Berkshire có thể sẽ tăng cường nắm giữ của mình tại năm công ty thương mại Nhật Bản.
Các công ty hoạt động giống như Berkshire, và mỗi công ty đều trả cổ tức mạnh.
Charter Communications hiện tại không tạo ra giá trị nào.
10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Berkshire Hathaway ›
Sẽ phải rất lâu, rất lâu nữa mới có ai tích lũy được những chứng chỉ đầu tư như Warren Buffett. Oracle của Omaha đã dẫn dắt Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) trong 60 năm, và đã nói rằng ông có kế hoạch nghỉ hưu vào cuối năm, vài tháng sau khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của mình. Sự nghiệp huyền thoại của Buffett đã giúp Berkshire tích lũy được mức lợi nhuận hàng năm gộp 19,9% kể từ năm 1965, so với mức tăng 10,4% của S&P 500.
Trong khoảng thời gian đó, Berkshire đã đạt được tổng lợi nhuận 5.550.000% so với mức tăng 39.000% của thị trường. Đó là một khoản lợi nhuận khổng lồ - và nó cho thấy sức mạnh tuyệt đối của lợi nhuận kép.
Sự nghiệp của Buffett được theo dõi rất chặt chẽ, và ông đã nắm giữ cổ phần trong một số công ty lớn và nổi tiếng nhất thế giới -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, và những công ty khác. Nhưng ông cũng đang thực hiện một số khoản đầu tư lặng lẽ, có chủ đích vào một số công ty ít người biết đến -- đặc biệt là năm công ty -- mà có thể là những cơ hội đầu tư tuyệt vời. Hãy cùng xem xét cả năm công ty này, cộng với một cổ phiếu nổi bật của Buffett mà tôi nghĩ bạn nên tránh bằng mọi giá ngay bây giờ.
Nguồn hình ảnh: The Motley Fool. ## Năm viên ngọc ẩn của Buffett
Vào năm 2019, Buffett và Berkshire Hathaway đã đầu tư vào năm công ty thương mại có trụ sở tại Nhật Bản: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), và Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Các công ty này là các tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Nhật Bản và Trung Quốc, bao gồm kim loại công nghiệp, năng lượng, bất động sản, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng và ô tô.
Mỗi công ty trong số đó đều có nhiều điểm chung với Berkshire Hathaway, công ty đã bắt đầu hoạt động như một công ty dệt may trước khi Buffett biến nó thành tập đoàn mà chúng ta biết ngày nay.
Buffett đã viết dài về sogo shosha của Nhật Bản trong thư năm 2024 gửi các nhà đầu tư của Berkshire, nói rằng:
"Chúng tôi chỉ đơn giản xem xét các hồ sơ tài chính của họ và rất ngạc nhiên về mức giá thấp của cổ phiếu của họ. Qua các năm, sự ngưỡng mộ của chúng tôi dành cho những công ty này đã liên tục tăng lên. (Giám đốc điều hành sắp tới) Greg (Abel) đã gặp gỡ họ nhiều lần, và tôi thường xuyên theo dõi sự tiến bộ của họ. Cả hai chúng tôi đều thích cách họ triển khai vốn, các ban lãnh đạo của họ và thái độ của họ đối với các nhà đầu tư. Mỗi trong năm công ty đều tăng cổ tức khi thích hợp, họ mua lại cổ phiếu của mình khi thấy hợp lý, và các nhà quản lý hàng đầu của họ ít hung hăng hơn trong các chương trình bồi thường so với các đồng nghiệp ở Mỹ."
Câu chuyện tiếp tục: Các khoản đầu tư của Berkshire vào những công ty này là nhỏ so với toàn bộ danh mục đầu tư của Berkshire, có tổng giá trị là 1,05 nghìn tỷ USD. Hiện tại, các công ty này có tổng giá trị thị trường là 28,6 tỷ USD, chỉ chiếm 2,7% tổng số cổ phần của Berkshire.
Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ tăng lên, ngay cả sau khi Buffett rút lui và Abel nắm quyền. Buffett đã tiết lộ trong thư gửi cổ đông của mình rằng Berkshire đã hứa ban đầu sẽ giữ cổ phần của ông trong mỗi công ty thương mại Nhật Bản dưới 10%, nhưng giờ đây khi Berkshire đang tiến gần tới giới hạn ở mỗi công ty, các sogo shosha đang nới lỏng các giới hạn, vì vậy Berkshire có thể sẽ tiếp tục tăng cổ phần của mình, ông nói.
Mỗi công ty trong số này đều có con dấu phê duyệt quý giá của Buffett, cung cấp cho các nhà đầu tư Mỹ cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ vào châu Á trong khi cũng thu được cổ tức ổn định.
Dữ liệu tỷ suất cổ tức ITOCF bởi YCharts ## Một cổ phiếu của Buffett cần tránh
Không phải cổ phiếu nào cũng có thể trở thành người chiến thắng. Và ngay bây giờ, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) đang gặp khó khăn. Cổ phiếu này đã giảm 21% trong năm nay, với phần lớn sự sụt giảm xảy ra vào tháng trước sau báo cáo lợi nhuận quý hai thảm hại của công ty.
Trong báo cáo, Charter đã báo cáo doanh thu đạt 13,7 tỷ đô la, chỉ tăng 0,6% so với một năm trước. Nhưng thị trường đã giảm mạnh khi lợi nhuận của công ty đạt 9,18 đô la mỗi cổ phiếu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 9,58 đô la mỗi cổ phiếu.
Đây thật sự không phải là một vấn đề mới -- Charter đang gặp khó khăn trong việc tăng trưởng doanh thu, với doanh số dự kiến chỉ tăng 2% trong hai năm tới. Động lực tăng trưởng lớn nhất của công ty là dịch vụ di động, đã tăng 24,9% so với năm trước. Nhưng nó chỉ mang lại 921 triệu đô la trong quý, chỉ chiếm 6,6% doanh thu quý của công ty. Trong khi đó, dịch vụ cáp của công ty giảm 9,9% doanh thu xuống còn 3,48 tỷ đô la.
Để thêm sự xúc phạm cho những nhà đầu tư thu nhập, Charter thậm chí không trả cổ tức. Cổ phiếu cổ tức là một phần thiết yếu trong danh mục đầu tư của Buffett, nhưng Charter không làm tốt việc thưởng cho cổ đông bằng một khoản chi trả.
Kết luận
Đối với các nhà đầu tư, bài học rất đơn giản: hãy tuân theo các nguyên tắc, không phải con người. Buffett luôn tìm kiếm những doanh nghiệp bị định giá thấp với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và ban quản lý tin tưởng vào việc thưởng cho cổ đông. Năm công ty thương mại Nhật Bản phù hợp với tiêu chí này, và không có gì ngạc nhiên khi Buffett hào hứng thêm vào các vị trí của mình ở đó. Charter hiện không tạo ra giá trị - và tôi đang tự hỏi mất bao lâu để Buffett thoát khỏi vị trí 284 triệu đô la của mình.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Berkshire Hathaway ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway, hãy xem xét điều này:
Nhóm nhà phân tích Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Berkshire Hathaway không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu được chọn có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 649.657 đô la!* Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.090.993 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng tỷ suất sinh lợi trung bình của Stock Advisor là 1.057% — một sự vượt trội đáng kể so với 185% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Ngân hàng Bank of America là một đối tác quảng cáo của Motley Fool Money. Patrick Sanders không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có vị thế trong và khuyên dùng Apple và Berkshire Hathaway. Motley Fool có chính sách công khai.
5 cổ phiếu của Warren Buffett nên mua một cách mạnh mẽ và 1 nên tránh đã được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 cổ phiếu của Warren Buffett nên mua ngay lập tức và 1 cổ phiếu nên tránh
Điểm chính
Sẽ phải rất lâu, rất lâu nữa mới có ai tích lũy được những chứng chỉ đầu tư như Warren Buffett. Oracle của Omaha đã dẫn dắt Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) trong 60 năm, và đã nói rằng ông có kế hoạch nghỉ hưu vào cuối năm, vài tháng sau khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của mình. Sự nghiệp huyền thoại của Buffett đã giúp Berkshire tích lũy được mức lợi nhuận hàng năm gộp 19,9% kể từ năm 1965, so với mức tăng 10,4% của S&P 500.
Trong khoảng thời gian đó, Berkshire đã đạt được tổng lợi nhuận 5.550.000% so với mức tăng 39.000% của thị trường. Đó là một khoản lợi nhuận khổng lồ - và nó cho thấy sức mạnh tuyệt đối của lợi nhuận kép.
Sự nghiệp của Buffett được theo dõi rất chặt chẽ, và ông đã nắm giữ cổ phần trong một số công ty lớn và nổi tiếng nhất thế giới -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, và những công ty khác. Nhưng ông cũng đang thực hiện một số khoản đầu tư lặng lẽ, có chủ đích vào một số công ty ít người biết đến -- đặc biệt là năm công ty -- mà có thể là những cơ hội đầu tư tuyệt vời. Hãy cùng xem xét cả năm công ty này, cộng với một cổ phiếu nổi bật của Buffett mà tôi nghĩ bạn nên tránh bằng mọi giá ngay bây giờ.
Nguồn hình ảnh: The Motley Fool. ## Năm viên ngọc ẩn của Buffett
Vào năm 2019, Buffett và Berkshire Hathaway đã đầu tư vào năm công ty thương mại có trụ sở tại Nhật Bản: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), và Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Các công ty này là các tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Nhật Bản và Trung Quốc, bao gồm kim loại công nghiệp, năng lượng, bất động sản, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng và ô tô.
Mỗi công ty trong số đó đều có nhiều điểm chung với Berkshire Hathaway, công ty đã bắt đầu hoạt động như một công ty dệt may trước khi Buffett biến nó thành tập đoàn mà chúng ta biết ngày nay.
Buffett đã viết dài về sogo shosha của Nhật Bản trong thư năm 2024 gửi các nhà đầu tư của Berkshire, nói rằng:
Câu chuyện tiếp tục: Các khoản đầu tư của Berkshire vào những công ty này là nhỏ so với toàn bộ danh mục đầu tư của Berkshire, có tổng giá trị là 1,05 nghìn tỷ USD. Hiện tại, các công ty này có tổng giá trị thị trường là 28,6 tỷ USD, chỉ chiếm 2,7% tổng số cổ phần của Berkshire.
Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ tăng lên, ngay cả sau khi Buffett rút lui và Abel nắm quyền. Buffett đã tiết lộ trong thư gửi cổ đông của mình rằng Berkshire đã hứa ban đầu sẽ giữ cổ phần của ông trong mỗi công ty thương mại Nhật Bản dưới 10%, nhưng giờ đây khi Berkshire đang tiến gần tới giới hạn ở mỗi công ty, các sogo shosha đang nới lỏng các giới hạn, vì vậy Berkshire có thể sẽ tiếp tục tăng cổ phần của mình, ông nói.
Mỗi công ty trong số này đều có con dấu phê duyệt quý giá của Buffett, cung cấp cho các nhà đầu tư Mỹ cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ vào châu Á trong khi cũng thu được cổ tức ổn định.
Dữ liệu tỷ suất cổ tức ITOCF bởi YCharts ## Một cổ phiếu của Buffett cần tránh
Không phải cổ phiếu nào cũng có thể trở thành người chiến thắng. Và ngay bây giờ, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) đang gặp khó khăn. Cổ phiếu này đã giảm 21% trong năm nay, với phần lớn sự sụt giảm xảy ra vào tháng trước sau báo cáo lợi nhuận quý hai thảm hại của công ty.
Trong báo cáo, Charter đã báo cáo doanh thu đạt 13,7 tỷ đô la, chỉ tăng 0,6% so với một năm trước. Nhưng thị trường đã giảm mạnh khi lợi nhuận của công ty đạt 9,18 đô la mỗi cổ phiếu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 9,58 đô la mỗi cổ phiếu.
Đây thật sự không phải là một vấn đề mới -- Charter đang gặp khó khăn trong việc tăng trưởng doanh thu, với doanh số dự kiến chỉ tăng 2% trong hai năm tới. Động lực tăng trưởng lớn nhất của công ty là dịch vụ di động, đã tăng 24,9% so với năm trước. Nhưng nó chỉ mang lại 921 triệu đô la trong quý, chỉ chiếm 6,6% doanh thu quý của công ty. Trong khi đó, dịch vụ cáp của công ty giảm 9,9% doanh thu xuống còn 3,48 tỷ đô la.
Để thêm sự xúc phạm cho những nhà đầu tư thu nhập, Charter thậm chí không trả cổ tức. Cổ phiếu cổ tức là một phần thiết yếu trong danh mục đầu tư của Buffett, nhưng Charter không làm tốt việc thưởng cho cổ đông bằng một khoản chi trả.
Kết luận
Đối với các nhà đầu tư, bài học rất đơn giản: hãy tuân theo các nguyên tắc, không phải con người. Buffett luôn tìm kiếm những doanh nghiệp bị định giá thấp với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và ban quản lý tin tưởng vào việc thưởng cho cổ đông. Năm công ty thương mại Nhật Bản phù hợp với tiêu chí này, và không có gì ngạc nhiên khi Buffett hào hứng thêm vào các vị trí của mình ở đó. Charter hiện không tạo ra giá trị - và tôi đang tự hỏi mất bao lâu để Buffett thoát khỏi vị trí 284 triệu đô la của mình.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Berkshire Hathaway ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway, hãy xem xét điều này:
Nhóm nhà phân tích Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Berkshire Hathaway không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu được chọn có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 649.657 đô la!* Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.090.993 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng tỷ suất sinh lợi trung bình của Stock Advisor là 1.057% — một sự vượt trội đáng kể so với 185% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Ngân hàng Bank of America là một đối tác quảng cáo của Motley Fool Money. Patrick Sanders không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có vị thế trong và khuyên dùng Apple và Berkshire Hathaway. Motley Fool có chính sách công khai.
5 cổ phiếu của Warren Buffett nên mua một cách mạnh mẽ và 1 nên tránh đã được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận