Jupiter: Solana ekosistemindeki önde gelen ticaret toplayıcısı

Jupiter, Solana ekosistemindeki en başarılı merkeziyetsiz ticaret likidite toplayıcısıdır ve şu anda Solana ağı üzerindeki toplam işlem hacminin %50'sinden fazlasını toplamıştır. 3 yıllık gelişimin ardından, Jupiter, Solana ağı üzerindeki işlem toplayıcılığında lider konumuna gelmiştir.

Proje Özeti

• Kuruluş Tarihi: 2021
• Ana ürünler: İşlem toplayıcı, limit emri, DCA düzenli yatırım, sürekli sözleşmeler vb.
• Token: JUP, toplam 10 milyar adet, mevcut dolaşım 1.35 milyar adet
• Piyasa Değeri: yaklaşık 13.3 milyar dolar( dolaşım piyasa değeri)
• Günlük Ortalama İşlem Hacmi: yaklaşık 154 milyon USD
• TVL:6.02 milyon dolar

Temel İş

ticaret agregatörü

Jupiter, Solana ekosistemindeki birçok likidite havuzunu bir araya getirerek kullanıcılara en iyi ticaret yollarını sunan akıllı algoritmalar aracılığıyla hizmet vermektedir. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ticaret parametrelerini ayarlayarak verimli ve düşük maliyetli bir ticaret deneyiminin keyfini çıkarabilirler.

limit emri

Jupiter, yatırımcılara limit emri özelliği sunarak kullanıcıların kayma ve MEV sorunlarından kaçınmalarına yardımcı olur. Limit emirleri kısmi olarak gerçekleştirilebilir, kullanıcılar emir geçerlilik süresini, fiyatı ve miktarı kendileri ayarlayabilir.

DCA yatırım

Jupiter'ın DCA yatırım ürünü, kullanıcıların satın alma sıklığı, fiyat aralığı, toplam süre gibi parametreleri ayarlamasına olanak tanır ve otomatik yatırım stratejisini gerçekleştirir. Bu, tek seferlik yatırım riskini azaltmaya yardımcı olur ve uzun vadeli yatırımcılar için uygundur.

Sürekli Sözleşme

Jupiter Perpetual, 100 kat kaldıraçlı sürekli sözleşme işlemlerini desteklemektedir. Traderlar, çeşitli Solana tokenlerini teminat olarak kullanarak uzun ve kısa pozisyonlar açabilirler. Bu ürün, GMX benzeri bir modeli benimsemekte olup, likidite sağlayıcıları, işlem ücretlerinin ve borç verme ücretlerinin büyük bir kısmını kazanır.

Gelişim Stratejisi

Jupiter, ticaret agregasyonu alanında lider bir konum elde etti ve diğer alanlara da aktif bir şekilde yöneliyor:

1. Jupiter Labs: Bağımsız olarak işletilen bir proje yatırım laboratuvarı, odak noktası sürekli sözleşmeler ve LST stabilcoinlerdir.

2. LFG Launchpad: Yenilikçi proje lansman platformu, topluluk odaklılığı ve şeffaflığı vurguluyor.

3. Yatay genişleme: Solana ekosistemindeki etkisini artırmak için diğer alan projelerine yatırım yaparak ve kuluçkaya alarak.

Avantajlar ve Zorluklar

Avantajları:

• Solana zincirinin yüksek performansı ve düşük maliyeti
• Ürün çeşitliliği, farklı ticaret ihtiyaçlarını karşılar
• Büyük bir kullanıcı tabanı ve işlem hacmi
• Yeni iş alanlarını aktif bir şekilde genişletmek

Meydan okuma:

• Token ekonomik modeli oldukça basit, staking gibi mekanizmalardan yoksun.
• Token güçlendirmesi yetersiz, değer artışı proje gelişimine bağlıdır.
• İlerleyen dönemde token kilit açılması satış baskısı yaratabilir.

Özet

Jupiter, öncü ticaret agregasyon teknolojisi ve zengin ürün yelpazesi ile Solana ekosisteminin ana projelerinden biri haline gelmiştir. Yeni iş alanlarına yönelik aktif yatırımları, etki alanını daha da genişletme umudunu taşımaktadır. Ancak, token ekonomi modeli hala iyileştirme alanına sahiptir. Genel olarak, Jupiter, Solana DeFi alanında güçlü bir rekabetçidir ve gelecekteki gelişimi merakla beklenmektedir.