2024 річний звіт про шифрування: Біткойн веде ринок, нові тенденції виходять на поверхню

У 2024 році ринок криптовалют зустрічає четвертий раунд бичачого ринку, незважаючи на те, що траєкторія розвитку дещо відрізняється від очікувань. Ринкова динаміка значно підштовхнута змінами в макроекономічній політиці, включаючи затвердження спотового ETF у США, зниження процентних ставок центральними банками різних країн та можливу переобрання Трампа. Ці зміни знову зробили криптовалюти у центрі уваги, а ETF відкрили нові канали для припливу капіталу. Біткойн 17 грудня досяг історичного рекорду у 108,135 доларів, що сприяло досягненню нового рекорду загальної ринкової капіталізації криптовалют у 3.91 трильйона доларів.

Цей звіт всебічно аналізує розвиток шифрувальної індустрії у 2024 році, охоплюючи ринкову структуру, аналіз Біткойна та Ефіру, екосистему DeFi та NFT, а також результати торгових платформ. Нижче наведено сім основних моментів:

1. У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку криптовалют зросте на 45,7%, досягнувши 3,91 трильйона доларів США наприкінці року, що на 97,7% більше в порівнянні з попереднім роком.

2. Позиція Біткойна на ринку зміцнюється, займаючи 53.6% від загальної капіталізації ринку шифрування.

3. Біткойн у 2024 році протягом всього року та в четвертому кварталі перевершить основні категорії активів.

4. Ринкова капіталізація AI-агентів зросте на 322,2% у четвертому кварталі 2024 року, з 4,8 мільярда доларів до 15,4 мільярда доларів.

5. У четвертому кварталі 2024 року обсяг торгівлі перших десяти Layer 2 Ethereum зріс на 48,3%, з яких одна платформа займає 48,3% обсягу торгівлі.

6. У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на централізованих торгових платформах досяг 6,45 трильйона доларів США, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, що є новим історичним максимумом.

7. У четвертому кварталі 2024 року Solana обійде Ethereum і стане домінуючою ланцюгом для DEX-торгівлі, займаючи понад 30% усіх DEX-угод.

1. Загальна капіталізація ринку шифрування значно зросла

У четвертому кварталі 2024 року загальна ринкова капіталізація шифрування піднялася на 45,7% (1,07 трильйона доларів США) і на кінець року склала 3,40 трильйона доларів США. Незважаючи на те, що в третьому кварталі ринкова динаміка дещо ослабла, після короткочасної корекції у середині четвертого кварталу ринок відновився, особливо після перемоги Трампа на виборах президента США.

Протягом 2024 року загальна капіталізація ринку шифрування зросла майже вдвічі, досягнувши 97,7%. У середині грудня капіталізація досягла історичного максимуму в 3,91 трильйона доларів, після чого знизилася до 3,40 трильйона доларів. Середній денний обсяг торгів у четвертому кварталі 2024 року склав 200,7 мільярда доларів, що на 128,2% більше, ніж у третьому кварталі, де він становив 88 мільярдів доларів.

2. Ринкова частка Біткойн продовжує зростати

市占率 Біткойн у 2024 році четвертому кварталі продовжує зростати на 0.9%. XRP показує найкращі результати, його міра зросла до 3.5% (зростання 2.0%), піднявшись з 7-го місця на 4-те, обігнавши BNB та Solana.

Dogecoin став новим монетою з капіталізацією на сьомому місці, замінивши USDC. Це вперше з квітня 2021 року, коли USDC не потрапив до першої семірки. Водночас, ефір у четвертому кварталі продовжує знижуватися, його частка на ринку знизилася з 13,4% у третьому кварталі до 11,8%, що є найнижчим рівнем з квітня 2021 року.

3. Біткойн демонструє кращу продуктивність, ніж основні категорії активів

Четвертий квартал 2024 року стане віхою для Біткойна, вперше перевищивши позначку в 100 000 доларів, 9 грудня досягнувши максимальної ціни 108 135 доларів, після чого незначно знизився, закрившись наприкінці року на рівні 93 508 доларів. Загальний ріст за рік склав 121,5%.

Ріст Біткойна почався з низької позначки в 54 000 доларів у третьому кварталі, після того як Трамп виграв вибори президента США, спостерігалася ще одна значна хвиля зростання. Ця динаміка зростання також підтримується зниженням процентних ставок Федеральною резервною системою, ринок в цілому очікує, що в 2025 році продовжиться проведення м'якої монетарної політики.

Середньоденний обсяг торгів у четвертому кварталі зріс з 31,1 мільярда доларів у третьому кварталі до 62,6 мільярда доларів, що становить зростання на 101,3% в порівнянні з попереднім кварталом. 6 грудня, коли Біткойн подолав 100 тисяч доларів, обсяг спотових торгів перевищив 190 мільярдів доларів, встановивши новий річний рекорд.

Фондовий ринок також продемонстрував сильні результати в четвертому кварталі, індекс Nasdaq зріс на 8,0%, а індекс S&P 500 зріс на 3,0%. Індекс долара зріс на 7,0%, що в основному було зумовлено знеціненням інших основних валют. Єна показала найгірші результати, знизившись на 8,0% у четвертому кварталі, майже повністю стерши зростання через закінчення арбітражних угод з єною.

4. Значне зростання ринкової капіталізації AI-агентів

AI-агенти як категорія швидко зросли після запуску Solana на початку жовтня. Незважаючи на те, що "термінал істини" започаткував AI-агента KOL у прототипі X, ця наративна тенденція в основному зникла. Однак ця категорія продемонструвала вражаючий ріст ринкової капіталізації в четвертому кварталі 2024 року, досягнувши 322,2%, з 4,8 мільярда доларів до 15,5 мільярда доларів.

Наразі Solana та одна з платформ Layer 2 є єдиними блокчейнами з помітними AI-агентами. Наприкінці 2024 року одна з платформ Layer 2 значно завоювала частку ринку Solana через кілька проектів. Однак після запуску нового проекту наприкінці грудня Solana почала знову відвойовувати частину ринку.

5. Обсяг транзакцій Ethereum Layer 2 значно зріс

Ефіріум Layer 2 у четвертому кварталі 2024 року продовжує зростати, середньоденний обсяг торгівлі в топ-10 Layer 2 досягає 15 мільйонів транзакцій. Зростання обсягу торгівлі головним чином зумовлене однією платформою, середньоденний обсяг торгівлі якої у четвертому кварталі становить 7,2 мільйона транзакцій, що на 78,7% більше, ніж у третьому кварталі, де він становив 4 мільйони транзакцій. У порівнянні з цим, середньоденний обсяг транзакцій, оброблених основною мережею Ефіріум у четвертому кварталі, становить близько 1,2 мільйона транзакцій.

Водночас Taiko став другим за активністю Layer 2, обігнавши Arbitrum, Taiko в четвертому кварталі зайняв 20,6% частки ринку, випередивши Arbitrum з 13,7%. Обсяг торгівлі Taiko зріс на 85,5% в порівнянні з попереднім періодом, тоді як Arbitrum зріс лише на 14,0%. Помітне зростання Taiko можна пояснити запуском кількох DeFi протоколів на цій відносно новій мережі.

6. Обсяги торгівлі на централізованих торгових платформах досягли нового рекорду

У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на 10 найбільших централізованих торгових платформах досяг 65 трильйонів доларів, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, вперше перевищивши 60 трильйонів доларів. Загальний обсяг торгів у 2024 році становитиме 174 трильйони доларів, тоді як у 2023 році – 72 трильйони доларів.

Деяка торгова платформа продовжує зберігати провідну позицію, в кінці грудня її частка на ринку серед 10 найбільших CEX становила 34,7%. Варто зазначити, що обсяг торгів на цій платформі в грудні перевищив 1 трильйон доларів, що стало вдруге в 2024 році досягненням цього рубежу.

Деяка корейська торгова платформа є найбільш швидкозростаючою CEX у четвертому кварталі, її обсяг торгівлі зріс з 135,5 мільярда доларів до 561,9 мільярда доларів, зростання в порівнянні з попереднім періодом становить 314,8%. Після оголошення про надзвичайний стан у Південній Кореї 3 грудня, обсяг торгівлі на цій платформі різко зріс, в цей тривожний період середній денний обсяг торгівлі становив близько 21 мільярда доларів, що в шість разів більше, ніж її звичайний середній денний обсяг торгівлі.

7. Solana стає домінуючою ланцюгом для DEX торгівлі

У четвертому кварталі 2024 року Solana стала домінуючою ланцюгом для торгівлі на децентралізованих торгових платформах, її частка на ринку перевищила 30%. У четвертому кварталі обсяг торгівлі Solana склав 219,2 мільярда доларів, що на 152,0% більше в порівнянні з попереднім кварталом. У той же час обсяг торгівлі Ethereum склав 184,3 мільярда доларів, а частка на ринку коливалася між 25% і 28%. Однак на річній основі Ethereum все ще випереджає Solana, займаючи 33,5% обсягу торгівлі DEX, тоді як частка Solana становить 25,2%.

Водночас, певна платформа Layer 2 успішно перевищила Arbitrum у четвертому кварталі, зайнявши третє місце. Її частка на ринку у четвертому кварталі перевищила 14%, тоді як частка Arbitrum залишалася на рівні від 10% до 11%. Ця платформа Layer 2 досягла 19,0% частки на ринку в грудні, що на 206,5% більше в порівнянні з попереднім місяцем. Обсяг торгів цієї платформи склав 1167 мільярдів доларів, тоді як Arbitrum - 792 мільярди доларів.

Tron є ланцюгом, що швидко зростає серед десяти найбільших ланцюгів, з приростом у 232,7%. Його обсяги торгівлі зросли з 2,9 мільярда доларів у третьому кварталі до 9,6 мільярда доларів у четвертому кварталі. У грудні 2024 року частка ринку Tron становитиме 2,1%, ставши шостим за величиною ланцюгом.