DeFilama'yı Yeniden Tanımak: Güçlü Bir Merkezi Olmayan Finans Verileri Aracı

DeFilama, kapsamlı bir Merkezi Olmayan Finans veri platformu olarak, kullanıcılara zengin veri analiz özellikleri sunmaktadır. Bu makalede DeFilama'nın ana işlevlerini ve bu verileri kullanarak Merkezi Olmayan Finans alanındaki yatırım fırsatlarını nasıl keşfedebileceğinizi kapsamlı bir şekilde tanıtacağız.

Merkezi Olmayan Finans Genel Bakışı

DeFilama'nın Merkezi Olmayan Finans (DeFi) genel bakış sayfası, tüm DeFi ekosisteminin TVL verilerini ve TVL'ye göre sıralanmış protokol listesini sunmaktadır. Kullanıcılar, DeFi pazarının genel ölçeğini ve ana projeleri hızlı bir şekilde anlayabilir. Dikkate değer olan, ETH birleşiminden sonra Lido'nun TVL'de birinci sıraya yerleşmesidir; TVL'sinin %99.2'si ETH'den gelmektedir.

Genel Zincir Verisi

Açık zincir veri sayfası, TVL, protokol sayısı, değişim miktarı ve stabil coin sayısına göre çeşitli açık zincirleri sıralar. Kullanıcılar EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos ve Parachain gibi kategorilere göre filtreleme yapabilir. 7 gün ve 30 gün TVL değişimlerine dikkat etmek, yeni projelerin yayınlanma durumunu keşfetmeye yardımcı olabilir. Merkezi Olmayan Finans ve stabil coin verileri, açık zincirlerin gelişimini gözlemlemek için de önemli göstergelerdir.

Hazine Verileri

Hazine verileri sayfası, toplam miktara göre her protokolün hazine durumunu sıralar ve hazinedeki her tokenin oranını gösterir. Kendi tokenlerini yoğun şekilde bulunduran protokoller, piyasa likiditesinin düşük olması veya DAO'nun en büyük satış tarafı haline gelme riskiyle karşılaşabilir. Stabil olmayan tokenlerin hazineye yönelik riskleri de dikkate değer.

Tahmin Makinesi Verisi

Oracle veri sayfası, TVS(Total Value Secured) kullanarak her oracle'ı sıralar. ChainLink kesinlikle bu alandaki liderdir. Ancak bu veriler, oracle'ların gerçek kullanım sıklığı ile aynı anlama gelmemekte ve bir miktar belirsizlik içermektedir.

Fork Proje Analizi

Fork projesi analiz sayfası, en çok kopyalanan Merkezi Olmayan Finans protokollerini göstermektedir. Bunlar genellikle sektör liderleridir ve derinlemesine incelenmeyi hak etmektedir. Aynı zamanda geliştiriciler de buradan yeni fırsatlar keşfedebilirler.

Her Zincirin Önde Gelen Protokolleri

Bu sayfa, çeşitli kamu blok zincirlerinin farklı Merkezi Olmayan Finans (DeFi) alt alanlarındaki önde gelen protokollerini sıralamaktadır; bu protokoller arasında likidite staking, CDP, DEX, borç verme, getiri toplayıcı, köprü gibi kategoriler bulunmaktadır. Büyük kamu blok zinciri ekosistemlerinin önde gelen projelerinin çok zincirli bir gelişim gösterdiği, küçük/yeni ekosistemlerin de çok zincir stratejileri aracılığıyla daha büyük bir pazar arayışında oldukları görülebilmektedir.

Protokol Karşılaştırması

Birden fazla protokolü seçmeyi destekler, zaman çizelgesinde TVL eğilimlerini karşılaştırır. Bu, aynı alandaki projeleri analiz etmek için oldukça faydalıdır. Gelecekte gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi karşılaştırma parametrelerinin genişletilmesi daha kullanışlı olacaktır.

Token Kullanım Durumu

Belirli bir tokenin Merkezi Olmayan Finans ekosistemindeki kullanım durumunu sorgulayabilirsiniz. Ancak veriler eksik, sadece DeFilama tarafından kaydedilen projeleri içermektedir.

Merkezi Olmayan Finans kategorisi analizi

DeFilama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırarak her kategorideki proje sayısını ve TVL'yi sergiliyor. Arasında gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız kredi verme, garip opsiyonlar, gerçek varlık kredisi gibi kategorilerin protokol sayısı daha az, bu da potansiyel fırsatlar olabileceğini gösteriyor.

En son eklenen projeler

DeFilama tarafından son zamanlarda kaydedilen projeleri gösterin. "Son zamanlarda" ifadesinin kayıt zamanı anlamına geldiğini, projenin gerçek başlangıç zamanını değil, belirli bir gecikme olduğunu unutmamak önemlidir.

Programlama Dili Analizi

Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans projelerindeki oranını ve TVL'ye göre sıralanan dil kullanım durumunu gösterir. Ayrıca Solana ekosistemindeki açık kaynak/kapalı kaynak protokollerinin oranını da içerir.

Getiri Toplayıcı

Likidite Havuzu

TVL'ye göre sıralanmış likidite havuzlarının durumu gösterilmektedir. Şu anda 59 zincir üzerinde 275 protokolün 5327 havuzu kaydedilmiştir. Ana akım varlıklar dışında, GMX ekosistemindeki GLP ve GMX token'ları da oldukça dikkat çekicidir.

Delta Nötr Strateji

Kullanıcılar teminat tokenlerini seçebilir, sistem Delta nötr stratejisini otomatik olarak önerecektir. Strateji getirisi, bileşenlerin getirilerinin toplamıdır. Şu anda takip edilen havuz sayısı azdır, sadece referans amaçlıdır.

Uzun Kısa Strateji

Tüm takip edilen madencilik havuzları ve merkezi borsa sürekli sözleşme pazarlarında belirli bir token için delta nötr long/short stratejisini gösterirken, yıllık getiriyi hesaplamak için finansman oranı ve Merkezi Olmayan Finans getirileri dikkate alındı. Şu anda iş birliği yapılan merkezi borsa OKX'tir.

Kaldıraçlı Borç Alma

Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY'si, tedarik APY'si, LTV gibi verilerini gösterir. Şu anda 23 zincirde 291 protokolün 158 havuzu kaydedilmiştir. BNB zincirindeki proje sayısı oldukça fazla ve döngüsel APY genelde yüksektir.

Kredi ve Borç Genel Görünümü

Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumu gibi kriterlere göre sıralama yapılmaktadır. Şu anda 23 blok zincirinde 291 protokolün 777 likidite havuzunu içermektedir.

Gelir Genel Görünümü

Tek bir kripto para biriminin medyan APY'sini ve dağılımını arayabilir, belirli proje havuzlarındaki APY'yi görebilirsiniz. Görselleştirilmiş veri sunumu, kullanıcıların analiz yapmasını kolaylaştırır.

Stabil Coin Havuzu

59 zincir üzerindeki 275 protokolün 422 stabilcoin havuzunu içerir. Kullanıcılar, her havuzun TVL'sini, temel APY'sini, ödül APY'sini ve 30 günlük ortalama APY'sini görüntüleyebilir. Yüksek APY genellikle proje tokeni ödül sübvansiyonuna dayanır. Ethereum dışında, ikinci katman ağlarında da dikkat çekici stabilcoin havuzları ortaya çıkmaya başlamıştır.

Temiz Havuz

59 blok zincirinde 36 protokolü izleyen 5273 adet "helal" havuz, başlıca basit takas DEX, tek ürün tarımı, likit staking ve köprü LP gibi düşük riskli projeleri içermektedir.

İşlem Agregatörü

DeFilama'nın işlem toplayıcısı, birden fazla DEX toplayıcısını bir araya getirerek kullanıcılara en iyi işlem yolunu sunar ve doğrudan işlem yapma desteği sağlar. Ayrıntılı işlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplayacak, ayrıca kayma özelleştirmesine izin verecektir. Bazı toplayıcılar ek indirimler sunabilir.

Kredi Toplayıcı

Kullanıcı teminat tokenlerini ve borçlanma tokenlerini belirledikten sonra, sistem tüm borçlanma protokollerini inceleyecek, her bir borçlanma yönteminin maliyetini ( teşvikler, arz APR ve borçlanma APR ) açısından hesaplayacak ve tüm olası borçlanma yollarını, maliyetleri ve LTV'yi listeleyecektir.

Merkezileştirilmiş Borsa Şeffaflığı

Büyük merkezi borsa varlıklarının akışları, çıkışları ve net varlık değişiklikleri gibi verileri gösterir. Şu anda OKX bir ay içinde net akışta ($241.63M) iken, Binance net çıkışta ($2.07B) olarak görülüyor. İlk 5 net çıkış yapan borsaya aktarılan fonların tamamı, ilk 10 net akış yapan borsaya aktarılmamış olabilir; 15 milyar dolardan fazla fonun zincir üstüne aktarılmış olması muhtemeldir. Ayı piyasasında net akış sağlayan borsalar dikkat çekici.

Tasfiye Verileri

Kullanıcılar, her bir blok zincirindeki farklı protokollerin likidasyon toplamını ve pazarın %20 düştüğü durumdaki likidasyon durumunu görüntüleyebilir. Ayrıca, 100 en büyük pozisyonun likidasyon fiyatını da görebilirler. Şu anda en büyük 10 pozisyonun en yüksek ETH/USD likidasyon fiyatı $1,088.017, 12. ve 15. pozisyon yaklaşık $1,290, 18. pozisyon ise $1,547'ye ulaşmaktadır.

İşlem Hacmi Verileri

DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması, her bir blok zinciri işlem hacmi sıralaması ve değişimleri, TVL, piyasa payı ve toplam işlem hacmi gibi verileri içermektedir. Ayrıca opsiyon işlem hacmi sıralaması bulunmaktadır, ancak veriler yeterince eksiksiz olmayabilir. Şu anda opsiyon pazarında, Lyra'nın işlem hacmi istatistiklere göre %56'dan fazlasını kaplamakta ve mutlak bir lider konumundadır.

Gelir ve Gider Verileri

Gelir ve gider sıralamasına göre proje listesi. Gelir sıralamasında ilk 50 proje kategorisi şunları içerir: Kamu zinciri/Rollup ( blok alanı geliri ), DEX ( işlem ücretleri ), likit staking ( ödül ücretleri ), türev ticareti, NFT pazarı/kredi verme, CDP, sentetik varlıklar ve oracle gibi. Dikkate değer olan, piyasa değeri milyarlarca dolara ulaşan projelerin bile gelirlerinin sadece birkaç milyon dolar olabileceği ve çoğu kazancın token sahiplerine akmadığıdır.

Finansman Sayısı