Berkshire, ймовірно, збільшить свої частки в п'яти японських торгових компаніях.
Компанії працюють подібно до Berkshire, і кожна виплачує значний дивіденд.
Charter Communications зараз не додає жодної цінності.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Berkshire Hathaway ›
Пройде багато часу, перш ніж хтось досягне інвестиційних досягнень Уоррена Баффета. Оракул з Омахи керував Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) протягом 60 років і заявив, що планує піти на пенсію наприкінці року, через кілька місяців після святкування свого 95-річчя. Легендарна кар'єра Баффета дозволила Berkshire накопичити 19,9% складного річного зростання з 1965 року, у порівнянні з 10,4% зростанням S&P 500.
За цей час Berkshire зазнав загального зростання на 5,550,000%, порівняно з 39,000% зростанням ринку. Це величезний дохід - і це демонструє абсолютну силу складених доходів.
Кар'єра Баффета уважно стежиться, і він займає позиції в деяких з найбільших і найвідоміших компаній у світі – Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil та інших. Але він також робить деякі тихі, продумані інвестиції в компанії, які залишаються поза увагою – п'ять з них, зокрема, які можуть стати чудовими інвестиційними можливостями. Давайте розглянемо всі п'ять, плюс відому акцію Баффета, яку я думаю, ви повинні уникати за будь-яку ціну прямо зараз.
Джерело зображення: The Motley Fool. ## Сховані скарби Баффета
У 2019 році Баффет і Berkshire Hathaway вклали кошти в п'ять японських торгових компаній: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), і Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Ці компанії є різноманітними конгломератами, які працюють у різних сферах в Японії та Китаї, включаючи промислові метали, енергетику, нерухомість, фінансові послуги, охорону здоров'я, споживчу продукцію та автомобільну галузь.
Кожен з них має багато спільного з самою Berkshire Hathaway, яка почала своє існування як текстильна компанія, перш ніж Баффет перетворив її на конгломерат, який ми знаємо сьогодні.
Баффет детально написав про японські sogo shosha у листі до інвесторів Berkshire за 2024 рік, сказавши:
"Ми просто подивилися на їхні фінансові звіти і були вражені низькими цінами їх акцій. З роками наша повага до цих компаній постійно зростала. (Входящий CEO) Грег (Абель) зустрічався з ними багато разів, і я регулярно стежу за їхнім прогресом. Обидва ми цінуємо їхнє капітальне вкладення, їхнє керівництво і їхнє ставлення до інвесторів. Кожна з п'яти компаній підвищує дивіденди, коли це доречно, вони викуповують свої акції, коли це доцільно, і їхні вищі керівники значно менш агресивні в своїх програмах винагороди, ніж їхні американські колеги."
Історія продовжується. Володіння Berkshire в цих компаніях невеликі в порівнянні з повним портфелем Berkshire, загальна вартість якого становить 1,05 трильйона доларів. Наразі компанії мають колективну ринкову вартість 28,6 мільярда доларів, або лише 2,7% володінь Berkshire.
Однак це, безумовно, зросте, навіть після того, як Баффет піде у відставку, а Абель візьме на себе керівництво. Баффет розкрив у своєму листі акціонерам, що Berkshire спочатку обіцяв утримувати свої інтереси в кожному з японських торгових будинків нижче 10%, але тепер, коли Berkshire наближається до межі в кожному з них, сого шоша послаблюють обмеження, тому Berkshire, ймовірно, продовжить збільшувати свої акції, каже він.
Кожна з цих компаній має цінний штамп затвердження Баффета, надаючи інвесторам США можливість диверсифікувати свої портфелі в Азії, одночасно отримуючи стабільний дивіденд.
Дані про дохідність дивідендів ITOCF від YCharts ## Акція Баффета, якої слід уникати
Не кожен акціонер може бути виграшним. І прямо зараз Charter Communications (NASDAQ: CHTR) отримує свою порцію ударів. Акції знизилися на 21% цього року, при цьому більша частина падіння сталася минулого місяця після катастрофічного звіту компанії за другий квартал.
У звіті компанія Charter повідомила про доходи в розмірі 13,7 мільярда доларів, що на 0,6% більше, ніж рік тому. Але ринок різко знизився, оскільки прибуток компанії склав 9,18 долара за акцію, що значно нижче від очікувань аналітиків у 9,58 долара за акцію.
Це насправді не нова проблема — Charter стикається з труднощами в зростанні доходів, оскільки продажі, як очікується, зростуть лише на 2% протягом наступних двох років. Найбільшим фактором зростання компанії є її мобільний сервіс, який зріс на 24,9% у річному вимірі. Але він приніс лише 921 мільйон доларів за квартал, що становить лише 6,6% квартального доходу компанії. Тим часом, доходи від кабельного сервісу компанії знизилися на 9,9% до 3,48 мільярда доларів.
Щоб додати образи до травми для інвесторів з доходом, Charter навіть не виплачує дивідендів. Дивідендні акції є основою портфеля Баффета, але Charter не дуже добре винагороджує акціонерів виплатою.
Висновок
Для інвесторів урок простий: дотримуйтесь принципів, а не особи. Баффет завжди шукає недооцінені компанії з сильними основами та управлінською командою, яка вірить у винагороду акціонерів. П’ять японських торгових компаній підходять під це визначення, і не дивно, що Баффет радий збільшити свої позиції там. Charter наразі не забезпечує цінності — і я задумуюсь, скільки часу знадобиться Баффету, щоб позбутися своєї позиції в 284 мільйони доларів.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у Berkshire Hathaway прямо зараз?
Перед тим, як купувати акції Berkshire Hathaway, врахуйте це:
Аналізаторська команда Motley Fool Stock Advisor тільки що визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів для покупки прямо зараз… і Berkshire Hathaway не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезні доходи в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 649 657 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 1 090 993 долари!*
Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1 057% — що є надзвичайно високим показником в порівнянні з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список з топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 18 серпня 2025 року
Банк Америки є рекламним партнером Motley Fool Money. Патрік Сандерс не має позицій в жодній з згаданих акцій. Motley Fool має позиції в Apple та Berkshire Hathaway і рекомендує їх. Motley Fool має політику розкриття інформації.
5 акцій Уоррена Баффета, які варто купувати у великих кількостях, і 1, яку слід уникати, вперше було опубліковано The Motley Fool
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
5 акцій Уоррена Баффета, які варто купувати без упину, та 1, яких слід уникати
Ключові моменти
Пройде багато часу, перш ніж хтось досягне інвестиційних досягнень Уоррена Баффета. Оракул з Омахи керував Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) протягом 60 років і заявив, що планує піти на пенсію наприкінці року, через кілька місяців після святкування свого 95-річчя. Легендарна кар'єра Баффета дозволила Berkshire накопичити 19,9% складного річного зростання з 1965 року, у порівнянні з 10,4% зростанням S&P 500.
За цей час Berkshire зазнав загального зростання на 5,550,000%, порівняно з 39,000% зростанням ринку. Це величезний дохід - і це демонструє абсолютну силу складених доходів.
Кар'єра Баффета уважно стежиться, і він займає позиції в деяких з найбільших і найвідоміших компаній у світі – Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil та інших. Але він також робить деякі тихі, продумані інвестиції в компанії, які залишаються поза увагою – п'ять з них, зокрема, які можуть стати чудовими інвестиційними можливостями. Давайте розглянемо всі п'ять, плюс відому акцію Баффета, яку я думаю, ви повинні уникати за будь-яку ціну прямо зараз.
Джерело зображення: The Motley Fool. ## Сховані скарби Баффета
У 2019 році Баффет і Berkshire Hathaway вклали кошти в п'ять японських торгових компаній: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), і Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Ці компанії є різноманітними конгломератами, які працюють у різних сферах в Японії та Китаї, включаючи промислові метали, енергетику, нерухомість, фінансові послуги, охорону здоров'я, споживчу продукцію та автомобільну галузь.
Кожен з них має багато спільного з самою Berkshire Hathaway, яка почала своє існування як текстильна компанія, перш ніж Баффет перетворив її на конгломерат, який ми знаємо сьогодні.
Баффет детально написав про японські sogo shosha у листі до інвесторів Berkshire за 2024 рік, сказавши:
Історія продовжується. Володіння Berkshire в цих компаніях невеликі в порівнянні з повним портфелем Berkshire, загальна вартість якого становить 1,05 трильйона доларів. Наразі компанії мають колективну ринкову вартість 28,6 мільярда доларів, або лише 2,7% володінь Berkshire.
Однак це, безумовно, зросте, навіть після того, як Баффет піде у відставку, а Абель візьме на себе керівництво. Баффет розкрив у своєму листі акціонерам, що Berkshire спочатку обіцяв утримувати свої інтереси в кожному з японських торгових будинків нижче 10%, але тепер, коли Berkshire наближається до межі в кожному з них, сого шоша послаблюють обмеження, тому Berkshire, ймовірно, продовжить збільшувати свої акції, каже він.
Кожна з цих компаній має цінний штамп затвердження Баффета, надаючи інвесторам США можливість диверсифікувати свої портфелі в Азії, одночасно отримуючи стабільний дивіденд.
Дані про дохідність дивідендів ITOCF від YCharts ## Акція Баффета, якої слід уникати
Не кожен акціонер може бути виграшним. І прямо зараз Charter Communications (NASDAQ: CHTR) отримує свою порцію ударів. Акції знизилися на 21% цього року, при цьому більша частина падіння сталася минулого місяця після катастрофічного звіту компанії за другий квартал.
У звіті компанія Charter повідомила про доходи в розмірі 13,7 мільярда доларів, що на 0,6% більше, ніж рік тому. Але ринок різко знизився, оскільки прибуток компанії склав 9,18 долара за акцію, що значно нижче від очікувань аналітиків у 9,58 долара за акцію.
Це насправді не нова проблема — Charter стикається з труднощами в зростанні доходів, оскільки продажі, як очікується, зростуть лише на 2% протягом наступних двох років. Найбільшим фактором зростання компанії є її мобільний сервіс, який зріс на 24,9% у річному вимірі. Але він приніс лише 921 мільйон доларів за квартал, що становить лише 6,6% квартального доходу компанії. Тим часом, доходи від кабельного сервісу компанії знизилися на 9,9% до 3,48 мільярда доларів.
Щоб додати образи до травми для інвесторів з доходом, Charter навіть не виплачує дивідендів. Дивідендні акції є основою портфеля Баффета, але Charter не дуже добре винагороджує акціонерів виплатою.
Висновок
Для інвесторів урок простий: дотримуйтесь принципів, а не особи. Баффет завжди шукає недооцінені компанії з сильними основами та управлінською командою, яка вірить у винагороду акціонерів. П’ять японських торгових компаній підходять під це визначення, і не дивно, що Баффет радий збільшити свої позиції там. Charter наразі не забезпечує цінності — і я задумуюсь, скільки часу знадобиться Баффету, щоб позбутися своєї позиції в 284 мільйони доларів.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у Berkshire Hathaway прямо зараз?
Перед тим, як купувати акції Berkshire Hathaway, врахуйте це:
Аналізаторська команда Motley Fool Stock Advisor тільки що визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів для покупки прямо зараз… і Berkshire Hathaway не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезні доходи в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 649 657 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 1 090 993 долари!*
Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1 057% — що є надзвичайно високим показником в порівнянні з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список з топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 18 серпня 2025 року
Банк Америки є рекламним партнером Motley Fool Money. Патрік Сандерс не має позицій в жодній з згаданих акцій. Motley Fool має позиції в Apple та Berkshire Hathaway і рекомендує їх. Motley Fool має політику розкриття інформації.
5 акцій Уоррена Баффета, які варто купувати у великих кількостях, і 1, яку слід уникати, вперше було опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі