Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Solv Protocol được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm thiểu rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến cho lĩnh vực tiền điện tử sự đa dạng về loại tài sản và cơ hội sinh lời. Dự án tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng chỉ quyền sở hữu tài chính. Vào năm 2024, với sự phát triển của lĩnh vực BTCFi, Solv Protocol sẽ chuyển trọng tâm sang BTCFi, tạo ra tài sản thu nhập toàn chuỗi SolvBTC, cung cấp cơ hội mới cho những người nắm giữ Bitcoin, đồng thời xây dựng hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt tầng trừu tượng thế chấp (SAL), đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin xuyên chuỗi, trừu tượng hóa sự phức tạp của các tình huống thế chấp Bitcoin, giúp người dùng và nhà phát triển dễ dàng áp dụng.

Thông tin cơ bản về dự án

Thông tin cơ bản

Website:

Twitter:

Thời gian ra mắt: Mạng chính ra mắt vào tháng 6 năm 2021, Solv Protocol chưa phát hành token.

Nhóm dự án

Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng là đồng sáng lập tại Công ty Công nghệ Youzan Bắc Kinh, cam kết ứng dụng công nghệ blockchain vào cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Ngoài ra, anh còn làm nhà phân tích tài chính tại Singularity Financial, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quản lý tài chính.

Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: tiêu chuẩn token bán đồng nhất hóa, ông có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT tài chính, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, là người nhận giải thưởng "Đóng góp nổi bật 20 năm Trung Quan Thôn."

Mạnh Nham: Đồng sáng lập. Từng giữ chức phó chủ tịch CSDN, ngoài ra, ông cũng là một KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.

Tình hình tài trợ

Solv Protocol đã huy động được khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng gọi vốn.

Vòng thiên thần

• Ngày 10 tháng 11 năm 2020, công bố hoàn thành vòng gọi vốn thiên thần 6 triệu USD, Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium đồng dẫn dắt;

Vòng hạt giống

• Ngày 8 tháng 5 năm 2021, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD, được đầu tư bởi một nền tảng giao dịch nào đó;
• Ngày 30 tháng 8 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu USD, do Blockchain Capital, Sfermion và Gumi Cryptos Capital đồng dẫn dắt, cùng với sự tham gia của DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group.
• Ngày 1 tháng 8 năm 2023, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 6 triệu đô la Mỹ, với sự đầu tư từ các tổ chức như Laser Digital thuộc tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs.

Chiến lược vòng

• Ngày 14 tháng 10 năm 2024, công bố hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 11 triệu đô la, được tham gia bởi Laser Digital, Blockchain Capital và một số công ty khác.

Trong quá trình gọi vốn vòng ba, Solv Protocol đã đạt được số vốn 29 triệu USD, và một số tổ chức đầu tư nổi tiếng như một nền tảng giao dịch, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, và một nền tảng giao dịch khác đã thực hiện các khoản đầu tư lớn vào nó, cho thấy lĩnh vực vốn vẫn rất lạc quan về sự phát triển trong tương lai của Solv Protocol.

Năng lực phát triển

Năm 2020, Solv Protocol được khởi xướng. Các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển dự án như bảng dưới đây:

Xét từ các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án Solv Protocol, Solv Protocol luôn nỗ lực giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, điều này giúp Solv Protocol nhanh chóng phát hành tài sản được đóng gói BTC, SolvBTC, sau khi thị trường BTCFi nổi lên, và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Về thời gian thực hiện các nút kỹ thuật quan trọng, Solv Protocol luôn hoàn thành đúng thời hạn trong việc phát triển công nghệ dự án, cho thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật của Solv Protocol.

Chế độ hoạt động

BTC như là tài sản lớn nhất trong ngành Crypto, có giá trị thị trường vượt qua 1.3 triệu tỷ đô la, nhưng từ lâu các nhà nắm giữ BTC chỉ đơn thuần giữ BTC mà không giải phóng giá trị tiềm năng của nó như ETH, vì vậy Solv Protocol đề xuất mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1.3 triệu tỷ đô la thông qua BTC thế chấp. Vào năm 2024, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm dự án sang BTCFi, phát hành tài sản SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, có khả năng giải phóng thanh khoản từ việc thế chấp BTC, và gần đây đã giới thiệu khái niệm Tầng trừu tượng Staking (SAL), đánh dấu sự bắt đầu của Solv Protocol trong việc tập hợp thanh khoản của BTC.

Nền tảng thế chấp tích hợp

Trong cấu trúc của Solv Protocol, quy trình thế chấp được phân chia thành bốn vai trò chính và được kết nối chặt chẽ với nhau thông qua kiến trúc nền tảng tích hợp:

• Nhà phát hành LST (LST Issuers): Tạo ra các token lợi nhuận thanh khoản gắn với việc thế chấp Bitcoin (LST). Solv hiện là nhà phát hành Bitcoin LST lớn nhất trên thị trường. Cho phép người dùng giữ tính thanh khoản của tài sản khi thế chấp token (LST), tham gia DeFi và các hoạt động lợi nhuận khác.

• Thế chấp giao thức (Giao thức thế chấp): Quản lý Bitcoin mà người dùng gửi vào, cung cấp lợi nhuận an toàn. Tích hợp các giao thức thế chấp như Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX và các giao thức khác cung cấp nguồn lợi nhuận từ thế chấp Bitcoin, thông qua việc thế chấp Bitcoin trong mạng POS, người dùng nhận được phần thưởng từ chuỗi POS.

• Nhà xác thực thế chấp (Staking Validators): Ví dụ như Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard chịu trách nhiệm xác thực giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, xác thực Bitcoin thế chấp tương ứng với LST Token và cập nhật kịp thời trạng thái xác thực.

• Nhà phân phối lợi nhuận (Yield Distributors): Đảm bảo rằng lợi nhuận từ thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho những người nắm giữ LST, đảm bảo người dùng có thể nhận được lợi nhuận từ thế chấp kịp thời. Ví dụ như Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, v.v.

Solv Protocol thông qua việc tích hợp bốn vai trò chính, Solv Protocol đã xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, thông qua việc tích hợp các giao thức thế chấp, nhà phát hành LST, các xác thực viên và bên phân phối lợi nhuận, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và các chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp ở cấp độ người dùng và nhà phát triển. Giao thức thế chấp cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, nhà phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản, cho phép người dùng giữ tính thanh khoản tài sản trong thời gian thế chấp, các xác thực viên có trách nhiệm xác thực tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, bên phân phối lợi nhuận có trách nhiệm phân phối công khai và minh bạch lợi nhuận phát sinh từ thế chấp cho các người nắm giữ LST. Cung cấp cho người dùng trải nghiệm thế chấp thuận tiện hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn.

Lớp trừu tượng thế chấp(SAL)thế chấp trừu tượng

Lớp trừu tượng thế chấp (SAL) là một kiến trúc mô-đun, nhằm thúc đẩy việc ghi sổ BTC an toàn và hiệu quả thông qua các thành phần quan trọng tương tác với Ma trận tham số thế chấp (SPM). Các mô-đun chính của SAL bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác thực và mô-đun phân phối lợi nhuận, tất cả đều phụ thuộc vào SPM để xác định quy tắc giao dịch, tiêu chuẩn xác thực và tính toán lợi nhuận. Những thành phần này cùng nhau hình thành một khung, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và hiệu quả cho việc ghi sổ BTC và phát hành LST, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình ghi sổ và tương tác xuyên chuỗi.

Ma trận tham số Staking (SPM): Chức năng của mô-đun SPM là chuẩn hóa các thiết lập và tham số khác nhau của BTC thế chấp. SPM cung cấp cho các nhà phát triển một bộ quy tắc đơn giản và tiêu chuẩn, giúp họ dễ dàng tích hợp các tình huống thế chấp BTC vào ứng dụng của mình mà không cần phải thiết kế hệ thống phức tạp từ đầu.

Module tạo LST: Chức năng của module tạo LST là đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản xuyên chuỗi (LST). Quy trình phát hành Token thế chấp xuyên chuỗi đã được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa, người dùng không cần tham gia thủ công vào các thao tác xuyên chuỗi phức tạp. Module này cho phép người phát hành LST nhanh chóng và thuận tiện phát hành Token thế chấp thanh khoản, và phân phối những Token này cho người dùng.

Module tạo giao dịch: Mục đích của module tạo giao dịch là tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC. Nói một cách đơn giản, công việc của module này là tự động tạo và gửi giao dịch thế chấp đến mạng chính BTC. Trước đây, người dùng cần tự tay thực hiện nhiều bước, nhưng bây giờ module này sẽ tự động giúp người dùng hoàn thành phần lớn công việc, làm cho quá trình thế chấp trở nên đơn giản hơn.

Nút xác thực: Xác thực tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp theo thời gian thực. Vai trò của nút xác thực là đảm bảo tất cả các giao dịch thế chấp đều hợp pháp và an toàn. Khi người dùng thực hiện thế chấp, những nút này sẽ kiểm tra và xác thực độ chính xác của giao dịch, chỉ xác nhận giao dịch khi không có vấn đề.

Mô-đun phân phối lợi nhuận: Chịu trách nhiệm phân bổ đúng phần thưởng thế chấp cho các chủ sở hữu LST. Khi người dùng kiếm lợi nhuận thông qua việc thế chấp, mô-đun phân phối lợi nhuận sẽ chịu trách nhiệm phân bổ chính xác những lợi nhuận này vào Token LST của người dùng. Người dùng có thể nhận được lợi nhuận thế chấp tương ứng dựa trên tỷ lệ Token LST mà họ nắm giữ.

Tóm lại, SAL như một lớp trừu tượng thế chấp, đặc điểm của nó là tích hợp nhiều người tham gia thế chấp ( bao gồm nhà cung cấp thế chấp BTC, thu nhập và mở khóa các kịch bản DeFi ), biến các quy trình phức tạp này thành các mô-đun chuẩn hóa. Điều này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng thế chấp BTC vào ứng dụng của họ và cho phép người dùng khởi động thế chấp theo cách toàn diện. SAL đang đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp để thúc đẩy việc áp dụng nhiều dApp hơn. Ví dụ, các ứng dụng DeFi hoặc ứng dụng ví chỉ cần tích hợp SAL để cung cấp cho người dùng của họ một loạt tùy chọn thế chấp. Tuy nhiên, vì BTC bản thân không hỗ trợ thế chấp, tất cả các thế chấp bên thứ ba có thể mang lại một số rủi ro về an ninh, SAL cũng không phải là ngoại lệ. Do SAL tích hợp các giải pháp liên quan đến Staking, độ phức tạp và khả năng tương thích của công nghệ phía sau việc tích hợp cũng có thể mang lại những rủi ro an ninh mới. Do đó, SAL cần liên tục giải quyết các thách thức liên quan đến tính ổn định và an toàn trong hoạt động.

Lợi thế so với các dự án BTCFi khác

Solv Protocol như một dự án LST trong lĩnh vực BTCFi có nhiều dự án có độ đồng nhất cao trên thị trường, chẳng hạn như Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC và Stakestone, mỗi dự án đều có độ tương đồng cao với Solv Protocol. Sau khi Solv Protocol ra mắt SAL, bắt đầu tập trung vào việc tích hợp thanh khoản BTC, Solv Protocol có lợi thế lớn hơn so với các dự án khác.

Bảo đảm an toàn

Solv Protocol thông qua việc tích hợp dịch vụ xác thực hoạt động (AVS) để đảm bảo độ an toàn cho các giao dịch thế chấp. Hệ thống AVS sẽ theo dõi toàn diện từng giai đoạn của giao dịch thế chấp, bao gồm địa chỉ mục tiêu, băm kịch bản, thời gian thế chấp, v.v., để đảm bảo tính hợp lệ và an toàn của giao dịch, từ đó tránh xảy ra sai sót hoặc hành vi độc hại. Cơ chế giám sát và xác thực toàn diện này cung cấp sự đảm bảo đáng tin cậy cho các giao dịch thế chấp của người dùng.

Tối ưu hóa quy trình

Solv Protocol không chỉ tích hợp thanh khoản BTC mà còn tối ưu hóa quy trình thế chấp của dự án, giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác thế chấp. Người dùng chỉ cần gửi Bitcoin vào nền tảng, không cần thực hiện thêm các thao tác khác trên chuỗi, điều này vừa đảm bảo an toàn cho người dùng vừa nâng cao hiệu quả thế chấp và mang lại lợi nhuận.

Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi

Solv Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi, áp dụng mô hình CeDeFi, kết hợp CeFi và DeFi, cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch. Thông qua địa chỉ hợp đồng đa chữ ký Gnosis Safe và Solv Vault Guardian, thực hiện quyền hạn tinh vi và điều kiện thực thi, đảm bảo an toàn tài sản và hệ thống vận hành hiệu quả.

Tiêu chuẩn hóa ngành

Solv Protocol thông qua việc ra mắt SAL, ngoài việc tích hợp thanh khoản BTC, còn phải thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành công nghiệp dựa trên LST BTC. Như một bộ quy định cho BTC thế chấp