Анализ текущего состояния ликвидного стейкинга в экосистеме Solana
С восстановлением рынка криптовалют Solana (SOL) поднялась на шестое место среди криптовалют в мире. По объему застейканных активов среди всех блокчейнов на основе доказательства доли (PoS) Solana занимает второе место после Ethereum. Однако, по сравнению с ее рыночным положением, степень концентрации средств в децентрализованных финансовых (DeFi) приложениях экосистемы Solana относительно низка, общий заблокированный объем (TVL) составляет 1,137 миллиарда долларов, что составляет лишь 11,3% от исторического максимума.
В TVL Solana проекты ликвидного стейкинга играют ключевую роль, они являются важными факторами, способствующими восстановлению TVL до исторического максимума. В этой области Marinade и Jito занимают заметные позиции с наивысшим TVL, подчеркивая важность категории ликвидного стейкинга. В этой статье будет подробно рассмотрена роль основных участников ликвидного стейкинга в Solana, а также проведен сравнительный анализ их стратегий и рыночных показателей.
Обзор рынка стейкинга Solana
По состоянию на 12 декабря, рыночная капитализация SOL составляет 30,53 миллиарда долларов, застейканная капитализация — 27,62 миллиарда долларов, коэффициент стейкинга — 69,18%, количество застейканных SOL — 391 миллионов, уровень инфляции — 6,75%, уровень вознаграждения — 6,87%. Застейканная капитализация SOL занимает второе место среди всех PoS блокчейнов, уступая только ETH; коэффициент стейкинга также относительно высок среди PoS блокчейнов с высокой рыночной капитализацией.
В сети Solana всего 1986 валидаторов, и валидаторы, занимающие высокие позиции, предлагают годовую доходность (APY) близкую к 8%, без комиссии.
Для того чтобы стимулировать держателей SOL и повысить безопасность сети и устойчивость к цензуре, Фонд Solana запустил "план стейкинг-пулов". Пользователи могут вносить SOL в стейкинг-пул и получать SPL-токены, представляющие их долю в стейкинг-пуле, эти SPL-токены являются токенами ликвидного стейкинга (LST), которые могут свободно обращаться. В настоящее время в стейкинг-пуле заблокировано 16,82 миллиона SOL, средняя годовая доходность (APY) составляет 6,68%. SOL в стейкинг-пуле составляет около 4,3% от общего объема стекинга. Четыре крупнейших стейкинг-пула: Marinade, Jito, BlazeStake и Lido, которые также являются четырьмя крупнейшими проектами ликвидного стейкинга в экосистеме Solana.
Анализ основных проектов ликвидного стейкинга
Маринад Финанс
Marinade Finance является одним из первых ликвидных стейкинг-протоколов в экосистеме Solana, запущенным в августе 2021 года на основной сети Solana. Пользователи, застекивающие SOL на Marinade, могут получать mSOL, а доход от стейкинга напрямую накапливается в mSOL.
Особенности Marinade:
Предоставление нативных услуг по застейканию, позволяющее пользователям получать доход от стейкинга без использования смарт-контрактов.
застыковано 705,8万SOL, что является наибольшим количеством среди ликвидный стейкинг проектов на Solana
TVL достиг 777 миллионов долларов, что является наивысшим показателем на Solana
Застейканные доходность составляет 6.543%
За последние 30 дней объем застейканных средств увеличился на 31,22%
Управляющий токен Marinade MNDE имеет рыночную капитализацию 85,99 миллиона долларов, общая капитализация составляет 356 миллионов долларов.
Джито
Jito запустила ликвидный стейкинг платформу в конце 2022 года. Пользователи могут застыкать SOL в Jito и получать JitoSOL, а доход от стейка напрямую накапливается в JitoSOL.
Особенности Jito:
Разработана инфраструктура максимальной извлекаемой ценности (MEV) для сети Solana
Часть доходов от MEV распределяется между JitoSOL, что позволяет пользователям получать относительно более высокую доходность
застейкать 638万SOL
TVL 4.55 миллиарда долларов США
доходность от застыковки составляет 6.892%
За последние 30 дней объем застейканных средств увеличился на 17,77%
Управляющий токен Jito JTO имеет рыночную капитализацию 342 миллиона долларов, а общая капитализация составляет 2,973 миллиарда долларов.
БлейзСтейк
BlazeStake был запущен в мае 2022 года и быстро развился в последнее время благодаря общим показателям экосистемы Solana, став третьим по величине проектом ликвидного стейкинга на платформе Solana. Пользователи могут застейкать SOL в BlazeStake и получить bSOL.
Особенности BlazeStake:
Используйте официальный смарт-контракт стейкинга от Solana Labs
Иметь крупнейший набор валидаторов
Позволяет пользователям застыковать ликвидный стейкинг у определенных валидаторов
Заствекано 152万SOL
TVL составляет 1,08 миллиарда долларов
Застейкать доходность составляет 6.232%
За последние 30 дней объем застыковки вырос на 177%
Управляющий токен BlazeStake BLZE имеет общую рыночную капитализацию в 38,84 миллиона долларов.
Лидо
Lido запустил услуги ликвидного стейкинга на Solana в сентябре 2021 года, но в октябре 2023 года объявил о прекращении приема новых заステкать на Solana. Пользователи, заステкать SOL в Lido, могут получить stSOL.
Ситуация с Lido на Solana:
Зафиксировано 88.7 тыс. SOL
TVL составляет 6340 миллионов долларов
доходность от стейкинга составляет 6.717%
За последние 30 дней объем застейканных средств снизился на 41.43%
Управляющий токен Lido LDO имеет рыночную капитализацию 2.095 миллиарда долларов, общая капитализация составляет 2.356 миллиарда долларов.
Применение LST в DeFi
Все проекты LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) получили широкую поддержку в DeFi-приложениях Solana:
Кредитный протокол: marginfi и Solend поддерживают различные LST в качестве залога.
DEX: В Orca как mSOL/SOL, так и bSOL/SOL имеют высокую Ликвидность.
Рост объема застейканных средств и ликвидности на DEX может быть связан с мотивационными мерами проекта. Например, Blaze предлагает наивысшие стимулы, при этом депозиты в Solend приносят 15.37% APR в виде субсидии токенов BLZE.
Резюме
В экосистеме Solana существует несколько представительных схем ликвидного стейкинга, которые получили поддержку проектов DeFi внутри экосистемы. Тем не менее, общий объем ликвидного стейкинга относительно невелик, и только 4,3% всех застейканных SOL находится в стейкинг-пуле.
Особенности проектов:
Marinade: первым запущен, предоставляет услуги нативного заステкать.
Jito: предоставляет более высокие доходы через MEV инфраструктуру
BlazeStake: позволяет пользователям застыкать к определенным валидаторам
Lido: многосетевой ликвидный стейкинг сервис
Стимулы по-прежнему имеют решающее значение для увеличения объема стейкинга и ликвидности LST на DEX. В будущем в экосистеме Solana могут появиться более конкурентоспособные решения для ликвидного стейкинга.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
4 Лайков
Награда
4
7
Поделиться
комментарий
0/400
SatoshiLegend
· 12ч назад
Коэффициент TVL составляет всего 11,3%, проблемы с безопасностью на уровне соглашения еще не решены полностью.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TaxEvader
· 07-22 23:10
sol бык поднялся 赚翻
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWang
· 07-22 12:51
TVL всего лишь так мало, не впечатляет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BoredStaker
· 07-22 12:50
sol снова развеселился
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingerMiner
· 07-22 12:50
Сол, давай, продолжай бить ETH
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinMarathoner
· 07-22 12:49
вибрации 20 мили на пути sol... маринад ведет за собой, но все еще на 89% ниже ATH tvl
Анализ глубины рынка ликвидного стейкинга Solana: Marinade лидирует, конкуренция усиливается
Анализ текущего состояния ликвидного стейкинга в экосистеме Solana
С восстановлением рынка криптовалют Solana (SOL) поднялась на шестое место среди криптовалют в мире. По объему застейканных активов среди всех блокчейнов на основе доказательства доли (PoS) Solana занимает второе место после Ethereum. Однако, по сравнению с ее рыночным положением, степень концентрации средств в децентрализованных финансовых (DeFi) приложениях экосистемы Solana относительно низка, общий заблокированный объем (TVL) составляет 1,137 миллиарда долларов, что составляет лишь 11,3% от исторического максимума.
В TVL Solana проекты ликвидного стейкинга играют ключевую роль, они являются важными факторами, способствующими восстановлению TVL до исторического максимума. В этой области Marinade и Jito занимают заметные позиции с наивысшим TVL, подчеркивая важность категории ликвидного стейкинга. В этой статье будет подробно рассмотрена роль основных участников ликвидного стейкинга в Solana, а также проведен сравнительный анализ их стратегий и рыночных показателей.
Обзор рынка стейкинга Solana
По состоянию на 12 декабря, рыночная капитализация SOL составляет 30,53 миллиарда долларов, застейканная капитализация — 27,62 миллиарда долларов, коэффициент стейкинга — 69,18%, количество застейканных SOL — 391 миллионов, уровень инфляции — 6,75%, уровень вознаграждения — 6,87%. Застейканная капитализация SOL занимает второе место среди всех PoS блокчейнов, уступая только ETH; коэффициент стейкинга также относительно высок среди PoS блокчейнов с высокой рыночной капитализацией.
В сети Solana всего 1986 валидаторов, и валидаторы, занимающие высокие позиции, предлагают годовую доходность (APY) близкую к 8%, без комиссии.
Для того чтобы стимулировать держателей SOL и повысить безопасность сети и устойчивость к цензуре, Фонд Solana запустил "план стейкинг-пулов". Пользователи могут вносить SOL в стейкинг-пул и получать SPL-токены, представляющие их долю в стейкинг-пуле, эти SPL-токены являются токенами ликвидного стейкинга (LST), которые могут свободно обращаться. В настоящее время в стейкинг-пуле заблокировано 16,82 миллиона SOL, средняя годовая доходность (APY) составляет 6,68%. SOL в стейкинг-пуле составляет около 4,3% от общего объема стекинга. Четыре крупнейших стейкинг-пула: Marinade, Jito, BlazeStake и Lido, которые также являются четырьмя крупнейшими проектами ликвидного стейкинга в экосистеме Solana.
Анализ основных проектов ликвидного стейкинга
Маринад Финанс
Marinade Finance является одним из первых ликвидных стейкинг-протоколов в экосистеме Solana, запущенным в августе 2021 года на основной сети Solana. Пользователи, застекивающие SOL на Marinade, могут получать mSOL, а доход от стейкинга напрямую накапливается в mSOL.
Особенности Marinade:
Управляющий токен Marinade MNDE имеет рыночную капитализацию 85,99 миллиона долларов, общая капитализация составляет 356 миллионов долларов.
Джито
Jito запустила ликвидный стейкинг платформу в конце 2022 года. Пользователи могут застыкать SOL в Jito и получать JitoSOL, а доход от стейка напрямую накапливается в JitoSOL.
Особенности Jito:
Управляющий токен Jito JTO имеет рыночную капитализацию 342 миллиона долларов, а общая капитализация составляет 2,973 миллиарда долларов.
БлейзСтейк
BlazeStake был запущен в мае 2022 года и быстро развился в последнее время благодаря общим показателям экосистемы Solana, став третьим по величине проектом ликвидного стейкинга на платформе Solana. Пользователи могут застейкать SOL в BlazeStake и получить bSOL.
Особенности BlazeStake:
Управляющий токен BlazeStake BLZE имеет общую рыночную капитализацию в 38,84 миллиона долларов.
Лидо
Lido запустил услуги ликвидного стейкинга на Solana в сентябре 2021 года, но в октябре 2023 года объявил о прекращении приема новых заステкать на Solana. Пользователи, заステкать SOL в Lido, могут получить stSOL.
Ситуация с Lido на Solana:
Управляющий токен Lido LDO имеет рыночную капитализацию 2.095 миллиарда долларов, общая капитализация составляет 2.356 миллиарда долларов.
Применение LST в DeFi
Все проекты LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) получили широкую поддержку в DeFi-приложениях Solana:
Рост объема застейканных средств и ликвидности на DEX может быть связан с мотивационными мерами проекта. Например, Blaze предлагает наивысшие стимулы, при этом депозиты в Solend приносят 15.37% APR в виде субсидии токенов BLZE.
Резюме
В экосистеме Solana существует несколько представительных схем ликвидного стейкинга, которые получили поддержку проектов DeFi внутри экосистемы. Тем не менее, общий объем ликвидного стейкинга относительно невелик, и только 4,3% всех застейканных SOL находится в стейкинг-пуле.
Особенности проектов:
Стимулы по-прежнему имеют решающее значение для увеличения объема стейкинга и ликвидности LST на DEX. В будущем в экосистеме Solana могут появиться более конкурентоспособные решения для ликвидного стейкинга.