Переосмысляем DeFilama: мощный инструмент данных Децентрализованных финансов

DeFilama как комплексная платформа данных DeFi предоставляет пользователям богатые функции анализа данных. В этой статье будет подробно рассмотрено основные функции DeFilama, а также как использовать эти данные для поиска инвестиционных возможностей в области Децентрализованные финансы.

Децентрализованные финансы概览

Страница обзора DeFi от DeFilama предоставляет данные о TVL всего экосистемы DeFi, а также список протоколов, ранжированных по TVL. Пользователи могут быстро понять общий размер рынка DeFi и основные проекты. Стоит отметить, что Lido стал протоколом с первым местом по TVL после слияния ETH, и 99,2% его TVL поступает от ETH.

Данные публичной цепи

Страница данных публичных блокчейнов ранжирует различные блокчейны по TVL, количеству протоколов, изменению и количеству стейблкоинов. Пользователи могут фильтровать по категориям EVM, не EVM, Rollup, Cosmos и Parachain. Обращая внимание на изменения TVL за 7 и 30 дней, можно обнаружить информацию о запуске новых проектов. Децентрализованные финансы и данные о стейблкоинах также являются важными показателями для наблюдения за развитием публичных блокчейнов.

Данные казначейства

Страница данных казначейства сортирует состояния казначейства различных протоколов по общему объему и отображает долю различных токенов в казначействе. Протоколы, которые сильно владеют собственными токенами, могут столкнуться с риском низкой ликвидности на рынке или стать крупнейшими распродажами со стороны DAO. Риски нестабильных монет для казначейства также заслуживают внимания.

Данные о предсказателях

Страница данных о оракулах использует TVS(Общая защищенная стоимость) для ранжирования различных оракулов. ChainLink, безусловно, является лидером в этой области. Однако эти данные не равны фактической частоте использования оракулов и имеют определенную неясность.

Анализ проектов Fork

Страница анализа Fork проектов демонстрирует самые часто копируемые Децентрализованные финансы протоколы. Это часто ведущие компании в отрасли, которые стоит подробнее изучить. В то же время разработчики могут найти новые возможности.

Главные протоколы всех цепочек

Эта страница содержит список ведущих протоколов различных публичных блокчейнов в разных сегментах Децентрализованных финансов, включая ликвидное стекирование, CDP, DEX, заемные операции, агрегаторы доходов, кросс-цепочные мосты и другие категории. Можно заметить, что ведущие проекты крупных экосистем публичных блокчейнов развиваются по многим цепям, в то время как маленькие/новые экосистемы также ищут больший рынок через многосетевые стратегии.

Сравнение протоколов

Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения динамики TVL на временной шкале. Это очень полезно для анализа проектов в одной и той же нише. Если в будущем удастся расширить параметры для сравнения, такие как доход, количество пользователей, FDV и т. д., это станет еще более практичным.

Использование токенов

Можно проверить использование определенного токена в экосистеме Децентрализованные финансы. Однако данные неполные, включают только проекты, собранные DeFilama.

Анализ категорий Децентрализованных финансов

DeFilama делит проекты Децентрализованные финансы на 31 категорию, показывая количество проектов и TVL в каждой категории. Среди них категории с меньшим количеством протоколов, такие как конфиденциальность, оракулы, леверидж-фермерство, необеспеченное кредитование, странные опционы, кредитование реальных активов и др., могут представлять потенциальные возможности.

Новые проекты

Показать проекты, недавно добавленные в DeFilama. Обратите внимание, что "недавно" относится ко времени добавления, а не ко времени фактического запуска проекта, что может иметь определенную задержку.

Анализ языков программирования

Показать долю различных языков программирования в проектах Децентрализованных финансов, а также использование языков в порядке убывания TVL. Также включает соотношение между открытыми и закрытыми протоколами в экосистеме Solana.

Аггрегатор доходов

Пул ликвидности

Отображение состояния каждого пула ликвидности по порядку TVL. В настоящее время зарегистрировано 5327 пулов в 275 протоколах на 59 блокчейнах. Кроме основных активов, экосистема GMX, GLP и токены GMX также показывают отличные результаты.

Дельта-нейтральная стратегия

Пользователи могут выбрать токены для залога, система автоматически порекомендует дельта-нейтральную стратегию. Доходность стратегии является суммой доходности всех составляющих. В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.

Стратегия длинной и короткой позиции

Для заданного токена отображается дельта-нейтральная длинная и короткая стратегия на всех отслеживаемых майнинг-пуллах и рынке бессрочных контрактов централизованных бирж, при этом учитываются ставки финансирования и доходность Децентрализованных финансов для расчета годовой доходности. В настоящее время сотрудничество осуществляется с централизованной биржей OKX.

Кредитование с плечом

Показать данные о циклическом APY, APY поставки, LTV и других показателях для различных проектов по заимствованию с использованием плеча. В настоящее время учтено 158 пулов по 291 протоколу на 23 цепях. Количество проектов на BNB-цепи довольно велико, и циклический APY в целом довольно высок.

Обзор займов

Рейтинг основан на доходности заемных проектов, LTV, предложении и использовании. В настоящее время включено 777 ликвидных пулов из 291 протокола на 23 блокчейнах.

Обзор доходов

Можно искать медианное APY и распределение для отдельной криптовалюты, а также просматривать APY для конкретной проектной пулы. Визуализация данных упрощает анализ для пользователей.

пул стейблкоинов

Собрано 422 пула стабильных монет по 275 протоколам на 59 блокчейнах. Пользователи могут просматривать TVL, базовую APY, вознагражденную APY и среднюю APY за 30 дней для каждого пула. Высокая APY обычно зависит от субсидий в виде токенов проекта. Кроме Ethereum, на втором уровне сети также начали появляться некоторые стабильные пулы, которые стоит отметить.

Чистый пруд

Отслеживание 59 цепочек и 36 протоколов с 5273 "халальными" пулами, в основном включая такие низкорисковые проекты, как простые обмены DEX, однопольная фермерство, ликвидное стекинг и мостовые LP.

Аггрегатор торговых операций

Торговый агрегатор DeFilama объединяет несколько DEX-агрегаторов, чтобы предоставить пользователям лучший маршрут для торговли и поддерживать прямую торговлю. Он рассчитывает детальные результаты сделок и все связанные с ними затраты, а также позволяет настраивать проскальзывание. Некоторые агрегаторы могут предлагать дополнительные скидки.

Агрегатор кредитования

После того как пользователь укажет залоговые токены и токены для заимствования, система проверит все кредитные протоколы, рассчитает стоимость каждого способа заимствования (, учитывая стимулы, APR поставок и APR заимствования ), и перечислит все возможные пути заимствования, стоимость и LTV.

Прозрачность централизованных бирж

Показаны данные о притоке, оттоке и изменении чистых активов на крупных централизованных биржах. В настоящее время на OKX за месяц наблюдается чистый приток ($241.63M), в то время как на Binance наблюдается чистый отток ($2.07B). Средства, выведенные из Top5, не полностью перешли в Top10 по чистому притоку, возможно, более 1.5 миллиарда долларов было переведено на блокчейн. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.

Данные ликвидации

Пользователи могут просматривать общую сумму ликвидаций различных протоколов на разных цепях, а также ситуацию с ликвидациями при падении рынка на 20%. Также можно просмотреть цены ликвидации 100 крупнейших позиций. В настоящее время самая высокая цена ликвидации ETH/USD среди 10 крупнейших позиций составляет $1,088.017, 12-я и 15-я позиции примерно $1,290, а 18-я позиция достигает $1,547.

Данные о объемах торгов

Включает в себя данные о рейтингах объемов торгов на DEX за день/неделю/месяц, рейтингах объемов торгов по различным блокчейнам и их изменения, TVL, доле рынка и накопленному объему торгов. Также есть рейтинг объемов торгов опционами, но данные могут быть не полными. В настоящее время объем торгов Lyra занимает более 56% от уже собранных данных на рынке опционов, занимая абсолютное лидирующее положение.

Данные о доходах и расходах

Список проектов, ранжированных по доходам и расходам. Категории проектов, входящих в топ-50 по доходам, включают: публичные блокчейны/Rollup( доходы от блок-пространства), комиссии DEX(, доходы от ликвидного стекинга), деривативную торговлю, NFT-рынок/кредитование, CDP, синтетические активы и оракулы и т.д. Стоит отметить, что даже проекты с капитализацией в десятки миллиардов долларов могут иметь доход всего в несколько миллионов долларов, и большая часть доходов не направляется к держателям токенов.

Финансирование