Переосмислення Оракул-машини: поточна ситуація та майбутні можливості

З огляду на те, що засновник Ethereum Віталік Бутерін нещодавно обговорив питання остаточного Оракул-машини у своїй статті, Оракул-машина знову стала в центрі уваги криптоспільноти. Наразі Оракул-машина відіграє незамінну роль у багатьох сферах, таких як страхування, фінанси, випадкові прогнози, Інтернет речей тощо. Тільки якщо дані поза ланцюгом залишатимуться цінними, Оракул-машина та інші подібні проміжні рішення продовжать виконувати ключову роль у всій екосистемі Web3. Це проявляється в таких аспектах:

• З розвитком екосистеми Web3, збільшення кількості dapps та платформ призведе до зростання попиту на виклики даних з оракул-машини та API. У майбутньому dapp, особливо DeFi біржі, ймовірно, інтегруватимуть кілька оракул-машин (, зазвичай одну як основне джерело даних, 1-2 як резервні для перехресної перевірки ) для отримання даних з офлайн-метаданих, щоб уникнути суттєвих втрат через затримки або атаки на один оракул-машину.

• У сфері інвестиційних можливостей, хоча в короткостроковій перспективі важко зламати монополію Chainlink у традиційній галузі DeFi на дані, все ж існує конкурентний простір на залишкових приблизно 10% ринку. Крім того, у сегментах L2, кредитування, NFT, DID та інших з'явилися деякі інноваційні протоколи та наративи, на які варто звернути увагу.

• На основі досвіду DEX та L1, з урахуванням зростаючого попиту на ринку та L2/ZK, а також нових застосункових сценаріїв, в довгостроковій перспективі ринок оракулів малоймовірно буде монополізований єдиним переможцем. Сценарії офлайн-обчислень, ціноутворення нестандартних активів на блокчейні, таких як NFT, та глибока інтеграція з AI/ML продовжують мати величезний потенціал для розвитку та простір на ринку, який варто досліджувати.

Оракул-машина概述

Концепція

Оракул-машина вважається мостом, який з'єднує дані на ланцюгу та поза ним, є посередником, що надає надійні послуги з постачання даних поза ланцюгом для проектів blockchain. Основна причина, чому нам потрібна оракул-машина, полягає в тому, що нинішня довіра, що виникає безпосередньо з блокчейну, ще недостатня для підтримки всіх потреб верхніх додатків, тому необхідно, щоб оракул-машина внесла більше довіри:

• Наразі між обсягами даних на ланцюгу та поза ним все ще існує величезна різниця. У порівнянні з реальним світом поза ланцюгом, де є різноманітні типи даних і великі обсяги даних, обсяг даних у світі на ланцюгу значно недостатній для того, щоб повністю відокремитися від поза ланцюга та незалежно розвиватися. В даний час абсолютна більшість протоколів важко вижити без підключення до Оракул-машини.

• Це також причина, чому багато людей називають оракул-машину "необхідним злом" для блокчейну. Коли багатство даних на ланцюзі перевищує дані поза ланцюгом і стає достатньо багатим, нам більше не потрібно покладатися на оракул-машини чи подібні посередницькі агенти. Це також основна причина, чому багато DEX і DeFi протоколів дотримуються рідної архітектури без оракулів.

Блокчейн – це закрита система, яка не може безпосередньо підключатися до Інтернету, смарт-контракти не можуть безпосередньо отримувати певну інформацію з Інтернету та реального світу, таку як ціни на акції, обмінні курси, результати виборів тощо. І через існування механізму консенсусу, блокчейн також потребує надійної третьої сторони для перевірки даних. Тому оракул-машина більше схожа на посередника, який забезпечує довіру між ланцюгами.

Необхідно підкреслити, що ключовою проблемою, яку вирішує Оракул-машина, є не те, як отримати інформацію з реального світу (, адже будь-хто може завантажити дані з поза ланцюга на ланцюг ), а те, як допомогти блокчейну довіряти інформації з реального світу (, навіть якщо дані з поза ланцюга передані на ланцюг, довіри та прийняття не буде ).

Ключ до створення довіри полягає у спілкуванні, а не лише у з'єднанні. Тому внутрішня цінність оракул-машини залежить від її здатності забезпечувати комунікаційні канали між блокчейном та зовнішнім світом, тобто вносити довіру до даних з реального світу поза блокчейном шляхом пересилання, перевірки та відбору інформації. Отже, оцінка оракул-машини полягає в визначенні її "ступеня довіри".

Класифікація

Згідно з формою, оракул-машина може бути поділена на програмні оракул-машини та апаратні оракул-машини:

• Програмне забезпечення Оракул-машина: надає послуги API/SDK для допомоги протоколам у доступі та передачі даних з третіх серверів, таких як ціни на товари, погодні показники, номери рейсів тощо.

• Апаратура Оракул-машина: Широко використовується в Інтернеті речей, поширені, такі як електронні датчики та пристрої збору даних.

Згідно з джерелами даних, їх можна поділити на централізовані Оракул-машини та децентралізовані Оракул-машини:

• Централізований Оракул-машина: зазвичай інтегрує лише одного надійного третього боку (, такого як державні установи, офіційні організації, компанії з хорошою репутацією тощо ), які надають дані. Перевагою є можливість відокремити дані від ненадійних операційних систем локальних пристроїв, що запобігає підробці та втраті даних. Недоліком є ризик одноточкового збою через єдине централізоване джерело даних.

• Децентралізована Оракул-машина: Оракул-машина з розподіленим механізмом консенсусу, також відома як консенсусна Оракул-машина. Отримує дані з кількох зовнішніх джерел, тому є більш надійною і не потребує довіри.

Централізованість vs Децентралізованість:

Централізовані оракул-машини мають високу ефективність та значну доцільність. Децентралізовані оракул-машини, завдяки наявності дискретних множин вузлів та перехресному процесу посилань, є більш надійними та безпечними.

Коли ефективність не є основним фактором, централізовані рішення не є найкращим вибором. Очевидно, що інформація, яку надає окремий вузол, може бути упередженою і суб'єктивною, в такому випадку авторитет походить з авторитаризму, а не з надійності.

Через вимоги та занепокоєння щодо управління ризиками довіри, більшість DeFi застосунків безпосередньо використовують сторонні децентралізовані оракул-машини, такі як Chainlink, а не самостійно будують прості централізовані оракул-машини або незалежно працюючі вузли для передачі даних з поза ланцюга на ланцюг ( знову підкреслюю, що проекти або особи, навіть якщо самостійно передають дані на ланцюг, не можуть отримати довіру спільноти ).

| Показник | Централізований Оракул-машина | Децентралізований Оракул-машина | |-----|--------|---------| | Дані про ціни | Одноточковий | Багатоточковий | | Життєздатність | Висока | Низька | | Часова ефективність | Висока | Низька | | Достовірність | Низька | Висока | | Ризикова здатність | Низька | Висока | | Розширюваність | Низька | Висока |

Сценарії застосування

У 2021 році білий документ Chainlink 2.0 вперше представив концепцію децентралізованої мережі оракулів (DON). DON — це мережа, яку підтримує група вузлів Chainlink, що дозволяє Chainlink надавати зовнішні дані блокчейну через бездокументні обчислення. Для реалізації цього бачення Chainlink запустив ряд продуктів і послуг, таких як VRF, Keepers, CCIP, що ще більше розширило застосування оракулів у Web3. У таблиці нижче наведені приклади застосування оракулів у різних сценаріях, таких як DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, міжблокчейн та інші.

| Сцена | Конкретні потреби | Функціональні послуги | |-----|------|------| | DeFi | Вартість пропозиції | VWAP | | DeFi | Справедлива сортировка | anti-MEV | | NFT | Спільнотний аеродроп | VFR | | NFT | ціна пропозиції | TWAP | | GameFi | Генерація випадкових сцен у грі | VRF | | Соціальний | Користувацька карта, профіль користувача | DID | | DAO | Аірдроп спільноти, управління спільнотою | DID | | Крос-чейн | Крос-чейн інформація, передача активів | Крос-чейн міст |

Діаграма траси

Ми можемо класифікувати оракул-машину з трьох вимірів:

1. Залежно від конкретної функції, крім звичайних DeFi Оракул-машина, існують кредитні Оракул-машина, NFT Оракул-машина та ідентичність (DID) Оракул-машина.

2. Згідно з джерелами даних, можна розділити на перший тип оракул-машини, третій тип оракул-машини та багатосторонній оракул-машини.

3. Згідно з методом обробки даних, їх можна поділити на оракул-машину, основану на теорії ігор, оракул-машину, основану на репутації, оракул-машину, основану на ставці, оракул-машину, основану на криптографії та оракул-машину, основану на агрегуванні.

Перспективи інвестиційних можливостей

Думка

1. У традиційній сфері DeFi, де дані подаються через Оракул-машину, короткострокова монопольна позиція Chainlink з часткою ринку 80-90% ( важко буде порушити. Але на залишкових приблизно 10% ринку все ще є простір для конкуренції другого місця:

   • Одним з можливих напрямків є інновації в механізмі консенсусу. Віталік запропонував два можливі варіанти реалізації в майбутньому:

     • Зосереджуючись на теорії ігор, поєднуючи PoS/PoW
     • Форма DAO комітету/децентралізованого суду

   • Інший варіант - це значне підвищення функціональної ефективності, наприклад, вартість фідінгу або генерації випадкових чисел є дешевшою, ніж у Chainlink. Наприклад, Redstone, Ontropy та інші стверджують, що їхні витрати на фідінг можуть бути на 80-100 разів нижчими, ніж у традиційних рішень. Лише за умов значного зниження витрат на виклики, проєкти DeFi або ігри можуть розглядати можливість заміни існуючих постачальників послуг, таких як Chainlink.

2. Сегментовані області Оракул-машини, такі як L2, кредит, NFT, DID та інші напрямки, мають потенційні можливості:

   • L2 Оракул-машина в основному націлена на рідні рішення для двох екосистем: Optimistic/ZK, низька затримка та безпека є основними акцентами, а вартість подачі цін є відносно менш важливою.

   • Потрібно врахувати прогрес розширення Chainlink на не-EVM ланцюгах, якщо на певному ланцюзі ціни вже в основному монополізовані Chainlink, то конкуренція суттєво ускладниться.

   • L2 Оракул-машина в значній мірі повинна бути націлена на потреби високочастотної торгівлі деривативами на біржах ) L2 може забезпечити вищу підтримку TPS, що дозволяє підтримувати децентралізовану торгівлю деривативами на ланцюзі (. Подібні до Pyth, Empiric, які забезпечують більш детальне ціноутворення або процес інтеграції даних, що є більш надійним ), такі як безпосередня інтеграція та верифікація даних на ланцюзі, без потреби в поза ланцюгових вузлах (, можуть бути більш вигідними для протоколів Оракул-машини.

   • Якщо токеноміка спроектована розумно та включає більше практичності ) Токеноміка Chainlink раніше викликала суперечки через відсутність практичності, але згодом з'явилися подібні ліквідні стейкінг + прибуткові протоколи, такі як LinkPool, що в певній мірі активувало ліквідність (, ми вважаємо, що ціна токенів оракул-машини зазвичай може демонструвати більш стабільну поведінку.

   • Кредитна оракул-машина в поєднанні з теорією розширення кредиту на блокчейні, ймовірно, викличе бум у наступному циклі.

   • Удосконалення системи кредитного рейтингу в блокчейні є передумовою для створення страхування та механізмів відшкодування в блокчейні, тому вона відіграє важливу роль у всьому процесі розвитку DeFi. У вищезгаданій карті треків ми вже перерахували кілька випадків кредитних оракулів: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora тощо.

   • Щодо цього сегмента, ми вважаємо, що слід більше зосередитися на відмінностях між аналогічними продуктами в аспектах верифікації та інтеграції даних на блокчейні, таких як охоплення даних на блокчейні, здатність до очищення і точність кредитного рейтингу тощо ). Крім того, якщо команда має потужний фінансовий інженерний фон або актуарні здібності, це буде хорошим додатковим балом.

   • Одночасно, ми також звернули увагу, що вся робота з перенесення офлайн-кредитної системи на блокчейн виявилася складнішою, ніж очікувалося:

     • Одинокому проекту важко безпосередньо взаємодіяти з соціальною кредитною системою певної країни, ключове питання полягає в тому: чи можуть поза ланцюгом економічні дії підтверджувати кредитну спроможність в ланцюзі. Проте такі компанії, як Spectral Finance, які мають сильні можливості BD, безпосередньо співпрацюючи з великими кредитними рейтингами в США, можливо, є непоганим рішенням.
     • З іншого боку, інтеграція відкритих кредитних даних з офлайн-мережі на блокчейн не має високих бар'єрів ( традиційні інтернет-команди в теорії мають можливість розробити та реалізувати відповідні функції ).

   • NFT Оракул-машина主要分为两种思路:

     • Один із способів - це TWAP (часово зважене середнє), також використовують ковзне середнє.
     • Наразі не можливо реалізувати VWAP, оскільки обсяг торгів недостатній. Враховуючи, що NFT сам по собі є неліквідним і неідентичним активом, в короткостроковій перспективі ми також важко можемо передбачити реалізацію NFT VWAP.
     • Chainlink, DIA та інші традиційні DeFi