DeFAI: Может ли глубокая интеграция ИИ и Децентрализованных финансов привести к новой волне ИИ-агентов?

Один. Обзор DeFAI

1.1 Определение DeFAI

DeFAI — это комбинация ИИ и Децентрализованные финансы. Хотя концепции, связанные с ИИ, уже пережили несколько раундов спекуляций, от вычислительной мощности до мемов, от технической архитектуры до инфраструктуры, DeFAI начинает становиться новой прорывной тенденцией. В настоящее время DeFAI в основном делится на три основные категории: абстракция ИИ, автономные DeFi-агенты и анализ рынка и прогнозирование.

1.2 Механизм работы DeFAI

核心 системы DeFAI — это большая языковая модель (LLM), ее работа охватывает несколько уровней, от сбора данных до выполнения решений. Большинство моделей следуют следующему рабочему процессу:

1. Сбор данных: получение информации в реальном времени из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.

2. Моделирование вывода: использование технологий, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного анализа и прогнозирования.

3. Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и многопользовательскую систему для совместной разработки наилучшей стратегии.

4. Хранение и выполнение: модель может быть размещена на централизованных или децентрализованных вычислительных сетях и взаимодействовать с протоколами на блокчейне.

5. Взаимодействие: взаимодействие с различными Децентрализованные финансы протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.

6. Управление кошельком: используйте MPC-кошелек или технологию TEE для обеспечения безопасного управления ключами и выполнения транзакций.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5cdc92857b28403759d17256c06c06c.webp)

1.3 Связь DeFAI с концепцией "намерения"

Видение DeFAI заключается в том, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять своим инвестиционным портфелем, упрощая участие в торговле на крипторынке. Это видение тесно связано с концепцией "намерения". В сценариях, основанных на намерении, пользователям нужно сосредоточиться только на результате сделки, не указывая конкретный путь выполнения. DeFAI, похоже, открывает новые возможности для реализации намерений.

Идеальная форма массового применения блокчейна в будущем может быть: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.

Два, обзор проекта DeFAI

В текущем рынке появилось множество проектов, связанных с DeFAI, включая, но не ограничиваясь:

1. Griffain: платформа, поддерживающая выпуск AI Agent и операции Децентрализованных финансов.
2. Привет, Анон: AI-управляемый протокол для упрощения взаимодействия с Децентрализованными финансами.
3. Orbit: Дружественная платформа для пользователей, снижающая порог входа в Децентрализованные финансы.
4. Neur: Открытое полностековое приложение, разработанное для экосистемы Solana.
5. Modenetwork: позиционируется как центр инноваций AI x Децентрализованные финансы на базе Layer2 Ethereum.
6. The Hive: Децентрализованная финансовая платформа Solana, интегрирующая несколько AI-моделей.
7. Bankr: Предоставляет AI-ассистента для упрощения операций с криптовалютой.
8. HotKeySwap: предоставляет DEX-агрегатор и инструменты для кросс-цепочной торговли на основе ИИ.
9. Gekko AI: Автоматизированный торговый AI-агент, сосредоточенный на прогнозировании рынка.
10. ASYM: предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и аналитические инструменты.
11. Wayfinder Foundation: полностью цепочечный AI-инструмент взаимодействия, разработанный Parallel.
12. Slate: инфраструктурный уровень для выполнения операций в цепочке по командам на естественном языке.
13. Cod3x: предоставляет инструменты разработки без кода для создания агентов стратегий Децентрализованных финансов.
14. Almanak: AI-агент с возможностями самообучения, оптимизирующий Децентрализованные финансы и игровые проекты.
15. HIERO: Умный инструмент с поддержкой многосетевых цепочек, позволяющий выполнять сделки с помощью команд на естественном языке.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c074b26098702857db158356c98b8101.webp)

Три, Направления развития AI Agent

Развитие AI Agent в финансовой сфере сталкивается с двумя основными направлениями: игры (GameFAI) и Децентрализованные финансы (DeFAI).

3.1 Направление GameFAI

代表项目如M3 (Metaverse Makers _)，由艺术家和开源黑客社区组成。然而，GameFAI面临的主要挑战是，即使在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI игры. Игровая разработка с длинными циклами также может повлиять на рыночный энтузиазм.

3.2 Децентрализованные финансы направление

В числе проектов DeFAI с высоким рыночным капиталом находятся GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT и др. При этом совокупная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общей капитализации DeFAI.

GRIFFAIN построен на Solana и предоставляет такие функции, как создание кошельков и быстрые транзакции. Hey Anon использует многосетевую модель и поддерживает несколько публичных блокчейнов, а личное влияние его основателя Даниэле привело к значительному вниманию к проекту.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb18f5fc7ed0e0dbd7e8a4890801cd3.webp)

Четыре, Заключение

Появление DeFAI соответствует характеристикам сильных финансовых свойств блокчейна. Как GameFAI, так и DeFAI демонстрируют значительный рыночный потенциал. GameFAI может продолжать концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами. Развитию DeFAI необходимо постепенно переходить от эмоциональной спекуляции к ориентации на реальную ценность. Долгосрочный успех AI Agent не может зависеть только от выпуска Meme-коинов, а требует создания устойчивой модели дохода, подобной DeFi. Окончательный результат рыночной конкуренции стоит ожидать.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82eafdf0ca78a261992c3c9629bbb2ca.webp)