Обзор рынка

Основные тенденции рынка

Рынок настроений и динамика: Индекс настроений на рынке поднялся до 91%, находясь на стадии крайней жадности. Хотя BTC в четверг кратковременно преодолел 100,000 долларов, но в целом устойчивость рынка все еще сильна. ETH показывает сильные результаты, что способствует общему росту криптовалютного рынка, демонстрируя устойчивую уверенность рынка в основных валютах.

Анализ потоков капитала: На этой неделе рыночная капитализация стейблов стабильно растет, USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о продолжающемся притоке новых средств в крипторынок. Данные на блокчейне показывают частую активность крупных переводов, явные признаки входа институциональных средств. Биржевые премии остаются в разумных пределах, что показывает здоровое состояние спроса и предложения на рынке.

Производительность сектора DeFi: Общая заблокированная сумма в DeFi (TVL) значительно выросла с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,67%. Проекты с ликвидной ставкой показали наилучшие результаты, в основном благодаря росту цен на базовые активы и повышению доходности от ставок. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает увеличение спроса на кредитное плечо. Объем торгов на DEX продолжает расти, что свидетельствует о повышении активности на рынке.

Рынок Мемейных монет: Мемейные монеты в этом месяце показали относительно слабые результаты, еженедельная доходность составила всего 11,94%. Количество новых проектов снизилось, интерес инвесторов явно уменьшился. Капитал начинает перемещаться к проектам с реальными приложениями и фундаментальными показателями. Обсуждения в социальных сетях снижаются, что показывает снижение рискованного аппетита инвесторов.

Актуальность: Проекты уровня 1 получили наибольшее внимание в социальных медиа, в то время как недельная доходность в сегменте PayFi достигла 40,04%. Проекты AI Agent начинают привлекать новый круг рыночного внимания, особенно на блокчейнах Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинговые продукты в DeFi продолжают получать внимание. Активность торговли на рынке NFT увеличилась, но общая оценка все еще ищет дно.

Анализ индекса рыночного настроения

Индекс рыночного настроения поднялся до 91%, что является значительным ростом по сравнению с 83% на прошлой неделе, находясь в стадии крайней жадности. Альткойны на этой неделе в основном повторяли динамику рынка, демонстрируя восходящий тренд. ETH показал сильные результаты, что привело к росту всех альткойнов. Проекты на различных публичных блокчейнах способствовали росту проектов в своих экосистемах, и рынок ожидает, что в ближайшее время произойдут ротации капитала, что вызывает больше доверия к будущим движениям альткойнов.

Цена BTC в четверг на короткое время превысила 100000 долларов, хотя затем она несколько упала, но рыночные настроения все еще находятся на стадии крайней жадности. Ожидается, что в дальнейшем возможна некоторая коррекция, инвесторы должны повысить меры предосторожности.

Обзор общего рынка

• Криптовалютный рынок на этой неделе находится в состоянии колеблющегося роста, индекс настроений по-прежнему находится на стадии жадности.
• Проекты в категории DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном интересе рынка к повышению базовой доходности.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание рынка, под влиянием традиционного рынка ИИ, в ближайшие полмесяца могут появиться инвестиционные возможности.
• Мем-арена на этой неделе продолжает показывать низкие результаты, не привлекая больше внимания рынка.
• Все проекты на публичных блокчейнах показывают общий рост под руководством повышения ETH.

Горячие треки

Экосистема Tron

На этой неделе, с резким ростом цены токена TRX, Tron привлекло очень высокий интерес на рынке. С поступлением средств на рынок, на этой неделе также произошло значительное увеличение активности в сети Tron, которая является основной торговой цепочкой для USDT.

Данные на блокчейне Tron

• TVL: С 7,97B на прошлой неделе увеличился до 9,32B сейчас, рост на 16,93%, занимает первое место среди всех крупных публичных цепочек, что показывает активный приток средств в сеть Tron.

• Активные аккаунты: на этой неделе достигли 3.6725 миллиона, увеличившись на 18,06% по сравнению с прошлой неделей, что указывает на высокую скорость роста и активность на блокчейне Tron.

• Объем торгов USDT за неделю: достиг 131,4 миллиарда долларов, увеличившись на 16,23% по сравнению с прошлой неделей, что показывает, что объем транзакций в сети Tron продолжает расти, указывая на увеличение активности в сети.

• Увеличение TVL DeFi проектов: TVL Justlend и SUN увеличились на 55,34% и 39,49% соответственно. Можно увидеть, что средства в экосистеме Tron постоянно поступают в проекты DeFi.

Исходя из вышеуказанных данных, можно увидеть, что в настоящее время цепочка Tron продолжает развиваться с высокой скоростью. Поскольку цена TRX на этой неделе значительно выросла, базовые активы TRX постоянно увеличиваются, и благодаря особому статусу Tron как основной цепочки для торговли USDT, было привлечено множество пользователей на цепочке, что способствовало развитию всей экосистемы Tron.

Агент ИИ

Сектор AI Agent с конца прошлого года активно входит в криптовалютный рынок и остается в центре внимания. После запуска первого токена AI Agent GOAT в октябре этого года, мемы AI Agent быстро стали новым фокусом рынка. Затем появились токены AI Agent Meme, такие как ACT, которые стали лидерами на рынке, после чего инвесторы обратили внимание на платформы запуска токенов AI Agent, такие как Virtuals Protocol, vvaifu.fun и другие проекты, которые быстро стали популярными и начали развиваться в сторону базовой инфраструктуры AI Agent. Таким образом, в секторе AI Agent сформировались три подкатегории: мемы AI Agent, платформы выпуска AI Agent и базовая инфраструктура AI Agent.

Из-за различной степени поддержки проектов в области AI Agent со стороны различных блокчейнов, на данный момент проекты AI Agent в основном развиваются на блокчейнах Solana, TON и Base. В настоящее время каждый день выпускается сотни мем-токенов AI Agent, и инвесторам становится слишком сложно угадать следующий успешный проект, поэтому часть инвесторов переключила свое внимание на платформы запуска мем-токенов AI Agent. В частности, на блокчейне Solana основное внимание уделяется vvaifu.fun, на блокчейне Base - Virtuals Protocol и AI Agent Layer, а на блокчейне TON - Clanker. За последние две недели цены на токены VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER резко возросли, и уже сформировалась определенная рыночная капитализация.

VVAIFU в основном торгуется на Raydium, а также запущен на CEX таких как MEXC и Gate; VIRTUAL имеет высокий объем торговли на DEX, таких как Uniswap и Cake, а также запущен на CEX таких как Gate, Bybit, Bitgit и MEXC на вторичных и третьих уровнях; CLANKER имеет высокий объем торговли на DEX, таких как Uniswap, и запущен на CEX таких как Gate, Bitgit и MEXC на вторичных и третьих уровнях. Судя по ситуации с биржами, на которых запущены токены, в настоящее время ни один из них не запущен на крупных биржах, однако токены AI Agent Meme, такие как ACT, GOAT и ANON, последовательно запущены на крупных биржах, таких как Binance, OKX и Huobi. Ожидается, что проект платформы запуска токенов AI Agent рано или поздно будет запущен на крупных биржах, поэтому сейчас все еще находится на ранних стадиях этих проектов, что стоит участия инвесторов.

В эту среду OpenAI объявила о начале 12-дневного живого показа нового продукта или образца каждый рабочий день, в течение которого будут представлены некоторые крупные новинки. Этот шаг вызвал ажиотаж на рынке AI. После выпуска ChatGPT в прошлом году OpenAI стала лидером в индустрии AI, и каждое ее действие влияет на развитие проектов в области AI. Особенно на крипторынке это влияние усиливается. Для проектов в области AI на крипторынке этот шаг OpenAI несомненно привлечет внимание к AI-сектору во время конференции, и если в это время рынок криптовалют не испытает резких колебаний, то в следующие 10 дней AI-сектор ожидает неплохой рост. Поэтому инвесторы должны в краткосрочной перспективе уделять больше внимания проектам, связанным с сектором AI, так как могут возникнуть инвестиционные возможности.

Традиционные AI проекты на крипторынке

| Токен | Название проекта | Изменение за последние семь дней | Рыночная капитализация | |------|----------|------------|----------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19,65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | ARKM | Аркхэм | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

ДеFi сектор

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю проекты на рынке с наибольшим увеличением TVL, топ-5(, не включая проекты с небольшим TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов), источник данных: DeFiLlama

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(миллион) | |----------|------------|---------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: BounceBit является базовым слоем повторного ставления в экосистеме биткойнов. Он был разработан в тесном сотрудничестве с Binance для создания компонентов CeDeFi с высокой доходностью; кроме того, была построена BounceBit Chain, чтобы создать конкретные сценарии использования для повторного ставления.

• Последние новости: на этой неделе BounceBit увеличил ставки на стейкинг различных токенов, среди которых 30-дневная годовая доходность USDT составила 35,45%, 30-дневная годовая доходность BTC составила 39,85%, 30-дневная годовая доходность BNB составила 25,91%, а 30-дневная годовая доходность ETH составила 30,57%, что привлекло большое количество пользователей к вложению своих активов в BounceBit для участия в стейкинге.

Astherus( не выпущен ):( рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Astherus является центром ликвидности для залоговых активов, поддерживающим ликвидные залоговые токены (LST) и ликвидные токены повторного залога (LRT). Активы пользователей могут не только приносить APR от залога, но и использоваться для торговли спотами и деривативами, стабильными монетами Yield и других прибыльных стратегий.

• Последние события: на этой неделе Astherus заключила сотрудничество с Movement Labs, в будущем будет возможен доступ к сети Movement Network, а также Binance Labs объявила о инвестициях в Astherus, что свидетельствует о положительном отношении институциональных инвесторов к будущему Astherus. В то же время на этой неделе Astherus проводит мероприятие, пользователи, использующие USDF, asUSDF и asBTC для стейкинга, могут получить 5-кратные AU баллы.

Stake DAO(SDT):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Stake DAO — это децентрализованная платформа управления активами, которая предоставляет пользователям упрощенный доступ к различным стратегиям доходности, ставкам, торговле и показателям на одной панели.

• Последние новости: Доходность продуктов на Stake DAO значительно увеличилась на этой неделе, среди которых годовая APY по sdToken в CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL и FXS может достигать: 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% и 64,92%. В рамках рыночной стратегии годовая APY для пользователей может достигать 152%. Это привлекло большое количество пользователей к участию в Stake DAO.

Flexa( не выпущен ):( рекомендательный индекс:⭐️⭐️)

• Описание проекта: Flexa стремится продвигать естественное принятие криптовалют в системах расчетов торговцев и через свою платежную сеть позволяет пользователям использовать цифровые активы в реальном мире.

• Последние новости: на днях Flexa добилась значительного прогресса в офлайн-развитии. Пользователи могут использовать приложение Flexa для оплаты в тысячах магазинов и ресторанов в США, поддерживающих Flexa, что открыло каналы офлайн-платежей. На этой неделе Flexa через интеграцию с Zashi-Flexa позволила пользователям использовать ZEC в повседневных расходах, что способствовало использованию Flexa для офлайн-покупок среди владельцев ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: SaucerSwap является децентрализованной биржей на основе сети Hedera, которая не только поддерживает обычные функции торговли, но и запускает сервис SAUCE Pro, предлагая пользователям расширенные функции за ежемесячную подписку, оплачиваемую токенами протокола SaucerSwap SAUCE.

• Последние события: на этой неделе токен HBAR значительно вырос, что привело к увеличению активности в сети Hedera. SaucerSwap, как крупнейший DEX на цепочке Hedera, привлек большое количество пользователей для торговли. На этой неделе SaucerSwap провел выкуп токенов SAUCE на сумму 33,000 долларов, увеличив годовую доходность APY для пользователей, ставящих SAUCE, до 9.9%. Запущена акция Epoch 28, в рамках которой поставщикам ликвидности SaucerSwap V2 будет выдано 157,441.90 HBAR, HLQT.