Приложение для потребителей: следующий голубой океан крипторынка

С развитием инфраструктуры блокчейна внимание рынка смещается с технологий на прикладной уровень. В этой статье будут рассмотрены возможности и вызовы потребительских приложений на крипторынке.

Фон рынка

Текущий крипторынок находится на стадии ликвидного "застоя".

• Общая рыночная капитализация стабильных монет всего на 25% выше пикового значения 2021 года
• Новые средства в основном поступают от институциональных инвесторов, а не от спекулянтов-розничных покупателей.
• Регуляторная среда становится более ясной, но рыночный интерес далеко не так высок, как в 2021 году.

Основные идеи

1. В следующие 5 лет нас ждет вторая волна роста, инициированная пользователями Web2

   • Прояснение политики предоставляет более четкие указания для предпринимателей
   • Законодательство о стабильных монетах значительно расширяет потенциальный рынок шифрования.

2. Внимание рынка сместилось с технологий на пользовательский опыт и реальный доход

   • Реальные пользователи и доход стали ключевыми показателями оценки ценности проекта
   • Приложения для потребителей легче привлекают пользователей и генерируют доход

3. Крипторынок будет больше проявляться как экономика внимания

   • Распространение вирусов и удержание пользователей стали ключевыми конкурентными преимуществами
   • Приложения для потребителей легче достигают вирусного роста

Дорожка потребительских приложений, достигнувшая PMF

1. Торговая платформа: ежегодный доход на платформе бессрочных контрактов составляет около 9 миллиардов долларов США

2. Платформа выпуска токенов: годовой доход платформы составляет около 500 миллионов долларов США

3. Информационная торговля и прогнозные рынки: объем торгов на определенной платформе составляет около 12 миллиардов долларов США.

Эти проекты, как правило, имеют высокий доход и базу пользователей, но объем финансирования небольшой. В то же время некоторые инфраструктурные проекты с высоким уровнем финансирования, но отсутствием пользовательской базы, показывают плохие результаты.

Потенциально огромный рынок потребительских приложений

1. Всеобъемлющая платформа финансовых услуг шифрования

   • Интеграция ввода/вывода средств, функций DeFi, торговли и т.д.
   • Упрощение пользовательского опыта, снижение порога входа

2. Развлечения/Медиа/Социальные платформы

   • Заменить рекламную модель механизмом монетизации на цепочке
   • Оптимизация пользовательского опыта, улучшение доходов создателей

Инвестиционная структура

1. Обратите внимание на немногие "суперцепи" и их экосистему

   • такие как Solana, некоторые новые высокопроизводительные блокчейны и т.д.

2. Критерии оценки

   • Способность распределения и привлечение пользователей
   • Пользовательский опыт и скорость интерфейса
   • Ликвидность и универсальное решение
   • Потенциал распространения вируса
   • Сетевая эффективность
   • Способность к брендингу

3. Оценка с точки зрения "компании", а не "соглашения"

   • Обратите внимание на реальные доходы и масштабируемую бизнес-модель
   • Рассмотреть возможность доминирования в отрасли

В целом, в ближайшие 5 лет сверхдоходы, вероятно, будут поступать от преобразования технологии шифрования в повседневные приложения для миллионов пользователей Web2. Инвесторы должны обращать внимание на проекты потребительских приложений с высокой способностью распространения, отличным пользовательским опытом и потенциалом вирусного распространения.