GameStop sẽ lên kế hoạch phát hành quy mô trái phiếu ưu đãi chuyển đổi lên tới 2.25 tỷ USD

Theo báo cáo của Jinse Finance, nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop (NYSE: GME) đã công bố rằng họ đã xác định giá cho việc phát hành riêng tư các trái phiếu ưu đãi chuyển đổi 0.00% đến hạn vào năm 2032 với tổng vốn gốc 2.25 tỷ USD được phát hành thêm. Công ty cũng đã cấp cho các nhà đầu tư ban đầu một tùy chọn, cho phép họ mua thêm tối đa 450 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành trái phiếu. Sau khi trừ đi các khoản phí liên quan, GameStop dự kiến sẽ thu về khoảng 2.23 tỷ USD từ đợt phát hành này. Nếu các nhà đầu tư ban đầu thực hiện tùy chọn, thu nhập ròng ước tính khoảng 2.68 tỷ USD, số tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm đầu tư và mua lại tiềm năng.