Нове сприйняття DeFilama: потужний інструмент даних Децентралізовані фінанси

DeFilama як комплексна платформа даних Децентралізовані фінанси, надає користувачам багатий набір функцій аналізу даних. У цій статті буде всебічно представлено основні функції DeFilama, а також як використовувати ці дані для виявлення інвестиційних можливостей у сфері Децентралізовані фінанси.

Децентралізовані фінанси огляд

Сторінка огляду DeFi DeFilama надає дані TVL для всієї екосистеми DeFi та список протоколів, відсортованих за TVL. Користувачі можуть швидко ознайомитися з загальним обсягом ринку DeFi та основними проектами. Варто зазначити, що Lido став протоколом номер один за TVL після злиття ETH, 99,2% його TVL походить з ETH.

Данні публічної мережі

Сторінка даних публічних блокчейнів ранжує різні блокчейни за TVL, кількістю протоколів, змінами та кількістю стейблкоїнів. Користувачі можуть фільтрувати за категоріями EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos та Parachain. Слідкуючи за змінами TVL за 7 днів та 30 днів, можна виявити нові проекти. Децентралізовані фінанси та дані про стейблкоїни також є важливими показниками для спостереження за розвитком публічних блокчейнів.

Державні дані

Сторінка даних скарбниці відображає стан скарбниць різних протоколів за загальною кількістю та показує частку кожного токена в скарбниці. Протоколи, які мають велику кількість власних токенів, можуть стикатися з ризиком низької ліквідності на ринку або того, що DAO стане найбільшим продавцем. Ризики нестабільних токенів для скарбниці також заслуговують на увагу.

Дані оракулів

Сторінка даних оркестраторів використовує TVS(Total Value Secured) для ранжування різних оркестраторів. ChainLink безсумнівно є лідером у цій сфері. Однак ці дані не є еквівалентом фактичної частоти використання оркестраторів, що містить певну неясність.

Аналіз проектів Fork

Сторінка аналізу проектів Fork демонструє найбільш скопійовані протоколи Децентралізовані фінанси. Це, як правило, лідери галузі, які заслуговують на детальне вивчення. Водночас розробники також можуть знайти нові можливості.

Провідні протоколи на різних блокчейнах

Ця сторінка перераховує провідні протоколи різних публічних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, включаючи ліквідне стекинг, CDP, DEX, позики, агрегування прибутків, міжланцюгові мости та інші категорії. Можна побачити, що провідні проекти великих екосистем публічних блокчейнів розвиваються в напрямку мульти-ланцюговості, тоді як невеликі/нові екосистеми також шукають більший ринок через мульти-ланцюгові стратегії.

Порівняння протоколів

Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння тенденцій TVL на таймлайні. Це дуже допомагає в аналізі проектів в одній ніші. Якщо в майбутньому можна буде розширити параметри порівняння, такі як дохід, кількість користувачів, FDV тощо, це буде ще більш практично.

Використання токенів

Можна перевірити використання конкретного токена в екосистемі Децентралізовані фінанси. Однак дані не є повними, вони містять лише проекти, зареєстровані DeFilama.

Аналіз категорій Децентралізовані фінанси

DeFilama розділяє проекти Децентралізованих фінансів на 31 категорію, демонструючи кількість проектів та TVL у кожній категорії. Серед категорій, таких як приватність, оркестратори, кредитування з важелем, незабезпечене кредитування, екзотичні опціони, кредитування реальних активів, кількість протоколів є меншою, що може свідчити про потенційні можливості.

Останні додані проєкти

Показати проекти, нещодавно включені в DeFilama. Слід зазначити, що "нещодавно" відноситься до часу включення, а не до фактичного часу запуску проекту, що має певну затримку.

Аналіз мов програмування

Показати частку різних мов програмування в проектах Децентралізовані фінанси, а також ситуацію з використанням мов за TVL. Також включає пропорцію відкритих/невідкритих протоколів екосистеми Solana.

Агрегатор доходів

Ліквідний пул

Показати стан кожного ліквідного пулу, відсортованого за TVL. Наразі в базі даних зафіксовано 5327 пулів з 275 протоколів на 59 блокчейнах. Окрім основних активів, GLP та токени GMX з екосистеми GMX також демонструють значні результати.

Дельта нейтральна стратегія

Користувачі можуть вибрати токени для застави, система автоматично рекомендує Delta нейтральну стратегію. Доходи від стратегії є сумою доходів усіх складових. Наразі кількість відстежуваних пулів невелика, лише для довідки.

Стратегія довгих і коротких позицій

Для зазначеного токена на всіх відстежуваних майнінгових пулах та ринках постійних контрактів централізованих бірж відображається дельта-нейтральна довга та коротка стратегія, враховуючи фінансування та дохідність DeFi для розрахунку річної віддачі. На даний момент співпрацююча централізована біржа - OKX.

Позикове кредитування з використанням кредитного плеча

Показати дані про циклічний APY, APY постачання, LTV та інші показники різних проектів з кредитування з використанням важелів. Наразі зібрано 23 ланцюги, 291 протокол та 158 пулів. Кількість проектів на ланцюгу BNB досить велика, а циклічний APY, як правило, вищий.

Огляд кредитування

Рейтинг на основі доходів від кредитних проектів, LTV, пропозиції та використання тощо. Наразі включено 23 мережі, 291 протокол та 777 ліквідних пулів.

Огляд доходів

Можна шукати медіанне APY та розподіл для окремих монет, переглядати APY певних монет у конкретних проєктних пулах. Візуалізація даних полегшує аналіз для користувачів.

Пул стабільних монет

Зібрано 59 ланцюгів з 275 протоколами та 422 стабільними монетними пулом. Користувачі можуть переглядати TVL кожного пулу, базову APY, винагороду APY та середню APY за 30 днів. Висока APY зазвичай залежить від субсидій винагород токенів проекту. Окрім Ethereum, на другому рівні мережі також починають з'являтися деякі стабільні монетні пули, що заслуговують на увагу.

Чистий басейн

Відстежуйте 59 блокчейнів та 36 протоколів, що містять 5273 "халальних" пулів, які в основному включають прості обміни DEX, одноразове сільське господарство, ліквідний стекинг та низькоризикові проекти моста LP.

Агрегатор торгівлі

Торговий агрегатор DeFilama об'єднує кілька DEX-агрегаторів, щоб надати користувачам найкращий торговий шлях і підтримувати прямі угоди. Він розраховує детальні результати угоди та всі витрати, а також дозволяє налаштувати сліп. Деякі агрегатори можуть пропонувати додаткові знижки.

Агрегатор кредитування

Після того, як користувач вказав токени застави та позики, система перегляне всі кредитні протоколи, обчислить вартість кожного способу позики (, враховуючи стимули, APR постачання та APR позики ), і перераховує всі можливі шляхи позики, витрати та LTV.

Прозорість централізованих бірж

Показані дані про вливання, виведення та зміни чистих активів на основних централізованих біржах. Наразі у OKX за місяць спостерігається чистий приплив ($241.63M), тоді як у Binance спостерігається чистий відплив ($2.07B). Фінанси з Top5 з чистим відпливом не всі були перенесені на біржі з Top10 з чистим припливом, можливо, понад 1,5 мільярда доларів було переведено на блокчейн. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом під час ведмежого ринку.

Дані про ліквідацію

Користувачі можуть переглядати загальну суму ліквідацій різних протоколів на різних мережах, а також ситуацію з ліквідаціями під час падіння ринку на 20%. Вони також можуть переглядати ціни ліквідації 100 найбільших позицій. Наразі найвища ціна ліквідації для 10 найбільших позицій ETH/USD становить $1,088.017, 12-та та 15-та позиції близько $1,290, а 18-та позиція досягає $1,547.

Дані про обсяг торгів

Включає в себе рейтинг обсягу торгів на DEX за день/тиждень/місяць, рейтинг обсягу торгів по різним блокчейнам та їх зміни, TVL, частку ринку та накопичений обсяг торгів тощо. Є також рейтинг обсягу торгів опціонами, але дані можуть бути недостатньо повними. Наразі на ринку опціонів обсяг торгів Lyra складає понад 56% від статистично зафіксованих даних, що забезпечує їй абсолютну перевагу.

Дані про доходи та витрати

Список проектів, ранжованих за доходами та витратами. Категорії проектів з доходами в топ-50 включають: публічні блокчейни/Rollup( доходи від блокпростору), комісії DEX(, винагороди за ліквідне стейкінг), торгівлю деривативами, NFT ринок/кредитування, CDP, синтетичні активи та оракули тощо. Варто зазначити, що навіть проекти з капіталізацією в кілька мільярдів доларів можуть мати доходи лише в кілька мільйонів доларів, і більшість прибутків не надходить до тримачів токенів.

Капіталізація