Năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana đáng theo dõi

Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một số biến động, nhưng điều này cũng đã tạo cơ hội cho các nhà đầu tư bố trí những dự án tiềm năng bị giảm giá quá mức. Là hai tâm điểm của đợt thị trường bò này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của Solana và TON rất đáng chú ý. Trong đó, hệ sinh thái Solana tương đối trưởng thành hơn, có những lợi thế đáng kể về khả năng đổi mới và việc áp dụng quy mô lớn.

Với việc quỹ ETF Ethereum sắp ra mắt, Solana cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Khả năng xử lý cao, phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động khiến Solana trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho nhà đầu tư một hệ sinh thái mã nguồn mở đa chức năng và sáng tạo.

Tiềm năng của hệ sinh thái Solana

Việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển trong việc sử dụng blockchain Solana, điều này sẽ thúc đẩy ứng dụng của Solana trong các lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 chuyển tiếp một cách liền mạch sang công nghệ Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là một cơ hội quan trọng để thu hút nhiều người dùng hơn.

Bài viết này sẽ giới thiệu năm dự án đáng theo dõi trong hệ sinh thái Solana năm nay, để các nhà đầu tư tham khảo.

1. Drift Protocol

Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Gần đây, nó đã hợp tác với ONDO Finance, hỗ trợ nhiều stablecoin như USDY làm tài sản thế chấp cho các nhà giao dịch, là giao thức hỗ trợ các tài sản RWA chính thống rộng rãi nhất trên chuỗi Solana.

Dòng sản phẩm của Drift Protocol rất phong phú, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch spot đòn bẩy và cho vay. Nhờ vào phí gas thấp và lợi thế xác nhận nhanh của Solana, Drift Protocol cung cấp cho người dùng mức phí cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống như sàn giao dịch tập trung.

Drift còn cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, có khả năng phản ứng nhanh chóng với các tài sản nóng trong hệ sinh thái, cung cấp cho nhà đầu tư nhiều chiến lược giao dịch hơn. Năm nay, TVL của Drift đã tăng từ 117 triệu USD lên mức cao nhất 385 triệu USD, tăng 3,3 lần. Khối lượng giao dịch tích lũy đạt 32 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 220 triệu USD, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.

2. Jupiter

Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, giúp người dùng chọn lộ trình giao dịch tốt nhất bằng cách tổng hợp tính thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tối đa hóa việc giảm trượt giá và phí giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số một toàn chuỗi.

Ngoài lợi thế giao dịch nhanh chóng và chi phí thấp, Jupiter còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động định kỳ, cầu nối đa chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và Launchpad. Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token JUP cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop quy mô lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu USD cho những người tham gia bỏ phiếu DAO.

3. Kamino

Kamino là một dự án DeFi kết hợp cho vay và cung cấp thanh khoản. Nó kiểm soát tính khả dụng của vốn cho vay thông qua các nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM), và cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy cũng như tính năng "tài sản thế chấp được bảo vệ", bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.

Hiện tại, Kamino đang tiến hành đợt airdrop thứ hai. Cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược tương đối vững chắc. Trong đó, PYUSD tại Kamino có lãi suất hàng năm lên tới 18.39% và có thể nhận được phần thưởng 3 lần điểm. Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi của Kamino đạt 1.06 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với đầu năm.

4. Jito

Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận từ staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito còn cung cấp cho người dùng tính năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân phối vào JitoSOL, từ đó tăng cường lợi nhuận tổng thể.

Hiện tại, TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt quá 100.000.

5. TipLinks

TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như chức năng Blinks mới được Solana ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào (tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).

Chỉ cần một tài khoản Google, bạn có thể thực hiện các giao dịch tiền điện tử phức tạp với TipLinks. Chỉ cần nhấp vào liên kết để dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không có tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng mới trong lĩnh vực tiền điện tử, đặt nền tảng cho việc áp dụng quy mô lớn Web3.

Tóm tắt

Dựa trên dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol dẫn đầu về số lượng người dùng, với các sản phẩm đa dạng bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng trong lĩnh vực DeFi. Lợi thế tích hợp của Drift vào hệ sinh thái Solana rõ ràng, hứa hẹn mang lại nhiều tính linh hoạt hơn cho tài sản của người dùng, từ đó tăng cường sức cạnh tranh.

Jito và Kamino đều có lượng khóa tài sản vượt quá 1 tỷ đô la, cho thấy sự quan tâm cao về tài chính. Chức năng MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, trong khi những đổi mới của Kamino trong lĩnh vực cho vay cũng thu hút người dùng.

Jupiter nổi bật về tỷ lệ tăng trưởng TVL, điều này liên quan đến việc tổng hợp tính thanh khoản chất lượng cao và kỳ vọng airdrop.

TipLinks cung cấp khả năng cho sự phổ biến hơn nữa của tiền điện tử, với tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần theo dõi hiệu suất của nó trong các khía cạnh về tính an toàn, khả năng sử dụng và khả năng kết hợp.

So với thị trường bò trước đây, hệ sinh thái Solana lần này đã xuất hiện một loạt các dự án hot phát triển nhanh chóng, bao gồm DEX, Liquid Staking, Lending, NFT và RWA trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ mà các dự án trong hệ sinh thái cũng thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. TVL của các dự án trong hệ sinh thái nói chung đã đạt mức tăng trưởng trên 2 lần, số lượng người dùng cũng đạt đến hàng trăm nghìn, hoàn toàn cho thấy tiềm năng đổi mới và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Solana DeFi.