Огляд ринку

Цього тижня криптовалютний ринок перебував у тренді зниження під час свят, а ринкові настрої залишаються в зоні крайнього страху. Незважаючи на загальну слабкість, USDC, що переважає на американському ринку, все ж досягнув зростання на 1,91%, що свідчить про те, що інституційні кошти продовжують заходити на ринок.

Сегмент DeFi зазнав невеликого зниження TVL на 0,37% до 52,7 мільярда доларів, але проекти з прибутковістю стабільних монет, такі як пул з автоматичним управлінням, показали відмінні результати. Обсяги постачання стабільних монет залишаються на зростанні, що свідчить про те, що базова ліквідність продовжує надходити.

Сфера AI Agent продовжує привертати увагу, загальний обсяг досягає 10,9 мільярда доларів США. Модель aipool, що поєднує технологію TEE, стає новою фокусною точкою і має потенціал стати новим способом випуску активів після "інсcriptions".

Через свята та падіння ринку, показники Meme-коінів залишаються слабкими, а участь інвесторів та приплив капіталу помітно знизилися.

Сектор публічних ланцюгів демонструє високу стійкість до падіння. Stacks досягнули віхи sBTC, BOB просуває BitVM Bridge, Taiko запускає екологічну програму тощо, всі великі публічні ланцюги продовжують технічні інновації та розвиток екосистеми.

Оглядаючись у майбутнє, ринок очікує, що в період Нового року може зберігатися низька активність, рекомендується підтримувати оборонну стратегію, збільшити частку провідних активів та помірно брати участь у проектах з високим доходом. У довгостроковій перспективі, в першому кварталі 2025 року може відбутися зростання, проекти AI Agent і DeFi пулів з високим доходом заслуговують на увагу.

Аналіз індексу ринкового настрою

Індекс ринкових настроїв зріс з 7% до 10% за минулий тиждень і все ще перебуває в зоні крайнього страху. Альткоїни показують гірші результати, ніж базовий індекс, демонструючи значне падіння. Свята Різдва призвели до зниження ліквідності та посилення коливань цін. Очікується, що альткоїни в короткостроковій перспективі будуть синхронізовані з базовим індексом, ймовірність незалежних ринкових подій низька. У період крайнього страху часто спостерігається етапне дно, яке може в будь-який момент повернутися вгору.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня впав, емоції залишаються в стані крайнього страху.
• Проекти класу DeFi показують відмінні результати, що свідчить про зростання інтересу ринку до підвищення базового доходу
• У секторі AI Agent високий рівень суспільної думки, інвестори активно шукають наступну точку вибуху

Гарячі напрямки

AI Агента

Цього тижня ринок знизився, усі сектори впали, але обговорення AI Agent є найвищим. На ринку активно обговорюється вплив моделі AI Agent + TEE, як aipool, на майбутнє криптовалюти.

Кожен раз, коли відбувається періодичне різке зростання, з'являються нові способи випуску активів, такі як ICO, IEO, INO, IDO, напис. Наразі aipool став гарячою темою, продовженням "грошового FI" на початку 2024 року. Якщо його широко приймуть, це може викликати нову хвилю випуску активів, на яку варто звернути особливу увагу.

П’ять найкращих проектів AI Agent за капіталізацією:

| Назва проекту | Капіталізація ( мільйон доларів США ) | Зміна за 7 днів | |---------|--------------|-----------| | Fetch.ai | 601.36 | -15,08% | | SingularityNET | 576.28 | -7,48% | | Океанський протокол | 305.17 | -7,27% | | Мережа Oasis | 282.35 | -12,52% | | Мережа Акаш | 229,87 | -11,50% |

Ділянка DeFi

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня топ-5 проектів на ринку за приростом TVL(TVL>30 мільйонів доларів):

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL( мільйон доларів) | |---------|-----------|---------------| | Резольв | 82,04% | 239.01 | | USDX Гроші | 74,25% | 446.42 | | Звичайний | 55.56% | 1599.36 | | Хешнот | 52.54% | 1652,47 | | Спектри | 51,81% | 122,55 |

Resolv( не випущено монет):

• Опис проекту: Проект Delta нейтральних стабільних монет, що розгортається навколо токенізації нейтрального інвестиційного портфеля на ринку.
• Останні новини: завершено технічне оновлення, перехід до проекту Omnichain; зростання екосистеми на 84%; USDC Vault пропонує 36,36% APY

USDX Money( не випущено ):

• Опис проекту: новий синтетичний стабільний монета долара протоколу, що пропонує нове крипто-нативне рішення для стабільної монети через стратегію з кількома ланцюгами та кількома валютами.
• Останні новини: завершено оновлення UI/UX; запущено ліквідний пул на Curve; sUSDX досягло 170 мільйонів доларів США TVL; запроваджено програму стимулювання.

Звичайний(ЗВИЧАЙНИЙ):

• Огляд проекту: проект стабільної монети, підтримуваний Binance, який пропонує нові рішення для стабільних монет
• Останні новини: отримано 10 мільйонів доларів у раунді фінансування A; запущено новий продукт UsualM; TVL перевищив 1,5 мільярда доларів; запущено стейкінг з доходом до 18,000% APY

Hashnote( не випущено токен):

• Опис проекту: рішення для управління криптовалютою для установ, що пропонують інноваційні продукти для підвищення прибутковості
• Останні новини: спільно з CoreDAO запущено модель подвійного заставлення біткойнів; генеральний директор поділився новою стратегією, що викликала великий інтерес.

Spectra(SPECTRA):

• Опис проекту: Протокол токенізації майбутньої доходності
• Останні новини: на основній мережі Base запущено новий контракт управління; запущено сторінку Gauges; завершено коригування випуску APW

Загальна продуктивність траси

• Капіталізація стабільних монет: USDT знизилася на 0.27%, а USDC зросла на 1.91%, що свідчить про постійний влив коштів на американський ринок.
• Збільшення ліквідності: зниження безризикових процентних ставок на традиційних ринках, збільшення арбітражних ставок у проектах DeFi на блокчейні, повернення до DeFi стає хорошим вибором
• Стан фінансів: Загальна заблокована вартість Defi зменшилася на 0,37% до 52,7 мільярдів доларів, в основному під впливом святкових днів західного ринку.

Глибокий аналіз

Рушійна сила зростання:

• Ринкове середовище: недавнє падіння призвело до зниження базової процентної ставки
• Ставки: підвищення базової кредитної ставки відображає очікування ринку щодо ціноутворення на капітал
• Прибутковість: Розширення прибутковості проектів з прибутком на стейблкоїни, що приваблює користувачів до участі.

Потенційні ризики:

• Ринок звертає увагу на доходи та важелі, ігноруючи ризик падіння
• Відпускна ліквідність різко зменшилася, а відсутність підтримки для продажів призвела до падіння цін.
• Ризик ліквідації довгих контрактів зростає, що може призвести до ланцюгової ліквідації

Інші результати в змаганнях

публічна блокчейн

Топ-5 блокчейнів за приростом TVL на ринку за минулий тиждень:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL( мільйон доларів) | |---------|-----------|---------------| | Стоси | 16,95% | 130,62 | | БОБ | 12,81% | 232,55 | | Тайко | 4,22% | 413.49 | | Кардано | 2,94% | 503.44 | | Сей | 1,23% | 224.31 |

Stacks: завершено перший етап обмеження депозитів sBTC; 35% sBTC приносить прибуток на Zest Protocol; запущено програму винагород для громади

BOB: випустити прототип BitVM Bridge; співпраця з Lombard Finance для розгортання; запуск DeFi стимулюючих акцій

Taiko: запуск плану Trailblazers Season 3; кількість екологічних проєктів зросла до 130; проведення першої зустрічі з громадою

Cardano: описати переваги механізму знищення; запустити інструменти для розробки веб-додатків; поглибити співпрацю з Ledger

Sei: опублікував технологічний прорив "Giga"; запустив функцію EVM Wrapped; організував святкові заходи та досягнув кількох домовленостей

Загальний огляд списку зростання

Протягом минулого тижня п'ять токенів з найбільшим зростанням на ринку ( не враховуючи обсяг торгів мал/мем-криптовалюти ):

| Токен | Назва проекту | За останні 7 днів зміна ціни | Капіталізація в обігу | Обіг | |------|---------|-----------|----------|--------| | ДЗЕН | Горизен | 124,91% | $556,570,852 | 99,99% | | МОКА | Мережа Moca | 108,87% | $557,280,321 | 17,41% | | PHA | Мережа Phala | 105,84% | $216,306,693 | 77.14% | | AGLD | Пригодницьке золото | 73.77% | $170,111,563 | 100.00% | | MOVE | Рух | 66.81% | $2,581,550,729 | 22.52% |

ZEN: Розгортання Horizen 2.0 Devnet; запуск оптимізованого ZK-розв'язку; співпраця з Automata Network; завершення остаточного зменшення вдвічі.

MOCA: інтеграція з додатком SK Planet призвела до зростання кількості користувачів; проведення маркетингових акцій до Різдва; акцент на освіті користувачів щодо безпеки

PHA: запуск Phala 2.0; тестування ефективності TEE у співпраці з NVIDIA; оголошення про рішення з міграції ланцюга Khala; TEE-as-a-Service широко впроваджується

AGLD: Проведення маркетингової кампанії до Різдва; співпраця з BladeGamesHQ для дослідження інтеграції технологій штучного інтелекту

MOVE: запустили кілька інноваційних продуктів; оптимізували продуктивність; розширили DeFi сцени

Рейтинг зростання мем-коінів

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча ринкова капіталізація | Належна блокчейн-мережа | |------|---------|-----------|----------|---------| | ЛУНА | Luna від Virtuals | 60.21% | $116,514,426 | Підстава | | КОМА | Кома-іну | 37,49% | $108,799,371 | BSC | | AIXBT | aixbt від Virtuals | 30.37% | $360,123,237 | BSC | | SPX | SPX6900 | 21,45% | $749,449,535 | Ethereum | | ТУРБО | Турбо | 20,47% | $745,975,419 | Ethereum |

Цього тижня проекти Meme суттєво постраждали від падіння ринку, участь і приплив капіталу значно зменшилися.

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня (12.21-12.27) найбільше обговорюваною темою є L1s, список токенів виглядає так:

| Токен | Капіталізація( млрд) | FDV( млрд) | Коефіцієнт обігу | Тижнева зміна ціни | |------|---------|---------|--------|----------| | AVAX | 154.4861 | 168.9362 | 91,45% | -11,12% | | Ветеринарна лікарня | 38.2666 | 40.6292 | 94,18% | -6,43% | | FTM | 24.8524 | 28.1444 | 88.31% | -22,19% | | ІНJ | 20.7291 | 21.2111 | 97,72% | -11,37% | | SUI | 123.8966 | 423.1935 | 29,27% | -5,43% | | грнб | 1005.2996 | 1005.2996 | 100,00% | -0,95% | | АЛГО | 29.3092 | 29.3092 | 100,00% | -4,68% | | ХТЗ | 13.6963 | 13.6963 | 100,00% | 3,19% | | АТОМ | 25.4667 | 25.4825 | 99,99% | -11,96% | | КРО | 40.9762 | 45.2396 | 90,57% | -14,81% |

Цього тижня найбільше уваги в соціальних мережах привернули проекти L1s. У період свят ринкова ліквідність знизилася, загалом спостерігалося падіння, але падіння публічних блокчейнів було незначним. Інвестори, окрім BTC та ETH, переважно вкладали кошти у різні публічні блокчейни, очікуючи, що вони можуть першими відновитися.

Загальний огляд ринку

| Траса | Щотижнева прибутковість | Щомісячна прибутковість | Щоквартальна прибутковість | |------|---------|---------|----------| | Соціальні мережі | 9,98% | -5,97% | -2,07% | | Цефі | 6,76% | 18,78% | 28,59% | | ШІ | 2.06% | -3.11% | 0.73% | | Gamefi | 1,39% | -7,31% | 13,38% | | NFT | 1,14% | 0,22% | 37.57% | | Мем | 0.93% | -16.59% | 68.41% | | Депін | 0,37% | -2,04% | 12,41% | | Defi | -0,47% | 24,24% | 60,95% | | Шар1 | -0,68% | -1,03% | 25,79% | | Платні Fi | -1,96% | 32.39% | 182,78% | | Шар 2 | -2,37% | -11,31% | 7,18% | | RWA | -8,82% | 7,34% | 55.92% |

За тижневим показником прибутковості SocialFi показав найкращі результати, а RWA - найгірші.

SocialFi: Основний TON несподівано зріс на 6,3%, співпрацюючи з GMX для стимулювання високочастотної DeFi торгівлі.

RWA: основні проекти OM, ONDO та MKR зазнали значного падіння, що призвело до поганих загальних показників.

Прогноз великих подій Crypto на наступний тиждень

• 30 грудня: Європейське управління цінними паперами та ринками опублікувало впровадження регулювання MiCA для криптовалют
• 2 січня: Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень
• 3 січня: початок дії плану реорганізації FTX відповідно до глави 11