Парадигма споживчих застосунків Web3 та теоретичні роздуми про інвестиції

В останній час Alliance DAO здобула значний вплив завдяки успішній інкубації таких споживчих додатків Web3, як Pump.fun та Moonshot. У цій статті підсумовано інвестиційну концепцію Alliance DAO щодо споживчого сегмента Web3, а також наведено спостереження за цим сегментом, огляд основних парадигм сучасних споживчих додатків Web3, викликів, з якими вони стикаються, та потенційних можливостей, а в кінці підбито підсумки роздумів над теорією інвестицій у споживчі додатки Web3.

Alliance DAO для інкубації споживчої ніші Web3

Alliance DAO Accelerator спільно інвестував або інвестував у 28 додатків Web3 для споживачів, які приблизно поділяються на 7 основних категорій:

1. Життєвий стиль клас
2. Ігри клас
3. Спекулятивні криптовалюти
4. Соціальна фінансова категорія
5. Економіка творців
6. Фінансові категорії
7. Інструментальний клас

З точки зору розвитку інвестиційних уподобань, Alliance DAO з 2021 року почала інвестувати та інкубувати проекти класу Consumer. У період з 2021 до першої половини 2023 року її основні інвестиційні та інкубаційні напрямки зосереджувалися на проектах у сфері ігор та економіки творців. З другої половини 2023 року до 2024 року її уподобання змістилися на крипто-спекулятивні, SocialFi та фінансові проекти.

Інвестиційна концепція Alliance DAO щодо споживчого сегмента Web3 в основному включає:

1. Вважається, що екологічні базові інструменти вже поступово вдосконалюються, і потрібно більше прикладних рівнів, щоб екосистемі принести справжню цінність і можливості;

2. Засновницька команда повинна зосередитися на PMF, зазвичай під час процесу верифікації на ринку стикається з двома ризиками: ризиком з боку продукту та ризиком з боку ринку. Ризик з боку ринку для Consumer проектів є більшим, тому необхідно враховувати уникнення надто раннього впровадження токена, що може спотворити результати верифікації PMF.

3. Цільова аудиторія споживчих додатків Web3 може бути розділена відповідно до прийняття Web3: зліва - звичайні користувачі, які не є частиною Web3, праворуч - користувачі Web3 Native. У дизайні додатків для користувачів зліва елементи Web3 в основному використовуються через "токени реклами" для зниження витрат на залучення клієнтів та захоплення більшої частки ринку, тоді як для правих користувачів потрібно зосередитися на нових активних об'єктах, які принесуть додатковий попит на інвестиції та спекуляції або вирішать унікальні потреби користувачів Web3.

4. Чітко визначте, що користувацькі профілі екосистеми Solana та екосистеми EVM відрізняються, перша більш сприятлива для успіху споживчих застосунків.

Що таке споживчі додатки Web3

Web3 споживчі застосунки – це програмні застосунки, орієнтовані на споживачів, які мають характеристики Web3. В цілому, весь сегмент споживчих застосунків можна приблизно поділити на такі 10 категорій: соціальні мережі, повсякденне життя, ігри, інструменти, новини, музика, відео, електронна комерція, фінанси, освіта.

Парадигма споживчих застосунків Web3 та їх можливості і виклики

Існує три поширені парадигми споживчих додатків Web3:

1. Використовуючи технічні характеристики інфраструктури Web3, оптимізувати певні проблеми традиційних споживчих додатків.

2. Використання криптоактивів для розробки нових маркетингових стратегій, програм лояльності для користувачів або бізнес-моделей

3. Повністю обслуговувати користувачів рідної Web3, вирішуючи унікальні болі цієї частини користувачів.

Роздуми про теорію інвестування у споживчі додатки Web3

1. Як перевершити спекулятивний цикл є першочерговим питанням для споживчих додатків Web3

2. Як оцінити споживчі додатки Web3 під час інвестування? Основна увага повинна бути зосереджена на аналізі їхнього ринкового потенціалу з двох вимірів: даних користувачів та даних конверсії, а також потрібно оцінити команду.

3. Як визначити успішний веб3 споживчий додаток? Потрібно враховувати як прибутковість, так і ціну токена.

4. "Використання фабричного патерну" може стати більш визначеною бізнес-стратегією для споживчих додатків Web3.

5. Наступний успішний споживчий додаток Web3 може мати три наступні парадигми:

   • Використання впливу KOL для завершення холодного старту
   • Виходячи з реальних потреб користувачів Web3, спираючись на продуктову силу, безпосередньо завойовувати ринок
   • Інновації в бізнес-моделях, такі як мислення "економіки спільного користування"

6. Найлегші для знаходження категорії споживчих веб3-додатків з PMF можуть включати:

   • Web3 соціальні додатки
   • Інструменти для торгівлі на блокчейні
   • Платіжні додатки
   • DeFi додатки