được sử dụng để giao dịch hàng hóa và sản phẩm phái sinh, Yield stablecoin và thực hiện các chiến lược kiếm lợi nhuận khác.

• Tin tức mới nhất: Tuần này, Astherus đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Movement Labs, từ nay có thể đưa vào chuỗi Movement Network, và Binance Labs đã công bố đầu tư vào Astherus, cho thấy các tổ chức lạc quan về sự phát triển trong tương lai của Astherus. Đồng thời, Astherus đã tổ chức sự kiện trong tuần này, người dùng tham gia staking bằng USDF, asUSDF và asBTC có thể nhận được 5 lần điểm AU.

Stake DAO(SDT):(Chỉ số gợi ý:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Stake DAO là nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp cho người dùng quyền truy cập đơn giản vào nhiều chiến lược sinh lời, staking, giao dịch và chỉ số trên một bảng điều khiển duy nhất.

• Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm trên Stake DAO đã tăng rõ rệt trong tuần này, trong đó sdToken cung cấp cho người dùng APY hàng năm đạt được trong CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS lần lượt là: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% và 64.92%. Trong chiến lược thị trường, APY hàng năm mà người dùng có thể đạt được cao nhất lên đến 152%. Điều này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia Stake DAO.

Flexa( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Flexa cam kết thúc đẩy việc chấp nhận tự nhiên của tiền điện tử trong hệ thống thanh toán của các nhà bán lẻ, và thông qua mạng lưới thanh toán của mình, cho phép người dùng sử dụng tài sản kỹ thuật số trong thế giới thực.

• Những phát triển mới nhất: Gần đây, Flexa đã đạt được những tiến bộ lớn trong phát triển ngoại tuyến, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Flexa để thanh toán tại hàng nghìn cửa hàng và nhà hàng hỗ trợ Flexa ở Mỹ, mở ra kênh thanh toán thực tế ngoài chuỗi. Trong tuần này, thông qua việc tích hợp Zashi-Flexa, người dùng có thể sử dụng ZEC trong tiêu dùng hàng ngày, thúc đẩy người nắm giữ ZEC sử dụng Flexa cho chi tiêu ngoại tuyến.

SaucerSwap(SAUCE):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: SaucerSwap là sàn giao dịch phi tập trung dựa trên chuỗi Hedera, không chỉ hỗ trợ các chức năng giao dịch thông thường mà còn ra mắt dịch vụ SAUCE Pro, cung cấp các tính năng cao cấp cho người dùng thông qua phí đăng ký hàng tháng bằng token SAUCE theo giao thức SaucerSwap.

• Phát triển mới nhất: Tuần này, token HBAR đã tăng mạnh, thúc đẩy hoạt động trên chuỗi Hedera. SaucerSwap, là DEX lớn nhất trên chuỗi Hedera, đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia giao dịch. Trong tuần này, SaucerSwap đã thực hiện mua lại 33.000 USD token SAUCE, đưa APY hàng năm cho người dùng staking SAUCE lên 9.9%. Khởi động hoạt động Epoch 28, thưởng cho những người cung cấp thanh khoản trên SaucerSwap V2 157.441,90 HBAR, HLQT.