DePIN: побудова двох кривих зростання децентралізованої мережі вартості

Вступ

DePIN поступово реалізує масову взаємодію фізичного світу з Web3 і поступово змінює моделі роботи традиційної інфраструктури. Завдяки поєднанню датчиків, бездротових мереж, обчислювальних ресурсів і AI з технологією блокчейн, а також використанню стимулів криптоекономіки для сприяння краудсорсинговій розробці. Аналізуючи більшість проектів DePIN, можна виявити, що в бізнес-моделі DePIN є одна важлива риса: дохід від апаратного забезпечення є першою кривою зростання, на основі якої накладається монетизація даних послуг, формуючи другу криву зростання. Це є одним із ключових факторів, що дозволяють DePIN вести нинішнє зростання циклу, а також демонструє, як проекти типу DePIN можуть створювати величезний ефект багатства під час побудови децентралізованої інфраструктурної мережі, врешті-решт формуючи масштабовану мережу цінностей.

1. Побудова децентралізованого світу Інтернету речей

Децентралізована фізична інфраструктурна мережа (DePIN) передбачає застосування, наповнене простором для уяви: звичні нам інфраструктури, такі як базові станції зв'язку, зарядні станції для автомобілів, сонячні панелі, рекламні щити, а також пристрої для зберігання даних і обчислень, що підтримують роботу Інтернету, більше не контролюватимуться централізованими суб'єктами та установами, а будуть розділені на однакові за розміром одиниці, які будуть у руках фізичних осіб або масштабних майнерів. І фізична інфраструктура одного і того ж типу є високо стандартизованою та масштабованою, утворюючи килимове покриття.

За допомогою Децентралізації можна досягти вищої ефективності та нижчих витрат у розташуванні та використанні інфраструктури, одночасно підвищуючи загальну безпеку та стійкість системи. Більше того, від виробництва енергії до обробки даних, різні об'єкти мають потенціал для переходу на децентралізовану модель. Загальний обсяг ринку відповідних промисловостей, що стосуються DePIN, вже перевищує 5 трильйонів доларів. Тому є прогнози, що потенційний обсяг ринку в сфері DePIN становитиме близько 2,2 трильйона доларів, і, як очікується, до 2028 року він досягне 3,5 трильйона доларів.

1.1 Розподіл треку DePIN

Дослідження DePIN охоплює шість підгалузей: обчислення, ШІ, бездротовий зв'язок, сенсори, енергетика та послуги. З точки зору постачальницького ланцюга DePIN можна розбити на:

• Вгору за течією: виробники обладнання та користувачі зі сторони пропозиції, які є "майнерами".

• Середній рівень: проектна платформа, відповідальна за верифікацію даних і розрахунок токенів, а також сервіс для DePIN на блочній платформі другого рівня; та модульні сервісні компоненти, що використовуються для розробки та управління мережею DePIN (такі як інтерфейс платформи, аналіз даних і стандартизовані послуги), SDK-інструмент для розробки DePIN, API-інтерфейси тощо.

• Вниз за течією: інтеграція з боку попиту dApp додатків та інтерфейсів.

Окрім небагатьох проєктів, більшість проєктів DePIN рідко можуть охопити кожен етап бізнесу DePIN. Вони зазвичай обирають певні публічні блокчейни як рівень розрахунків токеноміки. Проєкти в підсфері AI та хмарних обчислень більше зосереджуються на розрахунках в мережі та розробці і управлінні платформами проєктів, тоді як апаратні засоби на нижньому рівні за допомогою проміжного програмного забезпечення координують неактивні електронні пристрої, такі як мобільні телефони або комп'ютери з високопродуктивними споживчими GPU.

1.2 Огляд розвитку галузі DePIN

Згідно з даними статистики, наразі кількість запущених DePIN проектів досягла 1215, загальна ринкова капіталізація становить близько 43 мільярдів доларів США. Серед них, ринкова капіталізація проектів DePIN підрозділів, які вже випустили токени та представлені на платформах торгівлі токенами, перевищує 25 мільярдів доларів США.

А в жовтні минулого року ця цифра становила лише 5 мільярдів доларів, і за менш ніж рік вона зросла в 5 разів, що свідчить про стрімке зростання індустрії DePIN. Це вказує на те, що попит і визнання ринку на децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі постійно зростають. З появою нових проєктів і розширенням застосувань індустрія DePIN має потенціал стати важливою сферою поєднання технології блокчейн та реальних світових застосувань.

2. Уроки, які приносить бізнес-логіка DePIN

Дерево DePIN можна відстежити до концепції Інтернет речей + блокчейн (IoT + Blockchain) з попереднього циклу. Деякі проекти за допомогою криптоекономічних моделей перетворили централізоване зберігання в децентралізований режим роботи і отримали практичне застосування в екосистемі Web3, такі як зберігання NFT на ланцюзі та зберігання ресурсів фронт-енд і бек-енд DApps.

Інтернет речей + блокчейн лише відображає характеристики Децентралізації ("De"), тоді як DePIN більше підкреслює будівництво фізичної інфраструктури та масштабовану взаємопов'язану мережу. "PI" в DePIN означає фізичну інфраструктуру (Physical Infrastructure), а "N" – мережу (Network), тобто ціннісну мережу, що формується після досягнення певного покриття апаратного забезпечення в DePIN.

Найяскравішим прикладом є Helium, заснований у 2013 році, Helium до 2018 року визначив використання блокчейну як засобу стимулювання децентралізованого розгортання Інтернету речей. І до сьогодні Helium практично задовольнив усі елементи DePIN: економіка вузлів, модель майнінгу, мережа цінностей, краудсорсинг стимулів, і є провідним проєктом у сфері DeWi (досентралізована бездротова комунікація); крім того, в кінці минулого року Helium Mobile спільно з однією мобільною компанією запустив пакет послуг зв'язку за 20 доларів, орієнтуючись на традиційних користувачів. Коли користувачі використовують мережу Helium для передачі даних, вони не лише отримують винагороду у токенах, а й насолоджуються надійними послугами зв'язку. Водночас Helium також допомагає партнерам вирішити проблему покриття сигналом у віддалених районах США, формуючи ситуацію вигоди для трьох сторін. Велика кількість традиційних користувачів, які користуються його послугами, має потенціал для розширення меж DePIN, що може прискорити масове впровадження технології блокчейн і мережі Web3.

Helium та деякі інші проєкти належать до категорії DePIN, але їхня різниця полягає в тому, що Helium більше акцентує увагу на апаратному забезпеченні, що дозволяє йому підтримувати зростання даних сервісів другої кривої за рахунок доходів від апаратного забезпечення, створюючи незалежну екосистему та отримуючи подвійний прибуток. Незважаючи на те, що Helium торік зіткнувся з деякими суперечностями та такими проблемами, як рідкість мов програмування, що ускладнює розробку, в кінці року низка дій знову відкрила зростання другої кривої Helium; і, як один з перших великих проєктів DePIN, він безсумнівно приніс нам деякі натхнення для екосистеми DePIN.

3. Вибухове зростання DePIN базується на теорії подвійної кривої

"Друга крива" є концепцією в теорії управління та інновацій, вперше запропонованою науковцями в галузі управління. Вона вказує на те, що коли організація, продукт або бізнес досягають піку своєї традиційної кривої зростання, необхідно впровадити нові інновації або зміни, щоб запустити нову криву зростання, уникаючи таким чином стагнації або спаду.

З попереднього успішного досвіду проектів DePIN вже можна побачити, що бізнес-логіка DePIN природно вказує на продаж обладнання як першу криву розвитку проекту, а монетизація мережі вартості даних накладається на першу криву, слугуючи керівною ідеєю для другої кривої розвитку.

Розробка продуктів та операційні можливості є ключем до забезпечення зростання першої кривої; тому для запуску зростання другої кривої необхідно мати дві здібності: спочатку організаційні можливості децентралізованої системи, а потім можливості обслуговування з боку попиту.

Відповідно до екосистеми DePIN, проектні команди повинні спочатку забезпечити належну роботу мережі цінностей даних, маючи можливість організувати масштабовану передачу даних через апаратну мережу, щоб вимогова сторона могла успішно підключитися, в результаті чого буде надано високоякісні, стандартизовані послуги з обробки даних. В кінцевому підсумку буде завершено подвійне зростання бізнесу, що сформує позитивний цикл в екосистемі проекту.

3.1 Вартість обладнання є першою кривою створення вартості

На першій кривій зростання бізнес переживе початкове швидке зростання, а потім поступово досягне піку. Динаміка зростання першої кривої проєкту DePIN походить від доходу та прибутку, отриманих від продажу обладнання.

Традиційна інфраструктура, особливо в таких сферах, як зберігання даних і комунікаційні послуги, має централізованих постачальників або суб'єктів з лінійною бізнес-логікою: на ранніх етапах бізнесу потрібно інвестувати в будівництво інфраструктури, а після вдосконалення об'єктів надавати послуги кінцевим споживачам (C端). Таким чином, розробка таких бізнесів часто вимагає участі великих компаній для покриття високих витрат на початкових етапах бізнес-операцій, включаючи закупівлю обладнання, оренду землі, розгортання та наймання персоналу для обслуговування на всіх етапах.

А DePIN проект розділяє централізовану сторону постачання і робить це у формі краудсорсингу, завершуючи створення апаратної мережі.

Отже, перший крок до демонтажу централізованої інфраструктури є ключем до досягнення першої кривої зростання проекту DePIN.

Команда проекту DePIN спочатку повинна активно популяризувати себе, поширювати власний наратив і за допомогою ряду операційних заходів, включаючи попередній продаж "майнінгових машин", акції з купівлею та безкоштовними роздачами, залучати користувачів зі сторони постачання; перевести величезні витрати на інфраструктуру на плечі користувачів зі сторони постачання, реалізуючи легкий запуск з низькими витратами. Користувачі зі сторони постачання також стають "акціонерами" команди проекту у формі володіння обладнанням, одночасно маючи очікування на заробіток від майнінгу в майбутньому, допомагаючи команді проекту розгорнути мережу обладнання.

Не тільки це, у відмінність від традиційних централізованих постачальників обладнання, оновлення та обслуговування обладнання DePIN виконуються спільно сторонами проекту та майнерами, тобто постачальник обладнання відповідає тільки за розробку, оновлення та продаж обладнання, тоді як оновлення та обслуговування здійснюються користувачами з боку постачання. У процесі спільного обслуговування та будівництва апаратної мережі взаємодія з сторонами проекту та проміжним програмним забезпеченням зміцнює почуття спільності майнерів (користувачів з боку постачання) та їхню автентичність щодо проекту DePIN.

Якщо проект DePIN зможе дуже гладко реалізувати наративний маркетинг, продаж майнінгових машин, управління спільнотою, тоді елементи першої кривої зростання, що належать проекту, вже будуть зібрані, в результаті чого сформується перша крива, що збільшує масштаб мережевого покриття - збільшує винагороду токенами - залучає більше майнерів.

Наступні дані про кількість активних вузлів на даний момент, деякі проекти займають перші три місця, всі вони вже розгорнули більше 100 000 вузлів по всьому світу.

Серед них деякі проекти мають більше 100 000 розгорнутіх вузлів, а деякі проекти демонструють дуже яскраві бізнес-результати:

Проект A:

• Це децентралізована бездротова мережа, основними напрямками діяльності якої є бездротові точки доступу, що забезпечують покриття низькочастотної широкомасштабної мережі (LoRaWAN); мобільні зв'язкові послуги, які є результатом співпраці з партнерами.

• 25 січня разом з партнерами запустили пакет послуг зв'язку за 20 доларів, протягом 5 місяців з 0 зросло до 93 тисяч абонентів.

• Співпраця з одним з великих телекомунікаційних операторів для виходу на ринок з населенням 126,7 мільйонів осіб ще більше посилила джерела доходу та ринковий вплив цього проєкту.

Проект B:

• є децентралізованою платформою для картографування, що має на меті створення глобальної, в режимі реального часу оновлюваної екосистеми карт за допомогою технології блокчейн та економічних стимулів. Основний бізнес проекту включає в себе реєстратор автомобільних поїздок, користувачі можуть збирати географічні дані під час поїздки, встановивши цей пристрій.

• Цей пристрій оцінюється в 549 доларів, виходячи з приблизних підрахунків кількості розгорнутіх вузлів: доходи цього проєкту лише від продажу апаратного забезпечення вже перевищили шістдесят мільйонів доларів.

• На даний момент мережа збору картографічних даних, створена цим проектом, вже охопила більшість регіонів Європи та США. Доходи від даних цього проекту також зазнали значного зростання.

У сфері доходів від апаратного забезпечення також є інші проекти, які знайшли нові шляхи для досягнення непоганого зростання. Наприклад, деякі проекти використовують мобільні телефони як точку продажу, отримуючи видатні результати продажів на африканському ринку. Інші проекти мають технологічні бар'єри в галузі хмарних обчислень та обчислень на краю, реалізуючи свої інноваційні моделі.