От намеренной торговли к DeFAI: новые тренды волны Web3

В начале 2025 года результаты хакатона Solana AI были объявлены, в нем приняли участие более 400 проектов. После напряженной борьбы победителем в категории DeFAI стал проект The Hive (BUZZ), который получил приз в размере 60 000 долларов.

Hive — это модульная, совместимая сеть DeFi-агентов, построенная на базе Solana. Она использует архитектуру Swarm и может автоматически обрабатывать сложные операции DeFi, такие как торговля, стекинг и кредитование, по командам пользователей в чате. Разработчики проекта добились успехов на нескольких конкурсах, связанных с искусственным интеллектом.

Успех Hive вызвал бум в сегменте DeFAI, рыночная капитализация которого достигла 2,7 миллиарда долларов, а затем упала до 800 миллионов долларов. Концепция DeFAI направлена на упрощение сложных процессов DeFi с помощью технологий ИИ, чтобы обычные пользователи могли легко пользоваться услугами DeFi.

Эволюция от намеренных торгов до DeFAI

Еще в 2023 году сочетание ИИ и "торговли по намерениям" стало популярной темой в блокчейн-сообществе. "Намерение" представляет собой набор декларативных ограничений, позволяющих пользователям делегировать создание сделок специализированной сети третьих участников, при этом сохраняя полный контроль над процессом.

Рассмотрим пример кросс-цепочной сделки: пользователю необходимо подключить несколько сетей, выбрать кросс-цепочный мост, определить активы для сделки, сравнить ставки различных пулов ликвидности и так далее. Этот процесс сложен и занимает много времени. С намерением торговли пользователю достаточно выразить простое намерение, и система сможет автоматически выполнить все расчеты и сделки.

Однако создание уровня намерений сталкивается с множеством проблем, таких как разработка подходящего языка выражения намерений, стандартизация протоколов намерений и т. д. Многие проекты пытаются построить уровень намерений, но часто требуется введение специфического языка области, что влияет на пользовательский опыт.

Появление AI-агента предложило решение этой проблемы. AI-агент способен понимать естественные языковые выражения пользователей, преобразовывать их в стандартный язык намерений и общаться с решателем. С развитием технологий AI-агент постепенно заменяет традиционный уровень намерений, породив концепцию DeFAI.

Функции и реализация DeFAI

В настоящее время на рынке имеется несколько приложений класса DeFAI, таких как Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive и Neur. Среди них The Hive, будучи бесплатным и открытым проектом, демонстрирует типичные функции DeFAI.

Hive предлагает интерфейс чата, поддерживающий множество крупных языковых моделей. Пользователи могут выражать свои торговые намерения на естественном языке, и система будет вызывать соответствующего агента для выполнения операций. Например, пользователи могут легко обменивать токены, анализировать тренды токенов, запрашивать знания о DeFi и многое другое.

Архитектура Hive включает в себя несколько специализированных агентов, таких как агент кошелька, агент стейкинга, агент рынка и др. Основная логика заключается в анализе пользовательского ввода с помощью LLM, выборе подходящего агента, а затем организации рабочего процесса с помощью AI Agent Framework, который в конечном итоге возвращает результат выполнения пользователю.

Резюме

Появление DeFAI обещает кардинально изменить парадигму взаимодействия в Web3. Предоставляя интерфейс на естественном языке, DeFAI значительно упрощает сложность операций DeFi и улучшает пользовательский опыт. Эта инновация не только привлечет специалистов по блокчейну, но и сделает участие обычных пользователей в экосистеме Web3 более доступным.

С развитием технологий DeFAI обещает стать ключевым фактором в широкомасштабном принятии Web3, создавая настоящую ценность для пользователей и принося реальное удобство. Эта тенденция предвещает новую волну развития Web3, которая может полностью изменить наш способ взаимодействия с децентрализованными финансовыми системами.