Приход волны Web3: DeFAI открывает новую главу в торговле намерениями

В середине января 2025 года в экосистеме Solana состоялся заметный конкурс AI-хакатонов. В течение 15 дней в нем приняли участие более 400 проектов со всего мира. В конечном итоге проект DeFAI The Hive(BUZZ) завоевал первое место благодаря своему выдающемуся выступлению и выиграл приз в размере 60 000 долларов.

Hive - это модульная и взаимосвязанная сеть DeFi-агентов, основанная на Solana. Она использует архитектуру Swarm и способна автоматически обрабатывать сложные операции DeFi, такие как торговля, стекинг и кредитование, по командам пользователей в чате. Разработчики проекта добились значительных успехов на нескольких известных конкурсах, связанных с ИИ.

Успех The Hive вновь разжег интерес рынка к сектору DeFAI. Концепция DeFAI возникла от основателя известного проекта, который объединяет децентрализованные финансы ( DeFi ) и технологии искусственного интеллекта ( AI ) с целью упрощения сложных операционных процессов DeFi, чтобы обычные пользователи могли легко использовать DeFi услуги.

Эволюция от намеренных сделок к DeFAI

Hive не является первым проектом DeFAI; интеграция ИИ и DeFi уже стала популярной темой в блокчейн-сообществе в 2023 году. В то время концепция "торговли по намерению" привлекла широкое внимание. Так называемое "намерение" означает набор декларативных ограничений, позволяющих пользователям делегировать создание сделок специализированной сети третьих лиц, при этом сохраняя полный контроль над процессом.

Традиционный процесс обмена активами между блокчейнами сложен и утомителен, включает множество этапов и точек принятия решений. С помощью намеренных сделок пользователю достаточно выразить простое намерение, например: "купить как можно больше токенов BUZZ на Solana за 1 000 USDC на Ethereum, минимум 30 000 штук", и приложение, обрабатывающее намерение, сможет выполнить все сложные вычисления и шаги сделки.

Однако создание уровня намерений сталкивается с множеством вызовов. Во-первых, необходим язык, который обладает достаточной выразительной способностью и может быть стандартизирован для выражения намерений. Во-вторых, слишком сложные намерения могут быть трудны для решения или проверки в цепочке, в то время как размытые намерения могут привести к большему количеству MEV( максимальной извлекаемой ценности).

Несколько проектов пытаются создать уровень намерений, но большинство из них все еще находятся на концептуальной стадии. Эти проекты часто требуют введения специфического языка области (DSL) для выражения намерений, что представляет собой значительную проблему для пользовательского опыта. Поэтому в отрасли естественным образом возникла идея использовать интерфейсы взаимодействия, подобные ChatGPT, чтобы преобразовать естественное языковое выражение пользователя в стандартизированный язык намерений.

Появление AI-агента сделало эту концепцию реальностью. AI-агент — это интеллектуальная программа, способная самостоятельно принимать решения и выполнять задачи в зависимости от окружения, входных данных и предопределённых целей. Обычно они используют большие языковые модели (LLM) в качестве "мозга", обладая такими способностями, как наблюдение и восприятие, логическое мышление, выполнение действий и извлечение памяти.

В сценариях торговли намерениями AI Agent интегрируется на уровень намерений, отвечая за интерпретацию естественных языковых выражений пользователей и генерацию DSL для общения с решателем. С развитием технологий AI Agent даже начинает полностью заменять уровень намерений, что приводит к появлению новой области DeFAI.

! Волна web3 пришла: от транзакций по намерениям до DeFAI

Функции и реализация DeFAI

На данный момент на рынке уже существует несколько приложений DeFAI, которые могут реализовать торговлю по намерению, таких как Griffain, Hey Anon, Orbit и другие. Среди них The Hive выделяется своими полностью бесплатными и открытыми характеристиками.

Основной интерфейс Hive представляет собой чат-окно, поддерживающее различные LLM и предлагающее модули функций, такие как тренды токенов, стекинг, торговля и знания. Пользователи могут выражать свои торговые намерения с помощью естественного языка, например, "Обменять 1000 $USDC на $BUZZ в Solana". Система будет вызывать соответствующего агента для обработки запроса и взаимодействовать с кошельком пользователя через плагины для завершения сделки.

Помимо основных функций торговли, The Hive также может проводить анализ токенов, предсказывать рыночные тренды и предоставляет знания по DeFi. Его постоянно обновляемые функции, такие как новая страница токенов, могут демонстрировать популярные криптовалюты и умные потоки капитала, предоставляя пользователям больше информации для принятия решений.

С точки зрения технической реализации The Hive определяет несколько специализированных агентов, включая операции с кошельками, управление ставками, рыночные запросы, выполнение сделок, запросы к базе знаний, анализ токенов и запросы по ликвидности. Основная логика системы заключается в анализе пользовательского ввода с помощью LLM, выборе подходящего агента, а затем организации рабочего процесса с помощью AI Agent framework, в конечном итоге возвращая результаты пользователю.

Перспективы

В области Web3 долгое время критиковалось плохое качество пользовательского опыта, что в определенной степени сдерживало массовое распространение инновационных приложений, таких как DeFi. Появление "намеренных сделок" предложило новые идеи для решения этой проблемы, позволяя пользователям определять желаемые результаты на блокчейне и передавая сложные технические операции сторонним решателям, тем самым упрощая порог входа для участия пользователей в DeFi.

Появление DeFAI еще больше革新ировало эту концепцию. Оно использует технологии ИИ для предоставления интерфейса взаимодействия на естественном языке, что позволяет пользователям более интуитивно проводить сделки и управлять DeFi, значительно упрощая сложность операций, улучшая опыт работы в сети и создавая реальную ценность для пользователей.

DeFAI обещает радикально изменить способы взаимодействия в Web3, позволяя даже пользователям, не знакомым с блокчейном и DeFi, легко участвовать в этом процессе. С развитием и совершенствованием этой технологии мы можем ожидать появления большего количества инновационных приложений, способствующих продвижению экосистемы Web3 в более удобном и инклюзивном направлении.