Piyasa Genel Görünümü

Pazarın Ana Eğilimleri

Piyasa Duygusu ve Eğilim: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi ve aşırı açgözlülük aşamasında. BTC, Perşembe günü 100,000 doları kısa bir süre için geçtikten sonra geri çekilse de, genel piyasa direnci hala güçlü. ETH güçlü bir performans sergileyerek, kripto para piyasasının genel yükselişine katkıda bulundu ve piyasanın ana akım coin'lere olan sürekli güvenini gösterdi.

Fon Akışı Analizi: Bu hafta stabil coinlerin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde arttı, USDT %1,74 artışla 141 milyar dolara, USDC %2,03 artışla 40,2 milyar dolara yükseldi, bu da yeni fonların kripto piyasasına sürekli olarak girdiğini gösteriyor. Zincir üstü veriler, büyük transfer faaliyetlerinin sıkça gerçekleştiğini ve kurumsal fon girişinin belirgin işaretlerini gösteriyor. Piyasa dışı primler makul bir aralıkta kalıyor, bu da piyasa fon arz ve talep durumunun sağlıklı olduğunu gösteriyor.

DeFi Pazar Performansı: DeFi toplam kilitli değer (TVL) 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara büyük bir artış gösterdi, artış oranı %13.67. Likit staking projeleri en dikkat çekici performansı sergiledi, bu da esasen alt varlık fiyatlarının artması ve staking getirisinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Borç verme protokollerinin aktivitesi belirgin bir şekilde arttı, bu da kaldıraç talebinin arttığını gösteriyor. DEX işlem hacmi sürekli olarak yükseliyor, bu da piyasa aktivitesinin arttığını yansıtıyor.

Meme Coin Pazarları: Meme coin alanı bu hafta nispeten durgundu, haftalık getiri oranı sadece %11,94. Yeni proje sayısı azaldı, yatırımcı ilgisi belirgin şekilde düştü. Fonlar, gerçek uygulama senaryoları ve temelleri olan projelere kaymaya başladı. Sosyal medya tartışma yoğunluğu azaldı, bu da yatırımcıların risk iştahının azaldığını gösteriyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya dikkatini çekiyor, PayFi alanındaki haftalık getiri oranı %40,04. AI Agent projeleri yeni bir piyasa ilgisi kazanmaya başladı, özellikle Solana, TON ve Base zincirlerindeki projeler. DeFi projelerindeki yüksek getirili staking ürünleri dikkat çekmeye devam ediyor. NFT pazarındaki ticaret aktivitesi biraz artış gösterdi, ancak genel değerlendirme hala dip seviyeleri arıyor.

Piyasa Duygu İndeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, bu da geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış ve aşırı açgözlülük aşamasında. Bu hafta Altcoin'ler genel olarak piyasa ile benzer bir seyir izliyor, dalgalı yukarı yönlü bir trend gösteriyor. ETH güçlü bir performans sergileyerek Altcoin'lerin genel yükselişine katkıda bulundu. Her bir blok zinciri projesi, kendi ekosistemlerindeki projelerin yükselmesine katkı sağladı ve piyasa, önümüzdeki dönemde fon rotasyonu olacağını, Altcoin'lerin gelecekteki hareketlerine daha fazla güven duyduğunu öngörüyor.

BTC fiyatı Perşembe günü kısa bir süreliğine 100.000 doları aştı, ardından bir düşüş yaşandı, ancak piyasa duygusu hala aşırı açgözlülük aşamasında. Sonrasında belli bir düzeltme olasılığı olduğu öngörülüyor, yatırımcıların risk önlemlerini artırması gerekiyor.

Genel Pazar Eğilimi Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş trendinde, duygu endeksi hâlâ açgözlülük aşamasında.
• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırmaya sürekli ilgi gösterdiğini gösteriyor.
• AI Agent projesi, geleneksel AI pazarından etkilenen pazar ilgisini giderek artırıyor. Önümüzdeki yarım ay içinde yatırım fırsatları olabilir.
• Meme alanı bu hafta da hala durgundu, piyasadan daha fazla ilgi görmedi.
• Tüm kamu zinciri projeleri ETH'nin yükselişiyle birlikte genel bir yükseliş gösterdi.

Öne Çıkan Alan

Tron Ekosistemi

Bu hafta TRX token fiyatının büyük ölçüde artması, Tron'a çok yüksek bir pazar ilgisi getirdi. Fonların sürekli olarak piyasaya girmesiyle, USDT'nin ana ticaret zinciri olarak Tron, bu hafta zincir üzerindeki aktivitelerde de büyük bir artış yaşadı.

Tron'un zincir üzerindeki verileri

• TVL: Geçen haftaki 7.97B'den şu anki 9.32B'ye yükseldi, artış oranı %16.93, tüm büyük kamu zincirleri arasında birinci sırada, fonların Tron zincirine aktif bir şekilde girdiğini gösteriyor.

• Aktif hesaplar: Bu hafta 3,672,500'e ulaştı, geçen haftaya göre %18.06 artış gösterdi, yüksek bir büyüme hızı koruyor, bu da Tron ağının oldukça aktif olduğunu gösteriyor.

• USDT haftalık işlem hacmi: 131.4 milyar dolara ulaştı, geçen haftaya göre %16.23 artış gösterdi, bu da Tron zincirindeki işlem hacminin sürekli olarak büyüdüğünü ve zincir üzerindeki etkinliklerin arttığını gösteriyor.

• DeFi projeleri için TVL artışı: Justlend ve SUN'un TVL büyüme oranları sırasıyla %55.34 ve %39.49'a ulaştı. Tron ekosistemindeki fonların sürekli olarak DeFi projelerine girdiği görülmektedir.

Yukarıdaki verilere dayanarak, şu anda Tron zincirinin hızlı bir gelişim göstermekte olduğu görülmektedir. TRX'in bu hafta fiyatındaki büyük artış, TRX ekosistemi için temel varlıkların sürekli olarak yükselmesini sağladı. Ayrıca, Tron'un USDT'nin ana işlem zinciri olarak özel konumu, çok sayıda zincir üzerindeki kullanıcının katılımını çekti ve tüm Tron ekosisteminin gelişimini teşvik etti.

AI Ajanı

AI Agent pisti, geçen yılın sonunda kripto piyasasına girdikten sonra sürekli bir sıcak konu oldu. Bu yıl Ekim ayında ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldükten sonra, AI Agent Meme hızla piyasada yeni bir odak haline geldi. Ardından ACT gibi AI Agent Meme token'ları piyasayı yönlendirmeye başladı ve yatırımcılar AI Agent token'larının lansman platformlarına yönelmeye başladı; Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi projeler hızla popülerlik kazandı ve AI Agent temel altyapısı yönünde gelişmeye başladı. Böylece AI Agent pisti içinde AI Agent Meme coin, AI Agent lansman platformları ve AI Agent temel altyapısı olmak üzere üç alt pisti oluştu.

Farklı blok zincirlerinin AI Agent projelerine destek düzeyleri değişiklik gösterdiğinden, şu aşamada AI Agent projeleri temel olarak Solana, TON ve Base zincirlerinde gelişmektedir. Şu aşamada AI Agent Meme token'ları her gün yüzlerce proje başlatmakta, yatırımcıların bir projeyi bulma zorluğu oldukça artmaktadır, bu nedenle bazı yatırımcılar dikkatlerini AI Agent Meme token'larının lansman platformlarına çevirmiştir. Solana zincirinde öncelikle vvaifu.fun, Base zincirinde ise Virtuals Protocol ve AI Agent Layer öne çıkmaktadır; TON zincirinde ise Clanker ön plandadır. Son iki haftada VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER'in fiyatları hızla yükselmiş ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturmuştur.

VVAIFU, öncelikle Raydium'da işlem görmektedir, CEX'te MEXC ve Gate.io'da listelenmiştir; VIRTUAL, DEX'te Uniswap ve Cake'te yüksek işlem hacmine sahiptir, CEX'te Gate.io, Bybit, Bitgit, MEXC gibi ikinci ve üçüncü seviye borsalarda listelenmiştir; CLANKER, DEX'te Uniswap'ta yüksek işlem hacmine sahiptir, CEX'te Gate.io, Bitgit, MEXC gibi ikinci ve üçüncü seviye borsalarda listelenmiştir. Token'ların listelendiği borsalara bakıldığında, şu anda birinci seviye borsalarda listelenmemiştir, ancak AI Agent Meme'deki ACT, GOAT ve ANON sırasıyla Binance, OKX ve Huobi gibi birinci seviye borsalarda listelenmiştir. AI Agent token'larının fırlatma platformu projelerinin bir gün birinci seviye borsalarda listeleneceği tahmin edilmektedir, bu nedenle şu anda bu projelerin erken aşamalarında olmak, yatırımcılar için katılmaya değer.

Bu çarşamba, OpenAI, 12 gün süresince her iş günü bir yeni ürün veya örneği canlı olarak sergilemeye başlayacağını duyurdu; bu süre zarfında bazı büyük yeni ürünler de olacak. Bu hamle, AI alanına yönelik piyasa spekülasyonlarını tetikledi. OpenAI, geçen yıl ChatGPT'yi piyasaya sürdükten sonra AI endüstrisinin öncüsü haline geldi ve her hareketi AI alanındaki proje gelişimini etkilemektedir. Özellikle kripto pazarında, bu etki daha da büyüyor. Kripto pazarındaki AI projeleri açısından, OpenAI'nin bu hamlesi kesinlikle toplantı süresince piyasa dikkatini tekrar AI alanına çekecektir; bu süre zarfında kripto pazarının genelinde büyük dalgalanmalar yaşanmazsa, önümüzdeki 10 gün içinde AI alanında güzel bir artış beklenmektedir. Bu nedenle yatırımcılar, kısa vadede AI alanıyla ilgili projelere daha fazla odaklanmalı, yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.

Kripto piyasasında geleneksel AI projeleri

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Artışı | Dolaşım Piyasa Değeri | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | %22,46 | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | %25,89 | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | %43.41 | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Ağı | %6,87 | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | %15,36 | $830,921,472 | | GLM | Golem | %12.47 | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | %20,58 | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | %8.01 | $453,330,796 |

DeFi alanı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 ( TVL'si daha küçük olan projeler dahil edilmemiştir, standart 30 milyon dolar ve üzeridir ), veri kaynağı: DeFiLlama

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | %134.26 | 450.13 | | Astherus | %102,65 | 132,13 | | StakeDAO | %77.17 | 176.42 | | Flexa | %74.51 | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Tavsiye Endeksi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: BounceBit, Bitcoin ekosisteminde yeniden staking için bir temel katmandır. Tasarımında Binance ile derin işbirliği yaparak yüksek getirili CeDeFi bileşenleri oluşturulmuştur; ayrıca, Restaking için somut kullanım senaryoları oluşturmak üzere BounceBit Chain inşa edilmiştir.

• Son Gelişmeler: Bu hafta BounceBit, çeşitli tokenlerin staking oranlarını artırdı. USDT'nin 30 günlük yıllık getirisi %35,45, BTC'nin 30 günlük yıllık getirisi %39,85, BNB'nin 30 günlük yıllık getirisi %25,91 ve ETH'nin 30 günlük yıllık getirisi %30,57 olarak belirlendi. Bu durum, birçok kullanıcının varlıklarını BounceBit'e yatırarak staking'e katılmasını sağladı.

Astherus( henüz token basılmadı ):( öneri derecesi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Astherus, staking varlıklarının likidite merkezi olup, likit staking token'ları (LST) ve likidite yeniden staking token'ları (LRT)'i desteklemektedir. Kullanıcıların varlıkları sadece staking APR'ı kazanmakla kalmaz, aynı zamanda spot ve türev ticareti, stabilcoin getirisi ve diğer kâr stratejileri için de kullanılabilir.

• Son Gelişmeler: Bu hafta Astherus, Movement Labs ile iş birliği yaptı ve artık Movement Network zincirine entegre olabilecek. Ayrıca Binance Labs, Astherus'a yatırım yaptığını duyurdu; bu, kurumların Astherus'un gelecekteki gelişimine olan güvenini gösteriyor. Aynı zamanda, Astherus bu hafta bir etkinlik düzenledi; USDF, asUSDF ve asBTC ile staking yapan kullanıcılar 5 kat AU puanı kazanabilecek.

Stake DAO(SDT):(öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Stake DAO, merkeziyetsiz bir varlık yönetim platformudur ve kullanıcılara çeşitli getiri stratejilerine, staking'e, alım satıma ve göstergelere tek bir panoda kolay erişim sağlar.

• Son Gelişmeler: Stake DAO'daki ürünlerin getirileri bu hafta belirgin şekilde arttı. sdToken ile CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS kullanıcılarına sağlanan yıllık APY sırasıyla: %20.46, %28.78, %89.35, %102.16, %94.75 ve %64.92'ye ulaşabiliyor. Piyasa stratejileri kapsamında kullanıcılara sunulan yıllık APY en yüksek %152'ye kadar çıkabiliyor. Bu durum Stake DAO'ya katılan çok sayıda kullanıcıyı çekti.

Flexa( henüz dağıtılmadı ):( öneri indeksi:⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Flexa, kripto paraların ticaret sistemlerinde doğal kabulünü teşvik etmeye ve ödeme ağı aracılığıyla kullanıcıların gerçek dünyada dijital varlıkları kullanabilmelerini sağlamaya kararlıdır.

• Son Gelişmeler: Son zamanlarda Flexa, çevrimdışı faaliyetlerde önemli bir ilerleme kaydetti; kullanıcılar, Flexa'nın uygulamasını kullanarak ABD'deki Flexa'yı destekleyen binlerce mağaza ve restoranda ödeme yapabiliyorlar, bu da çevrimdışı fiziksel ödeme kanallarını açıyor. Bu hafta Flexa, Zashi-Flexa entegrasyonu aracılığıyla, kullanıcıların günlük harcamalarında ZEC kullanmalarına olanak tanıyarak, ZEC tutan kullanıcıların Flexa ile çevrimdışı harcamalarını teşvik etti.

SaucerSwap(SAUCE):(Tavsiye Endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: SaucerSwap, Hedera zincirine dayalı merkeziyetsiz bir borsa olup, yalnızca standart ticaret işlevlerini desteklemekle kalmayıp, kullanıcılarına SAUCE Pro hizmeti sunarak, SaucerSwap protokol tokeni SAUCE'ı aylık abonelik ücreti olarak kullanarak gelişmiş özellikler sağlamaktadır.

• Son Gelişmeler: Bu hafta HBAR tokeni büyük bir artış gösterdi ve Hedera üzerindeki aktiviteleri artırdı. SaucerSwap, Hedera üzerindeki en büyük DEX olarak, çok sayıda kullanıcıyı işlem yapmaya çekti. Bu hafta SaucerSwap, 33,000 ABD doları değerinde SAUCE token geri alımı gerçekleştirdi ve kullanıcıların stake ettikleri SAUCE için yıllık APY'yi %9.9'a yükseltti. Epoch 28 etkinliğini başlatarak, SaucerSwap V2 likidite sağlayıcılarına 157,441.90 HBAR ödül dağıttı, HLQT