Парадигма потребительских приложений Web3 и теоретические размышления о инвестициях

В последнее время Alliance DAO приобрела большую известность благодаря успешной инкубации таких Web3 потребительских приложений, как Pump.fun и Moonshot. В этой статье подводится итог инвестиционной философии Alliance DAO в области Web3 потребительских приложений и приводятся наблюдения за этим сектором, рассматриваются основные парадигмы текущих Web3 потребительских приложений, их вызовы и потенциальные возможности, а в конце подводится итог размышлений о теории инвестиций в Web3 потребительские приложения.

Инкубация Alliance DAO в области потребительского сегмента Web3

Alliance DAO Accelerator совместно инкубировала или инвестировала в 28 веб3 потребительских приложений, которые условно разделены на 7 больших категорий:

1. Стиль жизни 类
2. Игры 类
3. Крипто спекуляции
4. Социальный финансы класс
5. Экономика создателей
6. Финансовые категории
7. Инструменты

С точки зрения тенденций развития инвестиционных предпочтений, Alliance DAO с 2021 года начала инвестировать и инкубировать проекты в сфере потребительских товаров, и в период с 2021 по первое полугодие 2023 года ее основные направления инвестиций и инкубации сосредоточены на проектах в области игр и экономики создателей. С начала второго полугодия 2023 года и до 2024 года ее предпочтения переключились на спекулятивные крипто-проекты, SocialFi и финансовые проекты.

Инвестиционная концепция Alliance DAO в отношении сектора потребителей Web3 в основном включает в себя:

1. Считается, что экосистемные базовые инструменты становятся все более совершенными, необходимо больше прикладных уровней, чтобы экосистема действительно приносила ценность.

2. Основная команда должна сосредоточиться на PMF, в обычных условиях в процессе проверки рынка возникают два типа рисков: риски со стороны продукта и риски со стороны рынка. Риски со стороны рынка для проектов Consumer более значительны, поэтому необходимо учитывать возможность избежать преждевременного введения токена, чтобы результаты проверки PMF не искажались.

3. Целевую аудиторию приложений Web3 для потребителей можно разделить по координате принятия Web3: слева находятся обычные пользователи, не знакомые с Web3, а справа - пользователи, родившиеся в Web3. В приложениях, ориентированных на пользователей слева, элементы Web3 в основном используются для снижения затрат на привлечение клиентов с помощью "токенов рекламы", чтобы занять большую долю рынка, тогда как пользователи справа должны сосредоточиться на новых объектах капитализации, чтобы привлечь дополнительный инвестиционный и спекулятивный спрос или решить уникальные потребности пользователей, родившихся в Web3.

4. Ясно, что пользовательские профили экосистемы Solana и экосистемы EVM различаются, первая более благоприятна для успешного применения Consumer.

Что такое приложения для потребителей Web3

Приложения для потребителей Web3 относятся к программным приложениям, ориентированным на потребителей, которые имеют характеристики Web3. В целом, рынок потребительских приложений можно условно разделить на следующие 10 категорий: социальные сети, повседневная жизнь, игры, инструменты, новости и информация, музыка, видео, электронная коммерция, финансы, образование.

Парадигма потребительских приложений Web3 и ее возможности и вызовы

Существует три распространенных парадигмы потребительских приложений Web3:

1. Оптимизация проблем, существующих в некоторых традиционных потребительских приложениях, с использованием технических особенностей инфраструктуры Web3.

2. Использование криптоактивов для разработки новых маркетинговых стратегий, программ лояльности пользователей или бизнес-моделей

3. Полностью обслуживать нативных пользователей Web3, решая уникальные проблемы этой категории пользователей

Размышления о теории инвестиций в потребительские приложения Web3

1. Как преодолеть спекулятивные циклы - это главный вопрос, который должны учитывать потребительские приложения Web3.

2. Как оценить потребительские приложения Web3 в процессе инвестирования? Основное внимание уделяется анализу рыночного потенциала с двух точек зрения: пользовательских данных и данных о конверсии, а также необходимо провести оценку команды.

3. Как определить успешное потребительское приложение Web3? Необходимо учитывать как доход, так и цену токена.

4. "Применение фабричного шаблона" возможно является более определенной стратегией ведения бизнеса для приложений Web3 для потребителей.

5. Следующее успешное потребительское приложение Web3 может обладать следующими тремя парадигмами:

   • Использование влияния KOL для завершения холодного старта
   • Исходя из реальных потребностей пользователей Web3, полагаясь на продуктивность продукта, напрямую завоевывать рынок.
   • Инновации в бизнес-моделях, такие как мышление "экономики совместного потребления"

6. Наиболее легкие для нахождения категории Web3 потребительских приложений с PMF могут включать:

   • Веб3 социальные приложения
   • Приложения инструментов для торговли на цепочке
   • Приложения для оплаты
   • DeFi приложения