AI büyük şirketleri hayalleri peşinde koşuyor, Bilgi İşlem Gücü talebi sürekli daha yüksek ticaret hacimleri

Microsoft, Google, Meta gibi teknoloji devlerinin finansal raporları peş peşe açıklandı, AI işleri dikkat çekici bir performans sergiliyor. Üst düzey bulut sağlayıcılarının Bilgi İşlem Gücü "silahlanma yarışı" hızla devam ediyor, kısa vadede sermaye harcama hızının düşme olasılığı hemen hemen görünmüyor. AI çağının başlarında, önde gelen şirketler yalnızca sürekli yatırım yaparak, yoğun rekabetin içinde hayatta kalabilirler. Pazar, gerçekten üretkenliği artırabilecek veya yaşam kolaylığı sağlayabilecek daha fazla "yerel" AI uygulaması görmek için sabırsızlanıyor.

Şu anda "yüksek fiyat-performans bilgi işlem gücü" üzerine odaklanmalıyız. Birim bilgi işlem gücünün maliyetinin düşmesi, insanlığın AGI dönemine girmesi için gerekli bir koşuldur. Uygun fiyatlı, erişilebilir ve stabil AI bilgi işlem gücü, tarihi düzeyde AI uygulamalarının doğuşunun temelidir. Önde gelen bulut sağlayıcıları büyük ölçekli yatırımlar yapma kapasitesine sahipken, geniş çaplı KOBİ'ler daha fazla yüksek fiyat-performans bilgi işlem gücüne ihtiyaç duymaktadır.

Hesaplama gücü maliyetleri açısından, elektrik maliyetinin işletme maliyetinin %10'unu oluşturduğu dışında, geri kalan neredeyse tamamen sabit varlık yatırımından oluşmaktadır; bunlar arasında GPU, ağ ekipmanları, ısı dağıtımı vb. GPU tarafında, TSMC AI hesaplama gücüne ihtiyaç duyulan CoWoS kapasitesini genişletiyor; ağ ekipmanları tarafında, Nvidia GB200 kısa mesafe bakır kablo kullanarak performans ve maliyet dengesini sağlıyor; ısı dağıtımında, tek bir kabin güç yoğunluğu arttıkça sıvı soğutmanın maliyet performansı hava soğutmayı geçecektir. Gelecekte yüksek maliyet performansına sahip hesaplama gücü sektörün gelişiminde önemli bir odak haline gelecektir.