Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang lại sự đa dạng cho các loại tài sản và cơ hội sinh lời trong lĩnh vực tiền điện tử. Solv Protocol tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng nhận quyền tài chính. Vào năm 2024, khi lĩnh vực BTCFi tiếp tục phát triển, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm sang BTCFi, tạo ra tài sản SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, nhằm cung cấp cơ hội và khả năng mới cho những người nắm giữ Bitcoin, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), nhằm đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin xuyên chuỗi, từ đó trừu tượng hóa sự phức tạp của các tình huống thế chấp Bitcoin, giúp người dùng và nhà phát triển có thể áp dụng nhanh chóng.

Thông tin cơ bản về dự án

Thông tin cơ bản

Trang web:

Twitter: @SolvProtocol, người hâm mộ 272.000

Thời gian ra mắt: Mạng chính Solv Protocol được ra mắt vào tháng 6 năm 2021, nhưng Solv Protocol không phát hành token.

Đội ngũ dự án

Nhóm cốt lõi

Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng đảm nhiệm vị trí đồng sáng lập tại Beijing Youzan Technology, nỗ lực ứng dụng công nghệ blockchain vào cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra, anh còn làm việc tại Singularity Financial với vai trò nhà phân tích tài chính, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quản lý tài chính.

Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: tiêu chuẩn token nửa đồng nhất, ông đã làm việc trong lĩnh vực IT tài chính 20 năm, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, là người nhận giải thưởng "Đóng góp nổi bật 20 năm Trung Quan Thôn."

Mạnh Nghiên: Đồng sáng lập. Trước đây từng giữ chức Phó Giám đốc CSDN, ngoài ra, ông cũng là một KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.

Tình hình tài chính

Solv Protocol đã huy động được khoảng 29 triệu đô la Mỹ thông qua ba vòng tài trợ.

Vòng gọi vốn thiên thần

• Ngày 10 tháng 11 năm 2020, công bố hoàn thành vòng tài trợ thiên thần trị giá 6 triệu đô la, được dẫn dắt bởi Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium.

vòng hạt giống

• Ngày 8 tháng 5 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD, do Binance Labs đầu tư.
• Ngày 30 tháng 8 năm 2021, thông báo đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu USD, do Blockchain Capital, Sfermion và Gumi Cryptos Capital đồng dẫn đầu, cùng tham gia có DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group.
• Ngày 1 tháng 8 năm 2023, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 6 triệu USD, với sự đầu tư từ các tổ chức như Laser Digital thuộc tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs.

chiến lược vòng

• Vào ngày 14 tháng 10 năm 2024, đã thông báo hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 11 triệu USD, với sự tham gia của các công ty như Laser Digital, Blockchain Capital và OKX Ventures.

Trong quá trình gọi vốn vòng ba, Solv Protocol đã đạt được số tiền tài trợ là 29 triệu USD, và các tổ chức đầu tư nổi tiếng như Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures đã thực hiện các khoản đầu tư lớn vào nó, cho thấy trong lĩnh vực vốn vẫn rất lạc quan về sự phát triển tương lai của Solv Protocol.

Năng lực phát triển

Năm 2020, Solv Protocol được thành lập. Các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án như bảng dưới đây:

Từ góc độ các sự kiện quan trọng trong phát triển dự án của Solv Protocol, Solv Protocol luôn nỗ lực giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, điều này cũng giúp Solv Protocol nhanh chóng phát hành tài sản được đóng gói BTC, SolvBTC, sau khi BTCFi bùng nổ và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Về thời gian đạt được các nút kỹ thuật quan trọng, Solv Protocol đã hoàn thành đúng tiến độ phát triển công nghệ của dự án, cho thấy sức mạnh mạnh mẽ của đội ngũ kỹ thuật Solv Protocol.

Chế độ hoạt động

BTC là tài sản lớn nhất trong ngành Crypto, có giá trị thị trường vượt qua 1.3 triệu tỷ đô la, nhưng từ lâu, những người nắm giữ BTC chỉ đơn giản là giữ BTC mà không giải phóng giá trị tiềm năng của nó như ETH. Do đó, Solv Protocol khuyến khích việc mở khóa tiềm năng tài sản BTC 1.3 triệu tỷ đô la thông qua thế chấp BTC. Vào năm 2024, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm dự án sang BTCFi, ra mắt tài sản SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, có khả năng giải phóng thanh khoản thế chấp BTC, và gần đây đã giới thiệu khái niệm lớp trừu tượng thế chấp (SAL), đánh dấu sự bắt đầu của Solv Protocol trong việc tổng hợp thanh khoản BTC.

Nền tảng thế chấp tích hợp

Trong kiến trúc Solv Protocol, quy trình thế chấp được phân tách thành bốn vai trò chính và được kết nối chặt chẽ với nhau thông qua kiến trúc nền tảng tích hợp:

• Nhà phát hành LST (LST Issuers): Tạo ra token lợi suất thanh khoản (LST) gắn với Bitcoin. Solv hiện là nhà phát hành Bitcoin LST lớn nhất trên thị trường. Cho phép người dùng giữ thanh khoản cho tài sản khi thế chấp token (LST), tham gia vào DeFi và các hoạt động lợi suất khác.

• thế chấp协议 (Staking Protocols): Quản lý Bitcoin mà người dùng gửi vào, cung cấp lợi nhuận an toàn. Tích hợp các协议thế chấp như Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX để cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, qua việc thế chấp Bitcoin trong mạng POS, người dùng nhận được phần thưởng từ chuỗi POS.

• thế chấp xác nhận viên (Staking Validators): Ví dụ như Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard chịu trách nhiệm xác nhận giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, xác nhận Bitcoin đã thế chấp tương ứng với LST Token và kịp thời cập nhật trạng thái xác nhận.

• Người phân phối lợi nhuận (Yield Distributors): Đảm bảo rằng lợi nhuận từ thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho các chủ sở hữu LST, đảm bảo người dùng có thể nhận được lợi nhuận từ thế chấp kịp thời. Ví dụ như Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, v.v.

Solv Protocol thông qua việc tích hợp bốn vai trò chính, Solv Protocol đã xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, thông qua việc tích hợp các giao thức thế chấp, nhà phát hành LST, người xác thực và bên phân phối lợi nhuận, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp cho người dùng và nhà phát triển. Giao thức thế chấp cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, nhà phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản, cho phép người dùng duy trì tính thanh khoản tài sản trong thời gian thế chấp, người xác thực chịu trách nhiệm xác thực tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, bên phân phối lợi nhuận chịu trách nhiệm phân phối công khai và minh bạch lợi nhuận phát sinh từ thế chấp cho những người nắm giữ LST. Cung cấp cho người dùng trải nghiệm thế chấp thuận tiện hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn.

Staking Abstraction layer（SAL）thế chấp抽象层

Lớp trừu tượng thế chấp (SAL) là một kiến trúc mô-đun, nhằm thúc đẩy việc ghi chép BTC an toàn và hiệu quả thông qua các thành phần chính tương tác với Ma trận tham số thế chấp (SPM). Các mô-đun chính của SAL bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác thực và mô-đun phân phối lợi nhuận, tất cả đều phụ thuộc vào SPM để xác định quy tắc giao dịch, tiêu chí xác thực và tính toán lợi nhuận. Những thành phần này cùng nhau tạo thành một khung, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và hiệu quả cho việc ghi chép BTC và phát hành LST, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình ghi chép và tương tác xuyên chuỗi.

Tham số ma trận thế chấp (SPM): Chức năng của module SPM là chuẩn hóa các thiết lập và tham số khác nhau của việc thế chấp BTC. SPM cung cấp cho các nhà phát triển một bộ quy tắc đơn giản và tiêu chuẩn, giúp họ dễ dàng tích hợp các tình huống thế chấp BTC vào ứng dụng của mình mà không cần phải thiết kế lại một hệ thống phức tạp từ đầu.

Mô-đun tạo LST: Mô-đun tạo LST có tác dụng đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản (LST) xuyên chuỗi. Quy trình phát hành Token thế chấp xuyên chuỗi đã được chuẩn hóa và tự động hóa, người dùng không cần tham gia thủ công vào các thao tác xuyên chuỗi phức tạp. Mô-đun này cho phép người phát hành LST nhanh chóng và thuận tiện phát hành Token thế chấp thanh khoản và phân phối các Token này cho người dùng.

Mô-đun tạo giao dịch: Chức năng của mô-đun tạo giao dịch là tự động tạo và phát sóng giao dịch BTC thế chấp. Nói một cách đơn giản, công việc của mô-đun này là tự động tạo và gửi giao dịch thế chấp đến mạng chính BTC. Trước đây, người dùng cần phải tự tay thực hiện nhiều bước, nhưng bây giờ mô-đun này sẽ tự động giúp người dùng hoàn thành phần lớn công việc, làm cho quá trình thế chấp trở nên đơn giản hơn.

Nút xác thực: Xác thực tính hợp lệ và an toàn của giao dịch thế chấp theo thời gian thực. Vai trò của nút xác thực là đảm bảo rằng tất cả các giao dịch thế chấp đều hợp pháp và an toàn. Khi người dùng thực hiện thế chấp, các nút này sẽ kiểm tra và xác thực tính chính xác của giao dịch, chỉ xác nhận giao dịch khi không có vấn đề xảy ra.

Mô-đun phân phối lợi nhuận: Chịu trách nhiệm chính xác ánh xạ phần thưởng thế chấp đến những người nắm giữ LST. Khi người dùng kiếm được lợi nhuận thông qua việc thế chấp, mô-đun phân phối lợi nhuận sẽ chịu trách nhiệm phân phối chính xác những lợi nhuận này vào Token LST của người dùng. Người dùng có thể nhận được phần thưởng thế chấp tương ứng dựa trên tỷ lệ Token LST mà họ nắm giữ.

Tóm lại, SAL như một lớp trừu tượng thế chấp, đặc điểm của nó là tích hợp nhiều người tham gia thế chấp (bao gồm nhà cung cấp thế chấp BTC, việc thu lợi nhuận và mở khóa các kịch bản DeFi), đóng gói những quy trình phức tạp này thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa. Điều này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng thế chấp BTC vào ứng dụng của họ và cho phép người dùng khởi động thế chấp một cách toàn diện. SAL đang đơn giản hóa việc triển khai thế chấp để thúc đẩy việc áp dụng nhiều dApp hơn. Ví dụ, các ứng dụng DeFi hoặc ứng dụng ví chỉ cần tích hợp SAL để cung cấp cho nhóm người dùng của họ một loạt các tùy chọn thế chấp. Tuy nhiên, vì BTC bản thân nó không hỗ trợ thế chấp, tất cả các bên thứ ba thế chấp đều có thể mang lại một số rủi ro an ninh nhất định, SAL cũng không phải là ngoại lệ. Do SAL tích hợp các giải pháp liên quan đến Staking, độ phức tạp về công nghệ và tính tương thích phía sau việc tích hợp cũng có thể mang lại những rủi ro an ninh mới. Do đó, SAL cần liên tục giải quyết các thách thức liên quan đến tính ổn định và an ninh vận hành.

Lợi thế so với các dự án BTCFi khác

Solv Protocol như một dự án LST trong lĩnh vực BTCFi trên thị trường có nhiều dự án có mức độ đồng nhất cao với nó, chẳng hạn như Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC và Stakestone, mỗi dự án đều có độ tương đồng cao với Solv Protocol. Sau khi Solv Protocol ra mắt SAL, bắt đầu tập trung vào việc tích hợp thanh khoản BTC, Solv Protocol so với các dự án khác có lợi thế rất lớn.

Bảo đảm an toàn

Solv Protocol thông qua việc tích hợp dịch vụ xác thực hoạt động (AVS) để đảm bảo tính an toàn của giao dịch thế chấp. Hệ thống AVS sẽ giám sát toàn diện các khía cạnh của giao dịch thế chấp, bao gồm địa chỉ mục tiêu, băm kịch bản, thời hạn thế chấp, v.v., để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của giao dịch, từ đó tránh xảy ra lỗi hoặc hành vi xấu. Cơ chế giám sát và xác thực toàn diện này cung cấp sự bảo đảm đáng tin cậy cho giao dịch thế chấp của người dùng.

Tối ưu hóa quy trình

Solv Protocol trong việc tích hợp BTC Thanh khoản đồng thời còn tối ưu hóa quy trình thế chấp của dự án, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác thế chấp một cách thuận tiện hơn. Người dùng chỉ cần gửi Bitcoin vào nền tảng mà không cần thực hiện các thao tác trên chuỗi khác, điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho người dùng mà còn nâng cao hiệu quả thế chấp của họ và từ đó thu được lợi nhuận.

Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi

Solv Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi, sử dụng mô hình CeDeFi, kết hợp CeFi và DeFi, cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch. Thông qua địa chỉ hợp đồng đa chữ ký của Gnosis Safe và Solv Vault Guardian.